股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-040
龙元建设集团股份有限公司
关于签订附条件生效的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票概述
经龙元建设集团股份有限公司（以下称“公司”或“龙元建设”）2014年12月24日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、蒋丽霞等四名自然人以及华福证券有限责任公司（以下称“华福证券”）拟设立的兴发龙元建设定增1号集合资产管理计划（以下称“兴发龙元定增1号”）、兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划（以下称“兴发龙元定增2号”）、兴发新价值1号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值1号”）、兴发新价值2号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值2号”）、兴发新价值3号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值3号”）、兴发新价值4号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值4号”）共10名特定对象（以下称“本次发行对象”）非公开发行股票。
2014年11月24日，本次发行对象分别与公司签订了附条件生效的《股份认购合同》，其中赖振元认购12,250万股、赖朝辉认购9,350万股、赖晔鋆认购3,400万股、蒋丽霞认购5,000万股、兴发龙元定增1号认购700万股、兴发龙元定增2号认购1,150万股、兴发新价值1号集合资产管理计划认购1,100万股、兴发新价值2号集合资产管理计划认购1,100万股、兴发新价值3号集合资产管理计划认购1,100万股、兴发新价值4号集合资产管理计划认购1,300万股。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
二、本次发行对象基本情况介绍
（一）华福证券资产管理计划
1、华福证券基本情况
名 称：华福证券有限责任公司
成立时间：1988年6月9日
注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路157号新天地大厦7-8层
注册资本：伍亿伍仟万圆整
法定代表人：黄金琳
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
截至本预案出具之日，华福证券股东共7家，股东持股情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
福建省能源集团有限责任公司 19800.00 36
福建省投资开发集团有限责任公司 18542.13 33.71
福建省交通运输集团有限责任公司 11000.00 20
兴业国际信托有限公司 2393.54 4.35
漳州市担保中心 1974.33 3.59
福州市投资管理公司 739.83 1.35
福建省华兴集团有限公司 550.17 1.00
合计 55000.00 100
（2）最近三年的业务发展情况和经营成果
华福证券最近三年简要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
总资产 869,350.27 717,318.36 652,244.68
净资产 238,001.04 231,904.24 240,412.21
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 98,497.07 65,079.52 50,543.03
净利润 34,085.48 22,488.46 14,351.91
注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（3）最近一年的简要财务会计报表
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，华福证券最近一年的简要财务报表（合并报表）如下：
①2013年12月31日简要资产负债表
单位：万元
项目 2013年12月31日
资产总计 869,350.27
负债合计 631,349.23
股东权益合计 238,001.04
②2013年简要利润表
单位：万元
项目 2013年
营业收入 98,497.07
营业利润 46,118.57
利润总额 46,103.78
净利润 34,085.48
2、兴发龙元定增1号、兴发龙元定增2号
（1）基本情况
兴发龙元定增1号、兴发龙元定增2号由华福证券设立和管理，认购数量分别为700万股、1,150万股，用于投资龙元建设本次非公开发行的股票，其中兴发龙元定增1号由龙元建设的部分董事、监事、高级管理人员认购，兴发龙元定增2号由龙元建设及其控股子公司的部分核心骨干人员认购。兴发龙元定增1号、兴发龙元定增2号的存续期均暂定为自资产管理合同生效之日起48个月，均不存在杠杆融资结构化设计的情况。
（2）简要财务报表
兴发龙元定增1号、兴发龙元定增2号尚未设立，故无财务报表。
3、兴发新价值1号、兴发新价值2号、兴发新价值3号及兴发新价值4号（1）基本情况
兴发新价值1号、兴发新价值2号、兴发新价值3号及兴发新价值4号由华福证券设立和管理，认购数量分别为1,100万股、1,100万股、1,100万股及1,300万股。兴发新价值1号、兴发新价值2号、兴发新价值3号及兴发新价值4号募集资金全额用于认购本公司本次非公开发行的股份，存续期均暂定为自资产管理合同生效之日起42个月，均不存在杠杆融资结构化设计的情况。
（2）简要财务报表
兴发新价值1号、兴发新价值2号、兴发新价值3号及兴发新价值4号尚未设立，故无财务报表。
（二）赖振元
赖振元，男，中国国籍，1940年1月出生，现住址为浙江省象山县****。
最近五年一直担公司董事长、党委书记。
公司为家族控股企业，赖振元家族所持股份占公司总股本的44.23%。公司控股股东及实际控制人为自然人赖振元先生，赖振元先生持有发行人31,907.2052万股，占发行人总股本的33.67%，赖振元先生的妻子郑桂香女士持有发行人3,882.87万股，占发行人总股本的4.10%，赖振元先生的女儿赖晔鋆女士持有发行人2,897.3698万股，占发行人总股本的3.06%，赖振元先生的儿子赖朝辉先生持有发行人2,765.97万股，占发行人总股本的2.92%，赖振元的女婿赖财富先生和史盛华先生分别持有发行人200万股和260.9万股，分别占发行人总股本的0.21%和0.27%。
截至公告之日，赖振元先生持有公司33.67%股份，除此之外不存在其他控制的企业和关联企业。
（三）赖朝辉
赖朝辉，男，中国国籍，1970年1月出生，现住址为上海市长宁区黄金城道99弄****。最近五年一直任公司副董事长兼总裁。
截至公告之日，赖朝辉先生持有公司2.92%股份，除此之外不存在其他控制的企业和关联企业。
（四）赖晔鋆
赖晔鋆，女，中国国籍，1960年6月出生，现住址为上海市浦东新区锦绣路333弄****。最近五年一直在公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司担任行政部负责人。
截至公告之日，赖晔鋆女士持有公司3.06%股份，除此之外不存在其他控制的企业和关联企业。
（五）蒋丽霞
蒋丽霞，女，中国国籍，1969年5月出生，现住址为哈尔滨市道外区****。
2009年至2012年于哈尔滨大自然商务会馆有限公司任副总经理。2012年5月起至今于黑龙江中静拍卖有限公司任总经理。
截至公告之日，蒋丽霞未持有公司股份，不存在其他控制的企业和关联企业。
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况兴发龙元定增1号、兴发龙元定增2号、兴发新价值1号、兴发新价值2号、兴发新价值3号及兴发新价值4号集合资产管理计划尚未设立，不涉及该事项。
根据赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、蒋丽霞出具的声明函，最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、
