证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2020-035
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
每股面值：人民币1.00元。
发行数量：121,580,547股
发行价格：本次发行的发行价格为6.58元/股
发行对象、配售股数及限售期：
序 发行对象全称 配售股数 配售金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合 7,598,784 49,999,998.72 6
伙企业(有限合伙)
2 鞍钢集团资本控股有限公司 3,495,440 22,999,995.20 6
3 兴证证券资产管理有限公司 5,471,124 35,999,995.92 6
4 财通基金管理有限公司 4,103,343 26,999,996.94 6
5 华泰资产管理有限公司(定增全周期资产 6,079,027 39,999,997.66 6
管理产品)
6 上海铂绅投资中心(有限合伙) 3,799,392 24,999,999.36 6
7 兴证全球基金管理有限公司 3,495,440 22,999,995.20 6
8 湖南轻盐创业投资管理有限公司 7,598,784 49,999,998.72 6
9 太平洋资产管理有限责任公司 3,799,392 24,999,999.36 6
10 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定 3,495,440 22,999,995.20 6
晟私募证券投资基金
11 中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限 6,990,881 45,999,996.98 6
合伙)
12 焦贵金 3,495,440 22,999,995.20 6
13 惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙) 4,559,270 29,999,996.60 6
序 发行对象全称 配售股数 配售金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
14 中国国际金融股份有限公司 7,598,784 49,999,998.72 6
15 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产 6,079,027 39,999,997.66 6
管理产品)
16 中国华融资产管理股份有限公司 26,443,779 174,000,065.82 6
17 北信瑞丰基金管理有限公司 3,495,440 22,999,995.20 6
18 中信建投证券股份有限公司 3,495,440 22,999,995.20 6
19 何慧清 3,495,440 22,999,995.20 6
20 常州投资集团有限公司 3,495,440 22,999,995.20 6
21 东海基金管理有限责任公司 3,495,440 22,999,995.20 6
锁定期：发行对象认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不上市交易或转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
预计上市时间：本次发行新增股份已于2020年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次交易概况
本次重大资产重组的方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
（一）发行股份及支付现金购买资产
兰太实业以发行股份及支付现金的方式向吉兰泰集团购买其持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权。
（二）非公开发行股份募集配套资金
兰太实业向包括宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)在内的21名特定投资者合计非公 开 发 行 121,580,547 股股份，共募集配套资金799,999,999.26元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、本次交易方案已经吉兰泰集团董事会审议决定通过；
2、本次交易方案已经中盐集团总经理办公会、董事会审议通过；
3、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议、第七届董事会第四次会议、第七届董事会第七次会议、第七届董事会第九次会议审议通过；
4、本次交易已经上市公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过；
5、本次交易的配套融资方案调整之事项已经公司第七届董事会第十三次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、本次交易方案已经获得国务院国资委预核准通过；
2、本次交易涉及的国有资产评估结果已取得国务院国资委备案；
3、本次资产重组、配套融资已获得国务院国资委的批准；
4、市场监督管理总局已经完成经营者集中反垄断审查；
5、中国证监会已核准本次交易。
三、本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：121,580,547 股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 6.58 元/股。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票的发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的发行期首日（2020 年 4 月 13 日）前 20 个交易日公司股
票均价的 80%为 6.50 元/股，因此，本次非公开发行的底价为 6.50 元/股。
5、募集资金总额：799,999,999.26 元。
6、募集资金净额：扣除发行费用后，募集资金净额为 783,578,418.71 元。
四、募集资金到账和验资情况
2020 年 4 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 20 日出具了信会师报字
[2020]第 ZG10929 号《验证报告》。根据该报告，截止 2020 年 4 月 20 日 17:00
止，独立财务顾问（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到非公开发行 21家认购对象的认购资金共计人民币 799,999,999.26 元。
2020 年 4 月 21 日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至
公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 4 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG10930 号
《验资报告》。截至 2020 年 4 月 21 日止，公司已收到由国泰君安划付的扣除证
券承销费用 16,000,000 元后资金为 783,999,999.26 元，扣除其它发行费用人民币421,580.55 元后的实际募集资金净额为人民币 783,578,418.71 元。此外，本次实
际 募 集 资 金 净 额 考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 929,523.43 元 后 为 人 民 币
784,507,942.14 元，其中：计入实收股本 121,580,547 元，计入资本公积（股本溢价）662,927,395.14 元。
截至 2020 年 4 月 21 日，变更后的累计注册资本为人民币 957,664,592 元，
股本为人民币 957,664,592 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
五、股份登记情况
本次发行新增股份已于2020年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
六、后续事项
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
七、独立财务股份（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（一）独立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
1、关于本次发行过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
2、关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，兰太实业遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合
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