武汉市汉商集团股份有限公司配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门以本次配股所作出的任何决议，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律、法规编写。武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称本公司)1997年10月24日召开的1997年临时股东大会作出决议，通过了本公司97年配股方案，1998年4月8日召开的1997年年度股东大会通过了对97年配股方案做部分修改的决议，
本方案已经武汉市证券管理办公室以武证办【1998】28号文同意，并经中国证券监督管理委员会以证监上字【1998】34号文批准。本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：
名称：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：021－68802818
传真：021－68802819
2、发行人：
名称：武汉市汉商集团股份有限公司
地址：武汉市汉阳区汉阳大道134号
法定代表人：张宪华
电话：027－4843197
传真：027－4842384
联系人：郭静操 宋绮丽
3、主承销商：
名称：中国科技国际信托投资有限责任公司
地址：北京朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层
法定代表人：张钢
电话：010－64953021
传真：010－64933336
联系人：吴涛 李春明
4、分销商名称：河北证券有限责任公司
地址：河北省石家庄裕华东路270号
电话：0311－6054234
传真：0311－6054234
联系人：毛传武
5、分销商名称：宁夏伊斯兰国际信托投资公司
法定代表人：杨汝臣
地址：宁夏银川市文化东街36号
电话：0951－6014938
传真：0951－6041837
联系人：李伟
6、股份登记机构
名称：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：021－58708888
传真：021－58899400
7、律师事务所：
名称：武汉市正信律师事务所
地址：武汉市汉口青年路66－5号招银大厦10楼
法定代表人：纪诚信
电话：027－5791895
传真：027－5780620
经办律师：纪诚信 方芳
8、会计师事务所：
名称：武汉会计师事务所
地址：武汉市江汉区江汉路25号
法定代表人：夏方林
电话：027－2825674
传真：027－2825659
经办注册会计师：陶年军 陈永刚
三、本次配售方案
1、配股发行股票类型：人民币普通股(A股)
每股面值：人民币1.00元
配售发行的股份数量：本次向社会公众股股东配售614.4万股
每股配售价格：8元／股
2、股东配股比例：
本次配股以现有总股本8033.6为基数，每10股配售3股，可配股总 额为2410.08万股，发起人股东和募集法人股股东放弃配股权，实际向 社会公众股股东配售614.4万股。
3、预计募集资金总额及发行费用：
预计本次配股可募集资金总额为4915.2万元，扣除本次配股的有关费用，预计实际可募集资金4765.2万元。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日：98年5月22日
除权基准日：1998年5月25日
5、股权登记日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司在册的 “武汉市汉商集团股份有限公司”的全体股东享有本次配股的权利。
6、发起人股东及社会法人股东放弃配股权的承诺：本公司国家股 由武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室持有，计3200万股，占股本总额的39.82％，此次应配960万股，武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室已承诺放弃此次配股权。
本公司法人股股东共44家，持有本公司股份2785.6万股，占股本总额的34.68％，本次应配股835.68万股，法人股股东已全部承诺放弃此 次配股权。
7、配售前后本公司股本总额、股权结构的变化：
配售前后本公司股本总额、股权结构的变化如下表：(数量单位： 万股，面值：1元)
项 目 配股前 配股增加 配股后 比例 (一)尚未流通股份
1.发起人股 3680 0 3680 42.55％
其中:国家持有 3200 0 3200 37％
法人持有 480 0 480 5.55％
2.募集法人股 2305.6 0 2305.6 26.66％
小 计 5985.6 0 5985.6 69.21％
(二)已流通股份境内上市A股 2048 614.4 2662.4 30.79％
(三)股份合计 8033.6 614.4 8648 100.00％
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期1998年5月25日至1998年6月5日止(期内券商 营业日)，逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点社会公众股股东可在认购时间内凭本人身份证、股东 帐户卡，在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款手续。
3、缴款办法社会公众股股东认购社会公众股配股股份时，凭本人 身份证、股东帐户卡，填写“汉商配股”(代码700774)买入单，每股价格8元，认购数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数额乘以配售 比例(10:3)后按四舍五入原则取整。
4、逾期未被认购股份的处理办法逾期未被认购的社会公众股配股 ，由承销团负责包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日获配股票中可流通部 分614.4万股的上市交易日待配股缴款结束后刊登股本变动公告时另行 公告。
2、配股认购后产生的零股的处理办法配股认购后产生的零股的处 理办法按上海证券交易所有关规定处理。
六、募集资金的使用计划本次配股预计可募集资金4915.2万元，扣除有关发行费用后，预计实际可募集资金4765.2万元。所筹资金主要用于公司总部改建三层停车场及营业大厅扩建工程。
1、项目简介
(1)改建三层停车场公司总部地处商业闹市中心，外部停车场无法 满足顾客购物、本公司货物进出的要求。本公司已签定购买协议，买下紧邻的24路公共汽车终点站的停车场，将该地段改建成一座三层现代化功能的停车场。该项目预计投资2980万元，建成后的停车场共计三层，面积为8000平方米，项目建设工期预计为9个月。项目建成后，可新增年利润314万元。该项目已获武汉市经济委员会武经【1997】172号文《 关于武汉市汉商集团股份有限公司〈改扩建停车场技术改造项目建议书〉的批复》批准。
(2)营业大厅扩建工程投资2978万元扩建建筑面积为1.4万平方米的四层营业大厅，与公司主体大厦营业大厅连成一体。项目建设工期为一年，将于1998年12月正式开工，1999年年底完工。项目建成后，预计可新增营业面积10500平方米，新增年销售收入22785万元，新增年利润1628万元。该项目已获武汉市经济委员会武经【1997】215号文《关于武 汉市汉商集团股份有限公司〈主体大厦第四期营业大厅改扩建项目可行性研究报告〉的批复》批准。
以上募集资金使用项目共需资金投入5958万元，本次配股预计可实际募集资金4765.2万元，资金缺口用本公司自有资金解决。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时，除本配股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
1、经营风险
本公司是以商品零售为主业的企业，因此本公司的经营受到生产及消费领域诸多因素的影响，例如主要供货厂商的生产能力，供货条件的变化以及消费者购买能力、消费心理、消费模式的变化等，均可能给公司的经营活动带来影响。
2、行业风险
近年来，武汉市商业竞争日趋激烈，各种资本形态竞相进入商业领域，新的商业形式如新型平价超市及大型百货商场不断开业，销售手段、方式与销售策略不断更新，行业内部的市场竞争变得越来越激烈。上述因素造成社会购买力日益分流，给本公司扩大销售，提高经济效益带来一定困难。
3、市场风险
本公司所处的行业受到我国宏观经济运行状况的制约，商品的销售易受市场及季节的影响，市场波动的原因一般产生于国家的宏观调控政策，如紧缩金融信贷，限制集团消费，重大物价政策出台等等，这些因素都会影响本公司效益。
4、政策性风险
目前我国正处于产业政策调整期，随着宏观经济形势的变化，国家有可能调整宏观经济政策、税收政策，从而影响到本公司的营业费用，进而影响本公司经济效益。
5、股市风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求状况及突发事件等诸多因素的影响，因而，即使在本公司投资经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格可能出现较大幅度的波动，由此可能给投资者造成损失。
此外，本公司不排除因政治及自然灾害等不可抗拒因素对本发行人经营产生影响的可能。
为减少和避免上述风险，公司将积极采取以下有效对策：
1、针对经营风险，本公司将在现有的经营基础上加强与国内外名 优商品生产厂家的合作关系，稳定供货渠道，根据市场需要不断调整商品品种结构，减少购销环节，降低购销成本，巩固发展名特新产品销售；同时加强对消费者消费心理及消费习惯的研究，改善购物环境，提高服务质量。
2、行业竞争的加剧在增大了本公司经营压力的同时，也给公司带 来了提高管理水平，改善服务质量的内在动力。公司将在发挥现有优势的同时，一方面强化管理、挖潜增效，另一方面积极开发新的经营方式，开拓新市场，提高市场占有率，从而在激烈的竞争中立于不败之地。
3、对于商业企业，市场波动的风险是始终存在的，本公司将积极 开展多元化经营，培育新的利润增长点，及时把握市场动态，研究市场，大力发展新的商业网点，形成规模优势，从而加强市场竞争力。
4、本公司将加强对市场经济信息和宏观经济政策的调查和研究工 作，提高公司经营决策的科学性和预见性，以规避政策风险。
5、本公司将严格按照
