证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-009
西南证券股份有限公司
关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）及其一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）拟认购西南证券股份有限公司 2026 年向特定对象发行的 A 股股票（以下简称本次发行），其中渝富控股认购金额为 15 亿元，重庆水务环境集团认购金额为 10 亿元。
本次发行构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次发行尚需获得有权国有资产管理单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称上交所）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的批复后方可实施。
一、关联交易概述
（一）公司拟向渝富控股及其一致行动人重庆水务环境集团在内的符合中国
证监会及上交所规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行 A 股股票，
发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 1,993,532,737 股，募集资金总额不超过 60 亿元（含本数）。其中，渝富控股认购金额为 15 亿元，重庆水务环境集团认购金额为 10 亿元。因公司控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）为渝富控股的全资子公司，重庆水务环境集团为渝富控股的控股子公司，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，渝富控股及重庆水务环境集团为公司关联方，其认购公司本次发行
的股份构成关联交易。
本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件，符合国家产业政策导向，本次发行募集资金全部用于补充公司资本金，有利于进一步增强公司资本实力，提升公司综合金融服务能力，是公司坚守金融本源、赋能实体经济发展的重要举措，也是巩固提升公司核心竞争力及可持续发展能力的重要保障，符合公司及全体股东的利益，具有充分的必要性和合理性。
（二）2026 年 2 月 12 日，公司与渝富控股签订《西南证券股份有限公司与
重庆渝富控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，与重庆水务环境集团签订《西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》。
（三）公司于 2026 年 2 月 11 日召开第十届董事会关联交易决策委员会第四
次会议、第十届董事会独立董事第四次专门会议，于 2026 年 2 月 12 日召开第十
届董事会第二十三次会议，均审议并通过了《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》，关联董事张敏女士已回避表决。本次发行尚须获得有权国有资产管理单位批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告日，渝富资本直接持有公司 29.51%股份，并与其一致行动人重庆水务环境集团、重庆轻纺控股（集团）公司合计持有公司 31.42%股份，渝富资本为公司控股股东。渝富控股、渝富资本、重庆水务环境集团、重庆轻纺控股（集团）公司为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1.渝富控股的基本情况
（1）基本信息
公司名称：重庆渝富控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：谢文辉
注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
注册资本：1,680,000.00 万元
成立时间：2016 年 8 月 15 日
统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J
经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权控制关系
截至本公告日，渝富控股的股权结构如下所示：
（3）渝富控股的主营业务情况
渝富控股的主营业务包括金融领域、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营等。
（4）渝富控股最近一年一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 49,089,866.72 35,483,855.77
负债总额 30,132,244.49 23,219,937.31
所有者权益 18,957,622.23 12,263,918.46
其中：归属于母公司所有者权益 10,987,867.45 6,537,830.60
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业总收入 2,942,881.20 3,244,861.75
利润总额 563,993.82 451,297.37
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
净利润 463,376.06 395,118.88
归属于母公司所有者的净利润 214,065.82 124,604.62
注：2024 年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。
（5）渝富控股及其董事、高级管理人员最近五年受到诉讼、处罚情况
截至本公告日，渝富控股及其董事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（6）认购资金来源
渝富控股将以自有资金认购公司本次发行股份。
2.重庆水务环境集团的基本情况
（1）基本信息
公司名称：重庆水务环境控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：朱军
注册地址：重庆市渝中区虎踞路 80 号
注册资本：606,457.148435 万元
成立时间：2007 年 8 月 16 日
统一社会信用代码：91500000663597063W
经营范围：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权控制关系
（3）重庆水务环境集团的主营业务情况
重庆水务环境集团的主营业务聚焦城乡供排水、环境综合治理服务、水利水电建设运营三大产业。
（4）重庆水务环境集团最近一年一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 18,240,429.98 8,459,491.08
负债总额 9,314,482.77 4,893,165.74
所有者权益 8,925,947.21 3,566,325.34
其中：归属于母公司所有者权益 6,642,526.41 2,046,418.36
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业总收入 1,382,245.39 1,593,132.11
利润总额 264,209.71 186,533.38
净利润 215,930.37 143,224.03
归属于母公司所有者的净利润 107,618.10 35,541.43
注：2024 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。
（5）重庆水务环境集团及其董事、高级管理人员最近五年受到诉讼、处罚情况
截至本公告日，重庆水务环境集团及其董事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（6）认购资金来源
重庆水务环境集团将以自有资金认购公司本次发行股份。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司本次发行的股票，种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
渝富控股认购金额为 15 亿元，重庆水务环境集团认购金额为 10 亿元。最终
认购股票数量及金额根据实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。
四、本次交易的定价原则及方法
本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（即
