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600858 沪市 银座股份


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银座股份:要约收购报告书摘要

公告日期:2013-03-30

           银座集团股份有限公司
             要约收购报告书摘要


上 市 公 司 名 称 : 银座集团股份有限公司

股 票 上 市 地 点 : 上海证券交易所

股 票 简 称 : 银座股份

股 票 代 码 : 600858




收 购 人 名 称 : 山东省商业集团有限公司

住          所 : 济南市历下区山师东路 4 号




                          财务顾问




      (北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501)


                  签署日期:二〇一三年三月
                                            银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要



                                   重要内容提示

     本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的
简要情况,本次要约收购文件尚须报中国证监会审核,本收购要约并未生效,具
有相当的不确定性。

     本次要约收购为无条件、向银座股份除收购人及其关联方以外的全体流通股
股东发出的部分要约收购,本次要约收购不以终止银座股份股票上市交易为目
的,收购人亦没有计划在未来的 12 个月内终止银座股份的上市地位。

     如中国证监会对要约收购文件未提出异议,要约收购报告书全文将刊登于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出是否预受要约的决定
之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为投资决定的依据。

      一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构

上 市 公 司 名 称 : 银座集团股份有限公司

股 票 上 市 地 点 : 上海证券交易所

股    票    简      称 : 银座股份

股    票    代      码 : 600858

     截至 2012 年 12 月 31 日,被收购公司银座股份股本结构如下:

           股份类型                股份数量(股)              占比(%)

     有限售条件流通股                           45,898,216                   8.83

     无限售条件流通股                      474,168,373                      91.17

             合计                          520,066,589                     100.00


      二、收购人名称、住所、通讯方式

收 购 人 名 称 : 山东省商业集团有限公司

住                  所 : 济南市历下区山师东路 4 号




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                                      银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要


    三、收购人关于要约收购的决定

    鲁商集团于 2013 年 3 月 19 日召开了总经理办公会,审议通过了本次要约收
购议案。

    2013 年 3 月 25 日,山东省国资委出具《关于省商业集团有限公司要约收购
银座集团股份有限公司的批复》(鲁国资收益字[2013]18 号),批复同意收购人本
次要约收购。

    四、要约收购的目的

    收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对上市公司的影响力,提高国有
股的持股比例,更好地促进上市公司发展,并看好上市公司未来的增长潜力。

    五、收购人在未来 12 个月内继续增持银座股份股份的计划

    除本次要约收购外,鲁商集团目前暂无在本次要约收购完成后 12 个月内通
过直接或间接的方式继续增持或处置银座股份股份的计划。

    六、要约收购的股份的相关情况
                                            要约收购股份     占被收购公司
   收购人       股份类型       要约价格
                                              数量(股)     总股本的比例
  鲁商集团     无限售流通股   9.80 元/股      26,003,330         5.00%

    要约期满后,若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量
26,003,330 股,则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;预受
要约股份的数量超过收购数量时,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

    七、要约收购资金的有关情况

    本次要约收购所需最高资金总额为 25,483.26 万元人民币,收购人进行本次
要约收购的资金全部来源于自有资金。

    收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计 5,096.652 万元(相当于收购
资金总额的 20%)存入登记公司指定的银行账户作为收购保证金。收购人承诺具



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                                               银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要


备履约能力。要约收购期限届满,收购人将根据登记公司临时保管的接受要约的
股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约。

     八、要约收购期限

     本次要约收购期限为 30 个自然日。具体的起止日期将在经中国证监会审核
无异议的要约收购报告书全文中另行公告。

     九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所

财    务        顾   问 : 新时代证券有限责任公司

住                   所 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

联         系        人 : 张优、林清松、戴睿

电                   话 : 010-83561000


律 师 事 务 所 : 山东德衡律师事务所

住                   所 : 青岛市香港西路 52 号丙德衡律师楼

联         系        人 : 曹钧、龚新超

电                   话 : 0532-83896169


     十、要约收购报告书签署日期:2013 年 3 月 29 日




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                                       银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要



                             收购人声明

    1、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人
民共和国证券法》(简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(简称《收购办
法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告
书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。

    2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
要约收购报告书已全面披露了收购人在银座股份拥有权益的情况。截至本报告书
签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在银座
股份拥有权益。

    3、收购人签署本要约收购报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    4、本次要约收购为无条件、向银座股份除收购人及其控股子公司以外的全
体流通股股东发出的部分要约收购,不以终止银座股份上市地位为目的。

    5、本次要约收购是根据本要约收购报告书所载明的资料进行的。除收购人
和所聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本要约收购报告
中列载的信息和对本要约收购报告做出任何解释或者说明。

    6、本要约收购报告书及相关申报文件内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




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                                             目 录
第一节 释义...............................................................................................6

第二节 收购人介绍 ..................................................................................7

第三节 收购决定及收购目的 ................................................................17

第四节 收购方式.....................................................................................19

第五节 专业机构的意见 ........................................................................21

第六节 其他重大事项 ............................................................................23




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                                      银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要




                             第一节 释义

     除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特定意义:
银座股份、上市公司、
                     指    银座集团股份有限公司,股票代码:600858
被收购人
本报告书、要约收购
                     指    银座集团股份有限公司要约收购报告书
报告书
本报告书摘要、要约
                     指    银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要
收购报告书摘要
鲁商集团、收购人      指   山东省商业集团有限公司

山东省国资委          指   山东省人民政府国有资产监督管理委员会