600313 沪市 农发种业

公司代码：600313                                                公司简称：农发种业
              中农发种业集团股份有限公司

                  2021 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润36,311,046.51元，2021年年初合并报表未分配利润为-50,189,141.13元，2021年年末合并报表未分配利润为-13,656,858.32元；2021年年初母公司未分配利润为-255,330,018.78元，2021年年末母公司未分配利润为-265,776,213.21元。

  2021年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  农发种业        600313          中农资源

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          胡海涛                            宋晓琪

      办公地址        北京市西城区西单民丰胡同31号中水  北京市西城区西单民丰胡
                        大厦3层                            同31号中水大厦3层

        电话          010-88067521                      010-88067521

      电子信箱        huhaitao@znfzy.com                songxiaoqi@znfzy.com

2  报告期公司主要业务简介

  （1）行业情况

  ① 农作物种业


  2021 年，国家全力抓好农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给，扩大玉米和双季稻种植面积，其中：增加东北和黄淮海等地区玉米种植面积，加大对稻谷的政策扶持力度，巩固南方双季稻面积。报告期内，国家提高小麦最低收购价，小麦播种面积和产量同比有所增长；小麦主产区受 2021 年 7 月的特大暴雨和洪灾影响，区域积水严重，播期推迟，播种量增加，造成小麦种子价格上涨。饲用玉米以及深加工玉米需求扩大，玉米商品粮价格上涨；受到玉米价格上涨带来的大田种植收益增加、优质制种基地面积减少、人力资本不断提升、土地流转和防治成本上升等综合因素导致玉米制种基地涨价明显，大幅增加了种子企业生产成本，玉米制种准入门槛提高，玉米种子企业可能会迎来行业洗牌，品种竞争力弱的中小企业将会被市场淘汰。国家坚持并完善稻谷最低收购价政策，稻谷最低收购价小幅上升，在政策和高粮价的双重刺激下，杂交水稻市场回暖，制种面积增长；常规稻的制种面积和产量继续保持增长态势。

  种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。2021 年是中国种业振兴元年，中央一号文件提出打好种业翻身仗，强调农业现代化，种子是基础，加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，加快实施农业生物育种重大科技项目，加强育种领域知识产权保护。实施现代种业提升工程，有序推进生物育种产业化应用。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加快建设南繁硅谷，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。中央深改委第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。全国推进种业振兴电视电话会议的召开，全面部署种业振兴工作，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，抓好耕地和种子“两个要害”，聚焦粮食等重要农产品供给保障水平、农业质量效益和竞争力、产业链供应链现代化水平“三个提升”，种业迎来前所未有机遇。2021 年以来，农业农村部积极推进从立法、司法、执法及技术标准等四个层面开展工作，为加强种业知识产权保护、激励原始创新、净化种业市场、促进种业振兴营造良好环境。其中包括：对《种子法》进行修订，新种子法修订的重点在于扩大植物新品种权的保护范围及保护环节，新增实质性派生品种制度，加大假劣种子打击力度，完善侵权赔偿制度，加强种质资源保护；开展为期 3 年的“全国种业监管执法年”活动，启动为期半年的种业知识产权保护专项整治行动等。国家农作物品种审定委员会发布修订了《国家级稻、玉米品种审定标准》并正式实施，修订包括明确品种 DNA 指纹差异要求、提高品种产量要求、提高抗病性要求。此次对主要农作物品种审定标准进行修订，提高了审定门槛，对于解决市场品种多且同质化严重等问题有重要推动作用，并有利于激励原始创新，提升品种选育水平，加强种业知识产权保护。2021 年，农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》，鼓励农业转基因生物原始创新，十三届全国人大第四次会议审查通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：要加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用。此外，农业农村部公布了新一批农业转基因生物安全证书。这一系列政策信号表明生物育种创新与应用被摆在了更加突出的重要位置，生物育种发展进入新阶段，转基因商业化进程将加速推进。在《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》中对制种基地提出给予 5 年支持，推进基地基础设施高级化、种业产业链现代化水平提升，创新推广“龙头企业+优势基地”模式，加快制种大县和区域性良繁基地建设，支持一批综合实力强、市场占有率高、创新有突破的领军企业，培育形成打好种业翻身仗的主力军。

  2021 年 11 月召开的全国种业企业扶优工作推进会上，农业农村部从全国 7000 多家企业中筛
选出 70 家有综合实力、有研发能力、有市场潜力的企业，组成“强优势、补短板、破难题”三大优势企业阵型予以重点支持，着力打造一批优势龙头企业，逐步形成由领军企业、特色企业、专业化平台企业协同发展的种业振兴企业集群。在强优势企业阵型中，农发种业入选小麦种业主力
军，公司所属湖北种子入选水稻种业后备军；在补短板企业阵型中，农发种业、公司所属锦绣华农分别入选玉米和油菜种业主力军。

  ② 化肥行业情况

  在国际市场方面，受新冠疫情影响和世界各国都高度重视粮食安全的背景下，造成肥料供给端偏紧，需求端增长，导致各大肥料价格呈上涨态势。国外原材料成本加大导致化肥生产量下降，港口作业效率普遍降低、集装箱运费暴涨、内陆国家物流不畅导致运费增加，上述原因使得我国各大肥料进口的数量与同期相比呈下降趋势。

  在国内市场方面，由于生产化肥的原料价格涨幅相对较大，企业生产成本较高，加之新冠疫情导致一些国家化肥生产开工率不足，国际化肥市场需求增大，造成国内化肥供应紧张，化肥价格处于高位运行状态。

  在国内政策方面，十四五规划提出持续推进化肥行业供给侧结构改革，化肥行业内的过剩产能逐步退出，通过对供需双向管控，化肥行业格局得到了逐步改善。在国际化肥价格快速上涨的情况下，国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，优先保障了重点化肥工厂的用能指标，从成本端上一定程度保障了化肥的生产，通过国储补充国内市场货源，稳定化肥市场价格，通过调整化肥的出口检测政策，控制化肥出口量并转内销，为国内化肥市场紧张的供需情况缓解了部分压力。同时在农业绿色高效发展政策背景下，科学、绿色、高效作物专用肥、特种肥料等高品质肥料需求量增大，推进了化肥行业产品结构和生产技术的升级，化肥行业格局得到持续优化。

  ③ 农药行业行业情况

  在经历连续几年的低迷发展后，农药行业在深入改革和调整上更进一步。受管理新政、环保、安全重压、中美贸易摩擦和供给侧结构性改革等因素影响，部分农药企业将缺乏生存空间，中小产能企业出清加快，行业集中度提升明显。但长期以来国内农药行业同质化严重，部分产品供需矛盾巨大的情况仍尚未改变。2021 年，国内大宗原材料价格逐步上涨，酰胺类除草剂整体走强。主要由于国家对农药行业在安全生产、环境治理等方面的要求不断升级，农药原药和中间体在生产环节受大气管控、限产限量等因素导致开工不足，造成市场短缺。同时，农药市场库存较低，农药企业加紧补库存；国外一些农药生产大国由于新冠疫情加剧造成开工率不足，致使国内农药生产订单量大幅增长。以上原因导致市场对上游酰胺类原药和中间体需求增加，造成其供不应求。
  （2）主要业务、产品及经营模式

  公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，化肥贸易以及农药的生产销售。

  公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等 8 家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米、小麦和水稻种子。

  在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

  在生产方面，公司主要采取委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。

  在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、
全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。

  公司化肥贸易业务由所属的华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口，产品主要包括高品质复合肥、资源性钾肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。
  公司农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营，主要产品为 MEA、DEA、乙草胺原料药、喹草酸原料药和硝基甲苯等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

  （3）公司产