上海商业网点发展实业股份有限公司一九九七年配股说明书
配股主承销商:南方证券有限公司
-------------------------重要提示-----------------------------
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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股票上市交易所:上海证券交易所
股票名称:"商业网点"
股票代码:"600833"
公司名称:上海商业网点发展实业股份有限公司
注册地址:上海浦东浦三路1260弄4号
配股主承销商:南方证券有限公司
配售类型:人民币普通股
配售比例;每10股配售2.479股,社会公众股东还可根据自己的意源 决定以10:6.363的比例受让发起法人股东和社会法人股东转让的配股权。
配售发行量:25090723股
配售价格:每股4.00元人民币(社会公众股股东如果受让法人股股东的转配股,每股另加转让费0.20元)
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次配售方案
1.股票类型:人民币普通普通股
每股面值;1.00元
每股本股价:4.00元
配售股份数量:25090723股
2.股东配股比例及方式:
本次配股按10:2.479的比例向全体股东配股,其中:发起人法人股东享有13541446股配股权,以现金认购5288719股,同意将8252727股配股权转让给社会公众股东。社会法人股东享有6222005股配股权,以现金认购800257股,同意将5421748股配股权转让给社会公众股工。社会公众股股东享有5327272股配股权,还可根据自己的意愿按10:6.363的比例接受转配。配股权转让费为每股0.20元。
3.预计募集资金总额及发行费用:
本次配股预计募集资金总额为10036万元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金9770万元人民币。
4.股权登记日和除权基准日
股权登记日:1997年8月1日
除权基准日:1997年8月4日
5.法人股东出让配股权承诺:根据公司1997年1月30日第二届董事会第六次会议和1997年3月5日第六次股东大会的决议,并经向79家法人股 单位发出"配股征询函",全部返回后,经统计,同意将发起人法人股和社 会法人所配股份13674475股的配股权有偿转让给社会公众股东,配股权 转让费为每股0.20元。根据国家有关政策,在国务院作出新的规定以前, 法人股将配股权转让给社会公众股东后,社会公众股东由此增加的股份 暂不上市流通。
6.本次配股前后股本结构变动情况:
本次按10:2.479的比例向全体股东配售,配售后公司总股本将达到126303807股(若全部被认购),详见股份变动表:
96年底 送股 配股 本次变动后
(预测) (预测)
1.尚未流通股份
发起人 49658757 4965876 5288719 59913352
社会法人股 22817137 2281714 800257 25899108
转配股 13674475 13674475
2.已流通股
普通股 19536000 1953600 5327272 26816872
3.股份总数 92011894 9201190 25090723 126303807
7.本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为:
发起人股:59913352股,占总股本的47.44％;
社会公众股:25899108股,占总股本的20.51％;
转配股:13674475股,占总股本的10.83％;
社会公众股:26816872股,占总股本的21.22％;
总股本:126303807股,占总股本的100％。
四.配股的认购方法
1.配股缴款的起止日期为1997年8月4日至1997年8月15日止(期内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点
(1)社会公众股股东在认购时间内,到上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)法人股股东在认购时间内,到南方证券投资银行部(上海)办理配股缴款手续。
地址:上海市延安西路2067号仲盛金融中心19楼
电话:021-62788788*649、644
3.缴款办法
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分及全部。
(1)社会公众股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股东 帐户卡,填写"网点本股"(700833)买入单,每股价格4.00元,配股数量的 限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.2479)后按四舍五入原则取整。
(2)社会公众股股东认购转配股部分时,填写"网点转配"(710833)买入单,每股价格4.20元(含0.20元转让费),认购数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以转配比例0.6363后按四舍五入原则取整。
(3)法人股股东凭价绍信、原始收据按现有股数的24.79％同比例配股,到南方证券有限公司投资银行部交款。
4.逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股的配股部分由承销商按照承销协议包销,法人股的转配 部分由承销商按照承销协议部分包销,余额代销。
五.获配股票的交易
1.配股起始交易日:获配股票中可流通部分5327272股的上市交易日待配股缴款结束刊登股本变动公告后别行公告。
2.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定处理。
3.根据国家有关政策,在国务院作出新的规定以前,社会公众股股东受让法人股股东转让的配股部分暂不上市流通。
六.募集资金的使用计划
七.风险因素及对策
投资者在评估本公司此次配股时,除本配股说明书提供的各项资料 外,应特别认真考虑下述各项风险因素:
1.经营风险;2.行业风险;3.市场风险;4.股市风险;5.募资不足的风险。
八.配股说明书签署日期
董事长签名:邱嘉昌
1997年5月28日
九.附录
十.备查文件
1.修改后的公司章程。
2.公司1996年年度报告。
3.本次配股之前最近的公司股份变动报告。
4.本次配股的承销协议书。
上海商业网点发展实业股份有限公司
1997年7月17日
