盛屯矿业集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张振鹏 陈东 周贤锦
翁雄 刘鹭华 任力
涂连东
盛屯矿业集团股份有限公司
2022 年 8 月 8 日
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行的发行对象情况 ...... 12
四、本次发行的相关机构情况 ...... 18
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第五节 有关中介机构的声明 ...... 25
第六节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 30
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/盛屯矿业 指 盛屯矿业集团股份有限公司
公司章程 指 《盛屯矿业集团股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、大成 指 北京大成律师事务所
发行人会计师、信用中和、信 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2021 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议并通过
《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于设立 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2021 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议并通
过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
3、2022 年 6 月 27 日，公司召开了第十届董事会第五十次会议和第十届监
事会第二十八次会议，同意将公司审议通过本次非公开发行的股东大会的决议有效期延期至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为止，即
2023 年 5 月 30 日；同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期延长至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为
止，即 2023 年 5 月 30 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜
（二）股东大会审议通过
1、2021 年 6 月 21 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过
《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2022 年 7 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 5 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2022 年 5 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发了《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1137 号），核准公司本次非公开发行股票。
（四）募集资金到账及验资情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 2 日出具的中
证天通【2022】证验字第 0400001 号《验证报告》，截至 2022 年 7 月 29 日，中
信证券收到盛屯矿业非公开发行股票认购资金总额人民币 2,224,922,994.88 元。
2021 年 8 月 1 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金。据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 8 月 3 日出具的中证天通【2022】证验字第 0400002 号《验资报告》，截
至 2022 年 8 月 1 日，盛屯矿业已收到主承销商向盛屯矿业在兴业银行股份有限
公司厦门分行开立的指定账户（129680100101185549）划转的认股款，扣除承销及保荐费及其他发行费用人民币 19,909,743.88 元（不含税金额），募集资金净额为 2,205,013,251.00 元；其中，计入实收股本人民币 321,520,664.00 元，计入资本公积 1,883,492,587.00 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 321,520,664 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 802,500,050 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2022 年 7
月 21 日）。
本次发行价格为 6.92 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费及其他
发行费用人民币 19,909,743.88 元（不含税），募集资金净额为 2,205,013,251.00元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 6.92 元/股，发行股数321,520,664 股，募集资金总额 2,224,922,994.88 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 JPMorgan Chase Bank, National 9,393,063 64,999,995.96 6
Association
2 长城国瑞证券有限公司 18,208,092 125,999,996.64 6
3 大成基金管理有限公司 17,341,040 119,999,996.80 6
4 诺德基金管理有限公司 17,572,254 121,599,997.68 6
5 横琴广金美好基金管理有限公司-广金 15,895,953 109,999,994.76 6
美好牛顿八号私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 23,919,514 165,523,036.88 6
7 沈臻宇 28,901,734 199,999,999.28 6
8 广发证券股份有限公司 43,352,601 299,999,998.92
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