证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-074 号
洛阳玻璃股份有限公司
关于转让三家全资子公司股权暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将本公司持有的信息显示玻璃业务板块三家全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海玻璃”）、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）及蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）的 100％股权（以下统称“标的资产”） 转让予公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）。
评估对价及债务情况：以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，
上述标的资产的净资产评估值合计为人民币 53,611.6 万元，增值率30.87%。依据评估结果，经本次交易双方协商一致，标的资产的交易价格为人民币 53,611.6 万元。截止本公告日，标的公司之一龙门玻璃尚欠公司往来款 540,461,882.22 元，依协议安排，如龙门玻璃未能按时偿付本公司的相应款项，则凯盛科技集团须替龙门玻璃向本公司偿还。届时凯盛科技集团代偿的款项由其自行向龙门玻璃催收。龙海玻璃和蚌埠中显与本公司评估基准日之前产生的互负债务将于交接基准日之前偿清，过渡期产生的互负债务将于过渡期审计后三十个工作日内偿清。
交易目的及影响：本次交易系转让出与新能源材料业务关联度
较小的信息显示玻璃业务，集中优势资源，聚焦核心业务发展。本次交易前与交易后，本公司与控股股东之间不存在同业竞争问题。
本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。标的资产的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
一、关联交易概述
按照相关法律法规规定，本公司拟以非公开协议转让方式转让信息显示玻璃业务板块三家全资子公司的全部股权，并于 2021 年 11 月26 日，与凯盛科技集团签署《股权转让协议》。为此，本公司拟将标的资产转让予凯盛科技集团，标的资产的交易价格为人民币53,611.6万元。
根据协议安排，本公司与龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显（以下统称“标的公司”）应在交接基准日之前偿清评估基准日之前产生的互负债务（以截至评估基准日的审计报告为准，包括但不限于应付往
来款）；在审计机构对标的公司 2021 年 1 月 1 日至交接基准日的相关
期间的财务状况进行审计后，如本公司和标的公司在相关期间产生新的互负债务，各方应在相关金额确定后的三十个工作日内偿清（以截至交接基准日的审计报告为准，包括但不限于应付往来款）。
标的公司之一龙门玻璃自2020年1月2 日起至今处于停产状态。截止评估基准日，龙门玻璃应付本公司往来款合计为524,886,037.28元；截至本公告日，龙门玻璃应付本公司往来款合计为
540,461,882.22 元。依协议安排，如龙门玻璃未能按时偿付本公司的相应款项，则凯盛科技集团须替龙门玻璃向本公司偿还。届时凯盛科技集团代偿的款项由其自行向龙门玻璃催收。
凯盛科技集团为本公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍
凯盛科技集团为本公司间接控股股东，其直接和间接控制本公司31.65%股份。
法定住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
法定代表人：彭寿
注册资本：502512.9793 万人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
截至 2020 年 12 月 31 日，凯盛科技集团经审计总资产 528.94 亿
元，资产负债率 68%，营业收入 200.05 亿元，净利润 14.68 亿元。
凯盛科技集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为本公司的全资子公司龙海玻璃 100%股权、龙
门玻璃 100%股权和蚌埠中显 100%股权。
（二）交易标的基本情况
1、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005 年 6 月 13 日
法定代表人：马炎
注册资本：壹亿圆整
公司住所：河南省偃师市首阳山镇
经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。
龙海玻璃主营业务为信息显示玻璃生产与销售，主要资产为一条180t/d 信息显示玻璃基板生产线。最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
资产总额 499,922,962.15 464,928,662.55
负债总额 361,349,925.14 274,278,780.22
资产净额 138,573,037.01 190,649,882.23
营业收入 176,863,063.92 192,458,136.53
净利润 479,361.86 52,076,845.32
2、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：1994 年 3 月 11 日
法定代表人：马炎
注册资本：柒仟万圆整
公司住所：洛阳市伊滨区诸葛镇工业区
经营范围：浮法玻璃的生产销售；玻璃及相关原料、矿产品的加工销售；玻璃工艺技术服务。
龙门玻璃主营业务为信息显示玻璃生产与销售，龙门玻璃生产线已于 2020 年 1 月起停产改造。最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
资产总额 87,044,589.98 81,291,773.35
负债总额 588,873,791.47 597,753,924.61
资产净额 -501,829,201.49 -516,462,151.26
营业收入 45,766,964.56 22,424.39
净利润 -16,256,395.62 -14,632,949.77
3、蚌埠中建材信息显示材料有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013 年 9 月 29 日
法定代表人：马炎
注册资本：陆亿叁仟贰佰柒拾陆万肆仟叁佰圆整
公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号
经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料。
蚌埠中显主营业务为信息显示玻璃生产与销售，主要资产为一条150t/d 信息显示玻璃基板生产线。最近一年又一期的主要财务指标如下：
（人民币元） 2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
资产总额 848,882,553.53 817,584,648.66
负债总额 75,961,731.99 39,251,889.07
资产净额 772,920,821.54 778,332,759.59
营业收入 191,608,449.40 100,781,017.62
净利润 25,578,885.17 5,411,938.05
（三）权属状况说明
本次交易标的公司产权清晰，不存在限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的情况。
（四）交易标的评估情况
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信
评报字（2021）第 246 号、第 428 号、第 421 号），交易标的均采用
了成本法评估结果，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，评估结果如
下：
序 标的公司名称 净资产账面 净资产评估值 增减值 增值
号 价值（万元） （万元） （万元） 率%
1 洛玻集团洛阳龙海 13857.31 18786.09 4928.78 35.57
电子玻璃有限公司
2 洛玻集团龙门玻璃 -50182.92 -44139.32 6043.6 12.04
有限责任公司
3 蚌埠中建材信息显 77292.08 78964.83 1672.75 2.16
示材料有限公司
合计 40966.47 53611.6 12645.13 30.87%
1、龙海玻璃：于评估基准日总资产账面价值 49,992.30 万元，评估价值为 54,921.08 万元，增值额为 4,928.78 万元，增值率为9.86%。其中增值较多的主要项目是房屋建筑物和土地使用权；总负债账面价值为 36,134.99 万元，评估价值为 36,134.99 万元。
2、龙门玻璃：于评估基准日总资产账面价值 8,704.46 万元，评估价值为14,539.12万元，增值额为5,834.66万元,增值率为67.03%。其中增值较多的主要项目是土地使用权；总负债账面价值为
58,887.38 万元，评估价值为 58,678.44 万元，减值额为 208.94 万
3、蚌埠中显：于评估基准日总资产账面价值 84,888.26 万元，评估价值为 86,335.11 万元，增值额为 1,446.85 万元，增值率为1.70%；总负债账面价值为 7,596.18 万元，评估价值为 7,370.28 万元，减值额为 225.89 万元，减值率为 2.97%。
详情参见三家标的公司评估报告内容。
四、《股权转让协议》主要内容
1、协议主体
甲方（转让方）：洛阳玻璃
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