证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-014
山东新华锦国际股份有限公司
关于重大资产重组进展暨风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年2月5日起停牌。2018年2月6日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-002）；2018年2月8日公司发布了《重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：2018-003）；2018年3月5日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-004）；2018年3月7日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月3日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于4月5日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-013）。
一、本次重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组涉及的各项工作，截止到本公告日，本次重组进展情况如下：
本次资产重组包含收购境内期货公司和收购境外医疗法人两个标的，标的公司相关信息详见公司于4月5 日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-013）。
1、对于境内标的——招金期货有限公司（以下简称“招金期货”），公司已启动增资程序：2018年3月22日，招金期货召开股东会同意新华锦认缴招金期货部分注册资金。公司已于2018年3月23日预缴176.7768万元增资款。根据公司章程的规定，本次增资事项无需履行公司董事会和股东大会审批。目前招金期货正在办理本次增资所需的相关监管机构的审批。上述审批完成后，公司将继续通过合法合规方式增持招金期货股权。
2、对于境外标的——日本TOMONIYIKIRU会（一家日本医疗法人），公司的
全资子公司—华晟控股有限公司（英文“EverlucentHoldingsCo.,LTD”，以下简称“华
晟控股”）于 2018年 4月 13 日与交易对方齐藤浩记（日本自然人）签订了关于
TOMONIYIKIRU会的经营权转让合同，即由华晟控股收购TOMONIYIKIRU会的经
营权，收购对价为2160万日元（折合人民币约126.79万元），华晟控股已于4月16
日完成收购对价的支付，正在办理该标的的过户等相关手续。根据公司章程的规定，本次收购事项无需履行公司董事会和股东大会审批。
3、由于中介机构项目负责人变更等原因，本次重组公司聘任的独立财务顾问更换为华林证券股份有限公司，评估机构更换为万隆（上海）资产评估有限公司。
二、本次重大资产重组存在的重大不确定性
按照原重组方案，公司拟以现金方式增资及向原股东受让股份等方式收购招金期货的部分股权，涉及期货公司注册资本变更、股权结构变更等事项，均需获得相关监管机构的审批后方能生效。故公司一方面积极争取监管部门的审批，一方面与标的公司其他股东积极协商股权转让及增资事宜。由于招金期货的股本及股权变动事宜均需相关监管部门的审批，且招金期货的增资及转让均涉及国有股东，因此在时间上存在不确定性，故公司本次重大资产重组的实施存在重大不确定性，存在因不能获得必要的行政审批而终止重组的风险，提请广大投资者注意相关风险。
敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2018年4月21日
