证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-059
恒生电子股份有限公司
关于控股子公司恒生聚源增资收购控股子公司上海丹渥的关联交易
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司
上海恒生聚源数据服务有限公司（以下简称“恒生聚源”）拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥智能科技有限公司（以下简称“上海丹渥”）100%的股权。具体交易方式为上海丹渥的股东以其持有上海丹渥的股权（以下简称“增资股权”）对恒生聚源进行增资，上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。本次交易完成后，上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司，恒生聚源仍为公司控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒生聚源的股东上
海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）以及上海丹渥的股东上海理钧信息科技中心（有限合伙）（以下简称“上海理钧”）构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生
关联交易；与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过，7 名关联董事回避表决，4 名独立董事发表独立意见。
风险提示：截至本公告日，各方尚未签署增资协议，如后续未能按照各
方约定签署增资协议，或未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付，可能会导致总交易金额发生变化及交易失败的风险。
一、关联交易概述
为了打通数据与终端的上下游协同能力，更好地服务客户。公司控股子公司恒生聚源拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥 100%的股权，具体方式为上海丹渥的股东以其持有的上海丹渥 100%的股权对恒生聚源进行增资，上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。恒生聚源原股东放弃优先认购权。
以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，上海丹渥 100%股权评估值为人民币
9,717 万元，恒生聚源 100%股权评估值为人民币 14.2691 亿元。经各方协商一致，共同确认上海丹渥 100%股权的价值为人民币 9,717 万元，恒生聚源按照 15:1的相对估值收购上海丹渥的股权。
恒生聚源原股东中，云汉投资、上海云鑫为公司关联方，上海丹渥原股东中上海理钧为公司关联方，本次交易新增公司与关联方共同投资，关联交易金额为人民币 7,018.5891 万元。
本次增资前，恒生聚源、上海丹渥的股权结构如下：
恒生聚源
股东名称 注册资本（人民币元） 出资比例
恒生电子 69,990,000 57.12%
上海云鑫 17,500,000 14.29%
云汉投资 17,500,000 14.29%
宁波高新区云越股权
投资管理合伙企业 17,500,000 14.29%
（有限合伙）
吴限峰 10,000 0.01%
合计 122,500,000 100.00%
上海丹渥
股东名称 注册资本（人民币元） 出资比例
恒生电子 11,900,000 55.07%
上海尧珏智能科技合 3,000,000 13.88%
伙企业（有限合伙）
杭州星禄股权投资合 3,000,000 13.88%
伙企业（有限合伙）
长沙阡寻信息科技有 3,000,000 13.88%
限公司
上海理钧 710,000 3.28%
合计 21,610,000 100.00%
本次交易后，上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司，恒生聚源仍为公司控股子公司，恒生聚源及上海丹渥股权结构如下：
恒生聚源股东名称 注册资本（人民币元） 出资比例
恒生电子 74,487,146 57.01%
上海云鑫 17,500,000 13.39%
云汉投资 17,500,000 13.39%
云越投资 17,500,000 13.39%
吴限峰 10,000 0.01%
上海尧珏 1,133,734 0.87%
杭州星禄 1,133,734 0.87%
长沙阡寻 1,133,734 0.87%
上海理钧 268,317 0.21%
合计 130,666,665 100.00%
上海丹渥股东名称 注册资本（人民币元） 出资比例
恒生聚源 21,610,000 100.00%
合计 21,610,000 100.00%
除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关
联交易；与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过，7 名关联董事回避表决，4 名独立董事发表独立意见。
二、关联方介绍
1、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业
统一社会信用代码：91330201309011293K
执行事务合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
注册地址：浙江省宁波高新区院士路 66 号创业大厦 2 号楼 4-365 室
关联关系：云汉投资为恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与公
司关联自然人共同投资的员工持股平台。截至目前，公司关联自然人包括董事刘曙峰先生、彭政纲先生、范径武先生，监事长蒋建圣先生，职工代表监事谢丽娟女士及 10 位高级管理人员直接或间接持有云汉投资的份额，因而云汉投资构成恒生电子的关联法人。
2、上海云鑫创业投资有限公司
统一社会信用代码：913101010878127993
法定代表人：纪纲
注册资本：145178.2336 万元人民币
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014 年 2 月 11 日
经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：上海云鑫为蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）全资子公司，蚂蚁集团间接持有公司 20.72%的股份，同时公司董事纪纲先生、韩歆毅先生分别担任上海云鑫的董事长及董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上海云鑫构成恒生电子的关联法人。
3、上海理钧信息科技中心(有限合伙)
统一社会信用代码：91310230MA1JY8XA5W
执行事务合伙人：曲菲
注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 1537 室(上海泰和经济发展
区)
关联关系：公司高级管理人员白硕先生持股上海理钧 65%，为上海理钧持股
比例最高的合伙人，因而上海理钧构成恒生电子的关联法人。
三、关联交易标的情况
公司名称：上海丹渥智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GN1G97R
法定代表人：白硕
注册资本：人民币 2,161 万元
成立时间：2018 年 10 月 11 日
注册地址：上海市宝山区沪太路 6395 号 1_2 层 B 区 1284 室
主要业务：上海丹渥系以金融领域知识图谱与 NLP 为主要应用方向的科技公
司，主要负责产品的研发。
截至 2022 年 6 月 30 日，上海丹渥的财务数据（未经审计）情况为：
上海丹渥
财务指标 2022 年 6 月 30 日/2022 年二季度 2021 年 12 月 31 日/2021 年
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