证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2015-051
上海华东电脑股份有限公司
关于购买教享科技股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海教享科技有限公司
投资金额：4,029万元
一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为贯彻公司大力发展行业解决方案的整体战略，迅速构建完整的教育信息化解决方案能力，2015年12月28日，公司与唐猛、上海国堃科技服务中心（有限合伙）（“国堃合伙”）、上海怡德依云信息技术有限公司（“怡德依云”）、孔建中、上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）签署《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》。公司出资现金4,029万元购买自然人孔建中持有的教享科技10%股权并认购教享科技新增注册资本1,000万元。投资完成后，公司持有教享科技40%股权，为其第一大股东。
（二）董事会审议情况
2015年12月28日，公司第八届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议以9票赞成审议通过《关于购买教享科技部分股权并增资的议案》。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）交易对方情况介绍
自然人唐猛、孔建中、国堃科技和怡德依云为本次交易对方。本次投资前，唐猛、孔建中、国堃科技和怡德依云分别持有教享科技46.10%、15%、22.40%和16.50%股权。
1．唐猛
唐猛先生，中国国籍（无其他国家居留权），1978年7月出生。
2．孔建中
孔建中先生，中国国籍（无其他国家居留权），1970年7月出生。
3．上海国堃科技服务中心（有限合伙）
企业名称 上海国堃科技服务中心（有限合伙）
公司性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 顾新建
主要经营场所 上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄8112号212室-26
合伙期限 2015年3月24日至2035年3月23日
从事信息科技、生物科技、建筑科技领域内的技术咨询、技术开
发、技术服务，投资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批
经营范围 项目），市场营销策划，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4．上海怡德依云信息技术有限公司
公司名称 上海怡德依云信息技术有限公司
公司性质 有限责任公司
法定代表人 刘晓昆
注册资本 1250万元
住所 上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-418室
营业期限 2011年4月22日至2021年4月21日
从事计算机、网络信息领域内的技术开发、技术服务、技术转让
（除互联网信息服务），计算机软件开发，计算机网络工程，计算机
经营范围 系统集成，网页设计制作，计算机维修，计算机、软件及辅助设备（除
计算机信息系统安全专用产品）批发。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
1．基本情况
公司名称 上海教享科技有限公司
公司性质 有限责任公司（国内合资）
法定代表人 唐猛
注册资本 2,000万元
实收资本 2,000万元
住所 上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄8112号212室-25
营业执照注册号 310116003190288
营业期限 2014年11月6日至不约定期限
从事计算机、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务，计算机信息系统集成服务，文化艺术交流策划咨询、企业管
理咨询、投资咨询、商务咨询（除经纪），展览展示服务，会务服务，
经营范围 动漫设计，市场营销策划，电子产品，计算机、软件及辅助设备（除
计算机信息系统安全专用产品）批发。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
2．股权结构
本次交易前，教享科技注册资本2,000万元，唐猛、上海国堃科技服务中心（有限合伙）、上海怡德依云信息技术有限公司和孔建中的持股比例分别为46.10%、22.40%、16.50%和15.00%，且认缴出资已全部到位。
单位：万元
股东名称 认缴出资 持股比例
唐猛 922 46.10%
上海国堃科技服务中心（有限合伙） 448 22.40%
上海怡德依云信息技术有限公司 330 16.50%
孔建中 300 15.00%
注册资本 2,000 100%
3．主营业务
教享科技凭借对客户需求的深刻理解，结合自身的技术优势，通过严谨的流程控制、创新的解决方案和高效的管理机制，为客户提供软硬件集成的整体解决方案。教享科技主要业务和产品包括智慧教育云、智慧数字化校园和智慧教与学（电子书包）等智慧教育领域产品的研发、项目实施及产品销售，同时为各类教育机构提供智慧教育顶层设计、发展规划等咨询服务。
4．主要财务数据
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，教享科技评估基准日及2014年的主要资产和经营状况如下表：
单位：万元
项 目 2015年4月30日 2014年12月31日
资产总额 4,687.15 2,272.30
负债总额 2,666.41 1,623.37
净资产 2,020.74 648.93
项 目 2015年1-4月 2014年度
营业收入 852.00 373.95
营业利润 31.31 2.70
净利润 26.80 -6.07
项 目 2015年1-4月 2014年度
经营净现金流 -495.49 -114.13
四、投资方案
1．投资方式
公司拟以人民币4,029万元通过购买部分股权及认缴新增注册资本的组合方式获得教享科技40%股权。其中：公司拟以人民币671万元的价格受让孔建中持有的教享科技10%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币200万元）；公司拟向教享科技增资3,358万元，其中人民币1,000万元计入教享科技新增注册资本，人民币2,358万元计入资本公积。
本次股权转让及增资完成后，教享科技注册资本变更为人民币3,000万元，其中华东电脑持有教享科技40.00%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币1200万元），唐猛持有教享科技30.73%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币922万元），国堃合伙持有教享科技14.93%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币448万元），怡德依云持有教享科技11.00%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币330万元），孔建中持有教享科技3.33%的股权（对应教享科技注册资本中的人民币100万元）。
单位：万元
投资前 投资后
股东名称
认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例
华东电脑 - - 1,200 40.00%
唐猛 922 46.10% 922 30.73%
国堃科技 448 22.40% 448 14.93%
怡德依云 330 16.50% 330 11.00%
孔建中 300 15.00% 100 3.33%
