600361 沪市 华联综超

证券代码：600361    证券简称：创新新材    上市地点：上海证券交易所
        创新新材料科技股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
                暨关联交易

                    之

      向特定对象发行股票募集配套资金

              发行情况报告书

          独立财务顾问（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
                  二零二三年八月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

      陈明辉                  吴胜利                  王科芳

                                          创新新材料科技股份有限公司
                                                        年  月  日

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全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

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全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

      陈明辉                  吴胜利                  王科芳

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

      陈明辉                  吴胜利                  王科芳

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

      陈明辉                  吴胜利                  王科芳

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全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

      陈明辉                  吴胜利                  王科芳

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：

      张京超                  张建宏                  李芳

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    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：

      张京超                  张建宏                  李芳

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                      目录

目录.......................................................................................................................... 1释义.......................................................................................................................... 2第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 3
  一、本次发行履行的相关程序......................................................................... 3
  二、本次发行概况..................................................................