武汉市汉商集团股份有限公司二零零零年配股说明书
配股主承销商：长江证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：汉商集团
股票代码：600774
公司名称：武汉市汉商集团股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134号
发行人律师事务所：湖北正信律师事务所
配股类型：人民币普通股股票
每股面值：人民币壹元
每股配售价格：人民币12元
配股数量：798.72万股
配售比例：以1999年末总股本8648万股（即现有总股本）为
基数，每10股配售3股。
一、绪言
1、本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国家有关法律、法规的要求编写的。
2、武汉市汉商集团股份有限公司于2000年4月11日召开了1999年度股东大会，会议通过了2000年增资配股方案，该方案已经中国证券监督管理委员会武汉证券监管办公室武证监文[2000]36号文同意，并由中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248号文批准实施。
3、本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
4、本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、上市证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：朱从玖
电话：(021) 68808888
传真：(021) 68807813
2、发行人：武汉市汉商集团股份有限
公司地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134号
法定代表人：张宪华
联系电话：(027) 84843197
传真：(027) 84842384
联系人：张晴 郭静操 吴志强
3、主承销商：长江证券有限责任
公司地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
法定代表人：明云成
电话：(027)65799587
传真：(027)65799565
联系人：傅道臣 贺枚玉
4、分销商：长城证券有限责任
公司地址：深圳市福田区深南大道6008号报业大厦16层
法定代表人：李仁杰
电话：(0755)2273856
传真：(0755)2062961
联系人：朱冬元
5、发行人律师事务所：湖北正信律师事务所
地址：武汉市汉口青年道66-5号招银大厦10楼
法定代表人：纪诚信
电话：(027)85721855
传真：(027)85780620
经办律师：顾恺 方芳
6、主承销商律师事务所：湖北天元兄弟律师事务所
地址：武汉市解放大道1328号中原大厦9楼
法定代表人：柳平
电话：(027)82740060
传真：(027)82740069
经办律师：彭波 李犁
7、会计师事务所：武汉三正会计师事务所有限责任公司
地址：武汉市江汉路25号
电话：(027)82825674
传真：(027)82825659
经办会计师：李炜陶年军
8、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：(021)58708888
传真：(021)58754185
三、公司主要会计数据
单位：元
项目
2000年6月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
1.总资产
627001319.61 624837529.60 633365829.74 541926670.39
2.股东权益
351503966.15 343685703.44 317325642.46 245266135.88
3.总股本
86480.00 86480000 86480000.00 80336000.00
4.主营业务收入
331699180.31 802768207.81 1003368221.22 904317960.52
5.利润总额
11388385.96 30953683.74 28077519.12 46253159.86
6.净利润
7620020.71 26288706.96 23879290.58 39140697.50
投资者应注意阅读本公司1999年年度报告和2000年中期财务报告，《1999年年度报告摘要》刊登在2000年2月29日《中国证券报》第9版，《2000年中期报告摘要》刊登在2000年7月20日《中国证券报》第18版。
四、符合配股条件的说明
根据国家及证券监督管理部门的有关规定，我公司已具备增资配股的基本条件：
1、本公司与第一大股东武汉市汉阳区国有资产管理局在人员、资产、财务上彻底分开，本公司的人员独立、资产完整和财务独立；
2、公司章程已根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》制定、修改和补充，并经1998年4月8日召开的1997年度股东大会通过，符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定；
3、本次配股募集资金投向公司拓展主业--家居装饰建材连锁超市，符合国家产业政策的规定，前景较好；
4、本公司1998年6月配股已全部募足，工商变更登记日为1998年6月30日，募集资金对公司的经营业务发挥了良好的作用，预计本次配股将于2000年进行，距前一次发行股票的时间间隔经历了一个完整的会计年度；
5、公司1997年度、1998年度和1999年度三年调整前净资产收益率分别为15.96%、7.53%、7.65%，公司最近三年内净资产收益率平均在10%以上，且期间任一年度的净资产收益率不低于6%，符合配股的有关要求；
6、公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；
7、根据公司预测，本次配股后公司净资产税后利润率超过同期银行存款利率；
8、本次配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东；
9、本次配股按前一次发行并募足的股份后的总股本8648万股，以10：3的比例进行配售，符合配股比例不超过前一次发行并募足股份后普通股股份总数的30%的要求；
10、公司遵纪守法，并按有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务；
11、公司在最近三年内没有重大违法、违规行为；
12、公司前次募集的资金使用情况与公司的信息披露一致，并逐步产生效益；
13、公司股东大会的召集、召开方式、表决方式和决议内容符合《中华人民共和国公司法》及有关规定；
14、此次配股申报材料不存在虚假陈述；
15、本次配股价格为12元/股，高于1999年末每股净资产值，符合配股价格不低于每股净资产值的要求；
16、公司没有以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保；
17、公司与控股股东没有重大关联交易，无损害公司利益的情况。
五、公司上市后历年分红派息情况的说明
公司于1996年11月在上海证券交易所挂牌交易。1996年度分配方案为向全体股东每10股送红股6股；公司1997年度、1998年度和1999年度及2000年中期未分配。
六、法律意见
发行人律师事务所--湖北正信律师事务所对本次配股出具了法律意见书。经办律师顾恺、方芳认为公司“本次配股申请的程序、实质条件符合《证券法》、《公司法》以及中国证监会《通知》等规定，已具备申请配股的申报条件”。
七、前次募集资金运用情况说明
1、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会监上字（98）34号文批准，公司以1997年末总股本8033.6万股为基数，按每10股配3股；国家股东、法人股东放弃配股1795.68万股，实际配售614.4万股，每股配股价8元，共募集资金4915.2万元，扣除发行费用150万元，实际募集资金4765.2万元。资金于1998年6月10日全部到位。资金到位情况经武汉会计师事务所武会股字（98）050号验资报告验证确认。
2、募集资金的承诺使用与实际使用情况比较
公司承诺用配股募集资金投资项目有两个：1、投资2,980万元改建公司三层停车场；2、投资2,978万元扩建公司四层营业大厅。因拆迁问题影响，公司调整了建设计划，改建三层停车场项目实际投资1243.22万元，购置的公汽公司停车场已改造成为汉阳商场停车场，1999年实现效益50.48万元。扩建四层营业大厅项目实际未投入。公司为保证募集资金的合理运用，经由1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过，将募集资金未投入的3521.98万元变更为公司流动资金。改投后促进了公司1999年度经营业务的开展，对公司1999年度业绩提高产生了积极的影响。
序号
承诺项目名称 承诺投资 实际项目名称 实际投资 进度与效益
1 改建三层 2980万元 改建三层 1243.22万元 1999年产生效
益
停车场项目 停车场项目 50.48万元
2 扩建四楼 2978万元 补充流动资金 3521.98万元 对1999年度
业绩提高
营业大厅项目 高产生积极影响
改建三层停车场项目预测1999年实现年利润314万元，实际实现50.48万元，扩建四楼营业大厅项目预测1999年实现年利润684万元，由于该项目在实施过程中遇到拆迁阻力，无法实施原投资计划，经临时股东大会决议，改变为公司流动资金。由于投资项目因故变更，原计划投资项目的盈利预测未能全部实现。
公司1998年配股发行费用为150万元，其中：承销费90.85万元，法律顾问费8万元，审计费20万元，差旅费31.15万元。
3、募集资金的变更原因、变更程序与信息披露
公司1998年配股募集资
