证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-048
债券代码：188867 债券简称:21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：143,189,655 股
发行价格：人民币 5.80 元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份共计 143,189,655 股，天津创业环保集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已在中国证券登记结有
限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2022 年 9 月 29 日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，获配投资者所认购股份限售
期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021年11月22日，发行人召开第八届董事会第六十三次会议，审议通过了本次非公开发行的有关议案。
2021年12月24日，发行人召开2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会，审议通过了本次非公开发行
的有关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021年12月7日，天津市国资委出具了《市国资委关于创业环保拟非公开发行A股股票有关事项的批复》（津国资产权[2021]20号）。根据上述批复，天津市国资委原则同意创业环保本次发行方案。
2022年5月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。
2022年5月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1122号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A股）
2、面值：人民币1.00元
2、发行数量：143,189,655股
3、发行价格：人民币5.80元/股
4、募集资金总额：人民币830,499,999.00元
5、发行费用：人民币19,743,434.08元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币810,756,564.92元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（四）募集资金到账验资及股份登记情况
截至2022年9月19日，18名发行对象将认购资金830,499,999.00元全额汇入保荐机构（主承销商）中信证券为本次发行设立的专用账户。根据普华永道2022年9月20日出具的《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第0815号），上述18名发行对象缴纳认购款项已经到位，共计830,499,999.00元。
2022年9月20日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2022年9月20日，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第0816号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票143,189,655股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为830,499,999.00元；截至2022年9月20日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用的募集资金813,889,999.02元。本次非公开发行相关的费用合计人民币19,743,434.08元（不含税），实际募集资金净额人民币810,756,564.92元。其中增加股本人民币143,189,655.00元，增加资本公积人民币667,566,909.92元。
本次发行新增的143,189,655股股份的登记托管及限售手续已于2022年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，并于2022年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、中信证券关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
本次非公开发行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
2、北京德恒律师事务所关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人本次发行已获得必要的批准和授权，其实施不存在法律障碍；本次发行的方案符合我国有关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行的发行主体及
主承销商资格合法、有效；本次发行的发行对象符合《发行管理办法》的规定，不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本
次非公开发行认购的情形；本次发行的发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际制人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在接受发行人及其控股股东、实际制人直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿的情形；本次发行的认购过程和配售结果符合《证券法》《发行管理办法》《发行实施细则》《承销管理办法》的规定，本次发行结果合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.80 元/股，发行股数143,189,655 股，募集资金总额 830,499,999.00 元。
本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：
序 获配股数 获配金额 锁定
号 发行对象名称 （股） （元） 期
（月）
1 长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海 4,310,344 24,999,995.20 6
河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2 中国黄金集团资产管理有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
3 太平洋证券股份有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙) 8,620,689 49,999,996.20 6
5 宁波正业宏源投资有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
6 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣 4,310,344 24,999,995.20 6
途沣泰壹号私募股权投资基金
7 诺德基金管理有限公司 20,637,931 119,699,999.80 6
8 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银 4,310,344 24,999,995.20 6
行-华泰资产价值精选资产管理产品”）
9 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银 4,310,344 24,999,995.20 6
行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）
10 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混 4,310,344 24,999,995.20 6
合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）
11 刘姊琪 4,310,344 24,999,995.20 6
12 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000 29,000,000.00 6
序 获配股数 获配金额 锁定
号 发行对象名称 （股） （元） 期
（月）
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,620,689 49,999,996.20 6
14 UBSAG 7,586,206 43,999,994.80 6
15 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 4,310,344 24,999,995.20 6
16 陈学赓 4,310,344 24,999,995.20 6
17 董卫国 4,310,344 24,999,995.20 6
18 财通基金管理有限公司 41,000,012 237,800,069.60 6
合计 143,189,655 830,499,999.00
（二）发行对象情况
1、长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-115
产品管理人：长和（天津）投资管理有限公司
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：4,310,344 股
限售期限：6 个月
2、中国黄金集团资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市东城区安定门外青年湖北街１号
法定代表人：谷宝国
经营范围：对外投资；投资管理；资产管理；产权经
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