华泰联合证券有限责任公司
关于海澜之家集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
实际使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“海澜之家”、“公司”或“发行人”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定，对海澜之家在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公
开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以
前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元，节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了明确的规定。
2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况
2018 年 7 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）及保荐机构分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 9 月 20 日，公司、品牌管理公司的全资子公司江阴通恒信息科技有
限公司（以下简称“通恒科技”）与中国建设银行股份有限公司江阴支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 9 月 24 日，公司、全资子公司江阴海澜科技有限公司、保荐机构与
交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年 9 月 26 日，公司、全资子公司洛阳龙飞服饰有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司江阴海澜新生活科技发展有限公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、募集资金存储情况
2018 年 7 月 26 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金净额2,968,066,981.13 元人民币及其银行利息对全资子公司品牌管理公司进行增资，由品牌管理公司负责实施募集资金投资项目。本次增资完成后，原募集资金专户
已做销户处理，三方监管协议相应终止。
2019 年 8 月 29 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
暨对全资子公司增资的公告》，“产业链信息化升级项目”的实施主体由公司品牌管理公司变更为通恒科技，并以增资的方式实施该募投项目。本次增资完成后，原募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止。
2019 年 10 月 8 日，公司股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
并永久补充流动资金的议案》，同意变更“爱居兔研发办公大楼建设项目”、“物流园区建设项目”的子项目“爱居兔仓库建设项目”，并将原计划投入实施上述项目的募集资金专户余额（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额）用于永久补充流动资金。本次募集资金永久补流后，上述项目对应的募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止。
2022 年 9 月 13 日，公司股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目
的议案》，同意变更“产业链信息化升级项目”及“物流园区建设项目”，用于收购英氏婴童股权、洛阳服装生产基地建设项目、“海澜致+”个性化定制平台建设项目、创研中心建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截止 2023 年12 月 31 日，“产业链信息化升级项目”及“物流园区建设项目”对应的募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止；收购英氏婴童股权项目已实施完毕，该项目对应的募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止。
2024 年 10 月 15 日，公司股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“洛阳服装生产基地建设项目”投资规模并结项，并将节余募集资金 9,758.91 万元（含
截至 2024 年 9 月 26 日募集资金账户累计利息收入净额，具体金额以实际补充流
动资金时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。本次募集资金永久补流后，上述项目对应的募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止。
2024 年 10 月 21 日，公司总经理办公会议审议通过了《关于公司募投项目
结项剩余募集资金永久补流的事项》，鉴于公司募投项目“‘海澜致+’个性化定制平台建设项目”及“创研中心建设项目”已完成计划目标，达到预定可使用状态，对上述项目进行结项。公司将上述募投项目结项后的节余募集资金（具体补充流
动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充
流动资金用于公司日常生产经营，并注销募集资金专项账户，相关的募集资金四
方监管协议相应终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 募集资金专户余额
中国建设银行股份有限公司江阴支行营业部 32050161613600000638 0（已注销）
中国银行股份有限公司江阴支行 494971976005 0（已注销）
中国农业银行江阴新桥支行 641801040010874 0（已注销）
中国银行股份有限公司江阴支行 513171975266 0（已注销）
中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行 1103028329200538495 0（已注销）
交通银行股份有限公司江阴华西支行 393000685018018062539 0（已注销）
中国建设银行股份有限公司江阴支行营业部 32050161613600001015 0（已注销）
中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行 1103028329200664145 0（已注销）
中国银行股份有限公司洛阳分行 254683061319 0（已注销）
交通银行股份有限公司江阴分行 393000680013000230013 0（已注销）
交通银行股份有限公司江阴华西支行 393000685013000229939 0（已注销）
合计 0
公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和
管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定
和要求。
三、2024 年度募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 296,806.70 本年度投入募集资金总额 28,459.87
变更用途的募集资金总额 275,859.13 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 92.94% 305,203.12
已变更 截至期末累 截至期 项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 计投入金额 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生 节余
项目 变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 (2
