证券代码：600408 证券简称：安泰集团
SHANXI ANTAI GROUP CO.,Ltd
（山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米）
二〇二三年三月
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
1、公司有关本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 3 月 16
日召开的第十一届董事会 2023 年第一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行尚需经公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次向特定对象发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
3、本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本的 30%，即本次向特定对象发行数量不超过 302,040,000 股(含本数)。在董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次向特定对象发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将相应调整。
最终发行价格将在本次向特定对象发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求协商确定。
5、本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 67,356.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
金额
1 山西宏安焦化科技有限公司 150t/h 干熄焦 22,551.00 22,551.00
及配套余热综合利用项目
2 山西安泰集团股份有限公司30000m³/h焦炉 64,529.00 44,805.00
煤气制氢项目
合计 87,080.00 67,356.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次向特定对象发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
6、公司控股股东及实际控制人为李安民。本次向特定对象发行股票完成后公司控股股东和实际控制人不变，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东共享。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》(证监会公告[2022]3 号)的相关要求，公司进一步完善了利润分配政策，相关情况详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
9、本次向特定对象发行的股票全部采用现金方式认购。本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象参与本次向特定对象发行认购股份的转让将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
10、本次向特定对象发行股票完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄股东即期回报的风险。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关情况详见本预案“第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施”。
公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。
声 明...... 1
特别提示 ...... 2
目录...... 6
释 义...... 8
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系...... 13
四、本次向特定对象发行方案概述...... 14
五、本次向特定对象发行是否构成关联交易...... 17
六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化...... 17
七、本次向特定对象发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 19
一、本次募集资金的使用计划...... 19
二、本次募集资金投资项目可行性分析...... 19
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...... 26
四、可行性分析结论...... 27
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析...... 28
一、本次向特定对象发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、以
及业务结构的影响...... 28
二、本次向特定对象发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 29
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
化情况...... 29
四、本次向特定对象发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 30
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次向特定对象发行大量增加负债(包括或
有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ...... 30
六、本次向特定对象发行股票的风险说明...... 30
第四节 公司利润分配政策及执行情况 ...... 35
一、《公司章程》中利润分配政策...... 35
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 38
三、未来三年股东分红回报规划...... 39
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施...... 44
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...... 44
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示...... 47
三、本次向特定对象发行募集资金必要性、合理性及与公司现有业务相关性分析 .. 47
四、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施...... 49
五、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺 ...... 51
一、普通名词
安泰集团/发行人/上市公司/ 指 山西安泰集团股份有限公司，系上海证券交易所上市公
公司/本公司 司，股票简称为安泰集团，股票代码为 600408
宏安科技/宏安焦化 指 公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司，是本次募
集资金投资项目的实施主体之一
控股股东、实际控制人 指 李安民
本次向特定对象发行股票/本 指 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
次发行 股票
预案/本预案 指 山西安泰集团
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