中孚实业配股说明书摘要 第一节、本次发行概况
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声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）
查询。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
法定名称：河南中孚实业股份有限公司
英文名称：Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd.
住所：河南省巩义市新华路31 号
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中孚实业
股票代码：600595
法定代表人：贺怀钦
成立时间：1993 年12 月10 日
办公地址：河南省巩义市新华路31 号
邮政编码：451200
电 话：（0371）64569088
传 真：（0371）64569089
公司网址：www.zfsy.com.cn
电子信箱：zhqb@zfsy.com.cn
二、本次发行概况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2010 年3 月11 日召开的第六届董事会第七次会议表决通中孚实业配股说明书摘要 第一节、本次发行概况
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过，并经2010 年3 月29 日召开的2010 年第二次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010 年3 月13 日、2010
年3 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会“证监许可[2010]1871 号”文核准。
2、配售股票类型：人民币普通股。
3、每股面值：1.00 元。
4、配售数量：以2010 年3 月22 日公司总股本1,183,060,069 股为基数，
每10 股配售3 股，共计354,918,020 股。若在配股发行股权登记日前，公司总
股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股
比例不变，可配售股数同比例调整。
5、发行价格：以刊登配股说明书前20 个交易日公司股票交易均价为基数，
采用市价折扣法确定配股价格，本次确定的配股价格为7.32 元/股。
6、预计募集资金总额：不超过259,800 万元。
7、预计募集资金净额：不超过253,167 万元。
8、募集资金专项存储账户
户名 开户行 账号
河南中孚实业股份有限公司 中国银行巩义市支行 246809384705
河南中孚实业股份有限公司 中国建设银行巩义市支行 41001587010050208176
河南中孚实业股份有限公司 中国工商银行巩义市支行 1702023129200007989
河南中孚实业股份有限公司 中信银行郑州经三路支行 7391610182100013325
9、发行方式：网上定价发行。
10、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。
11、承销方式及承销期：
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。承销期的起止时间为本
配股说明书刊登日至发行结果公告日，即2011 年1 月6 日至2011 年1 月19 日
止。
12、发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
项 目 金 额
承销费用 募集资金总额的2.5%，约为6,495 万元中孚实业配股说明书摘要 第一节、本次发行概况
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保荐费用 200 万元
律师费 150 万元
会计师费用 150 万元
推介及其他费用 640 万元
股票登记费用 发行面值的1‰，约36 万元
合 计 7,671 万元
以上部分费用系预计费用，根据实际发行情况可能需要有所调整。
13、本次配股发行日程安排
以下时间均为正常交易日（法定节假日除外），本次配股主要日期和停牌安
排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2
2011 年1 月6 日
（周四）
刊登配股说明书及摘要、发行公告及
网上路演公告
正常交易
T-1
2011 年1 月7 日
（周五）
网上路演
正常交易
T
2011 年1 月10 日
（周一)
股权登记日
正常交易
T+1—
T+5
2011 年1 月11 日至
2011 年1 月17 日
（T+5:周一）
配股缴款起止日期
配股提示性公告（5 次） 全天停牌
T+6
2011 年1 月18 日
（周二）
登记公司网上清算
网下验资
全天停牌
T+7
2011 年1 月19 日
(周三)
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或发行失败的
恢复交易日及发行失败的退款日
正常交易
注：如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
14、本次发行股份的上市流通：本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快
向上海证券交易所申请本次发行的股票上市流通。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：河南中孚实业股份有限公司
办公地址：河南省巩义市新华路31 号中孚实业配股说明书摘要 第一节、本次发行概况
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法定代表人：贺怀钦
董事会秘书：姚国良
电话：0371－64569088
传真：0371－64569089
（二）保荐机构
名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
保荐代表人：胡庆颖、李伟敏
项目协办人：詹珺
项目组成员：宋锦山、蒋鸿、韩立、文宏、胡亦非、蔡晓涛、王世伟、林静
敏、郑婷文
电话：021－22169283
传真：021－22169284
（三）发行人律师事务所
名称：上海市上正律师事务所
办公地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦北塔2301 室
负责人：程晓鸣
经办律师：程晓鸣、田云
电话：021－68816261
传真：021－68816005
（四）审计机构
名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层
法定代表人：王全洲
经办注册会计师：张恩军、吴亦忻中孚实业配股说明书摘要 第一节、本次发行概况
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电话：010－68587588
传真：010－68587589
（五）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528 号证券大厦
电话：021－68808888
传真：021－68807813
（六）保荐人（主承销商）收款银行
名称：光大银行上海分行营业部（自有）
户名：光大证券股份有限公司
帐号：083651120101412000177
（七）股票登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼
电话：021－58708888
传真：021－58899400中孚实业配股说明书摘要 第二节、主要股东情况
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第二节 主要股东情况
截止2010 年9 月30 日，本公司股本结构如下：
图表2－1 公司截止2010 年9 月30 日的股本结构表 单位：股
股东名称 持股总数 持股比例
一、有限售条件的流通股份 0 0
1、国家持有股份 0 0
2、国有法人持有股份 0 0
3、其它境内法人持有股份 0 0
二、无限售条件的流通股份 1,183,060,069 100.00%
A 股 1,183,060,069 100.00%
股份总数 1,183,060,069 100.00%
截止2010 年9 月30 日，本公司十大股东持股情况如下：
图表2－2 本公司截止2010 年9 月30 日十大股东持股情况表 单位：股
股东名称 持股总数 比例 股份性质 限售情况
豫联集团 606,620,725 51.28% 流通A 股 无限售
巩义市供电公司 16,176,081 1.37% 流通A 股 无限售
上海浦东发展银行－广发小盘成长股
票型证券投资基金
14,000,000 1.18% 流通A 股 无限售
中国工商银行－景顺长城新兴成长股
票型证券投资基金
5,188,057 0.44% 流通A 股 无限售
交通银行－华安创新证券投资基金 3,800,000 0.32% 流通A 股 无限售
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投
资基金
3,744,924 0.32% 流通A 股 无限售
中国工商银行股份有限公司－华夏沪
深300 指数证券投资基金
2,616,736 0.22% 流通A 股 无限售
河南第一火电建设公司 2,360,649 0.20% 流通A 股 无限售
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛
世中国股票型开放式证券投资基金
1,999,909 0.17% 流通A 股 无限售
周文龙 1,866,628 0.16% 流通A 股 无限售中孚实业配股说明书摘要 第三节、财务会计信息
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第三节 财务会计信息
公司2007 年度、2008 年度、2009 年度的财务报告已经北京兴华会计师事务
所有限责任公司审计，并分别出具了（2008）京会兴审字第6-11 号、（2009）京
会兴审字第6-36 号及（2010）京会兴审字第2-36 号标准无保留意见的审计报告。
2010 年1－9 月的财务报告未经审计。
本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司最近三年及一期财务状
况、经营成果和现金流量。投资者欲对本公司的财务状况、经营成
