山煤国际能源集团股份有限公司
关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：山煤国际能源集团股份有限公司拟在山西省产权交易市
场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山
煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能
源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司
各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权；
公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司拟在山西省产权交易市场
公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源
集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集
团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各49%的股权（以
下简称“本次交易”）。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第七
届董事会第四次会议审议通过，尚需山西煤炭进出口集团有限公司对本
次交易评估结果予以备案，尚需山煤国际能源集团股份有限公司股东大
会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
本次交易通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确
一、交易概述
(一)交易基本情况
为进一步优化所属贸易公司股权结构，完善法人治理机制，盘活子公司现有资源，激发企业活力，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（以下简称“辰天国贸”）、山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简称“晋城公司”）、山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、山煤国际能源集团临汾有限公司（以下简称“临汾公司”）、山煤国际能源集团晋中有限公司（以下简称“晋中公司”）五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司（以下简称“内蒙晟达”）39%的股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益（以下简称“六家公司标的资产”）。
公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司（以下简称“天津公司”）、山煤国际能源集团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）、山煤国际能源集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）、山煤国际能源集团唐山有限公司（以下简称“唐山公司”）、山煤国际能源集团华东销售有限公司（以下简称“华东公司”）各49%股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益（以下简称“五家公司标的资产”）。
上述交易的审计评估基准日为2018年12月31日。具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述十一家标的公司进行审计，并出具《审计报告》。具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对六家公司标的资产进行评估，具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对五家公司标的资产进行评估。截至目前，评估工作尚未完成，上述十一家公司标的资产截至2018年12月31日净资产预估值均为负值，公司及江苏物流拟定十一家公司标的资产挂牌转让底价为每家公司各1元人民币。如经山西煤炭进出口集团有限公司备案的评估结果为正值，则该标的资产的挂牌转让底价以经备案的评估净资产值为准；如经备案的评估结果为负值，挂牌转让底价为每家公司各1元人民币。具体转让价格以最终成交价为准。
公司于2019年4月12日召开的第七届董事会第四次会议对本次挂牌转让事
项进行了审议表决，审议通过了《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子
公司部分股权的议案》，独立董事对本次交易发表独立意见，认为：本次挂牌转
让事项有利于进一步优化所属贸易公司股权结构，激发企业活力。本次挂牌转让
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的
情形，我们一致同意本次挂牌转让事项，并同意将本次挂牌转让事项提交公司股
东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需山西煤炭进出口
集团有限公司对本次交易评估结果予以备案，尚需公司股东大会审议。待股东大
会审议通过后，公司及控股子公司江苏物流将在山西省产权交易市场公开挂牌转
让上述十一家公司相应股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方
本次交易属于公开挂牌交易，受让方尚不确定。公司及控股子公司在进场交
易前对摘牌方或摘牌方股东进行资格设置，要求摘牌方为国有企业，其或其股东
营业范围包括从事资产管理、企业并购重组、股权投资或受托管理股权投资企业
等相关的资产管理业务且具备一定的资产管理经验。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易涉及六家公司标的资产为公司所持辰天国贸、晋城公司、进
出口公司、临汾公司、晋中公司五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内
蒙晟达39%的股权。
1、标的公司的基本信息
单位：万元
序号 标的公司 持股 成立日期 注册资 注册地址 经营范围
比例 本
1 辰天国贸 100% 2002年4月4日 2,000 太原市府西 日用百货、建材（木材除外）
街9号 的批发零售；煤炭、焦炭及
其副产品、铝矾土、铁合金、
矿产品的销售；乙二醇、润
滑油的经营；硫酸、盐酸、
笨、二硫化碳、甲醇、煤焦
油、乙醇、煤焦沥青、煤焦
粉、萘、碳化钙、氢氧化钠、
硝酸（以上不含储存、运输）
（有效期至2021年8月5
日）；进出口：自营和代理
各种商品和技术的进出口，
石墨电极、针状焦及其他碳
素制品的进出口贸易（国家
限定禁止企业经营的除
外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
矿山机械设备、钢材、铁矿
石、化工产品（除危险品）、
晋城市城区 金属材料、谷物、豆及薯类
2 晋城公司 100% 1989年6月8日 2,148.6凤台西街 的销售；煤炭、焦炭、矿产
2818号 品的销售；煤炭洗选、加工。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展
经营活动）
道路货物运输：焦炭的储
运、销售；货物的进口、技
