证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2026-005
上海浦东建设股份有限公司
关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）和下属全资子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称浦兴投资）、上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）拟将所持有的上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称浦兴创智或项目公司）100%股权及债权（以下简称标的资产）通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类 REITs)。浦东建设作为发起机构通过适格的信托公司（以下简称受托机构或受托人）设立资产支持票据信托（以下简称信托，信托的名称以最终发行时确定的名称为准），受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。标的资产挂牌价格将按照不低于审计、评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次交易所涉项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终摘牌情
况存在不确定性。信托的设立尚待向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申报并取得《接受注册通知书》后发行、设立。资产支持票据信托作为创新型资产运作模式，其发行及持续运作可能受到政策环境、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为贯彻执行浦东新区国资国企改革深化提升行动方案，践行高质量发展，盘活存量资产，浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟将所持有的项目公司标的资产通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类 REITs)。浦东建设作为发起机构通过受托机构设立信托，受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。
根据标的资产的审计、评估结果，浦兴投资和浦东路桥所持有的项目公司100%股权（以下简称标的股权）的评估价值为 2,130.62 万元（以最终国资备案结果为准），同时浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟出售对浦兴创智享有的存量债权本金合计不超过 319,075.00 万元（以下简称标的债权）。标的资产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
此外，标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，信托的设立尚待向交易商协会申报并取得《接受注册通知书》后发行、设立。敬请广大投资者注意投资风险。
二、 信托产品的基本情况
（一）产品要素
产品类型 资产支持票据（类 REITs）
交易场所 银行间债券市场
32 亿元
产品总规模
（最终以国资评估备案及交易商协会审核情况为准）
贴标 视标的物业实际申报情况决定
类型 优先级 权益级
金额及占比 约占总规模的 90% 约占总规模的 10%
浦东建设（或其指定主体）认购
不超过 49%的权益级份额，剩余
产 品 资金来源 专项机构投资人认购
权益级份额由其他第三方专项
分 层
机构投资人参与认购
情况
产品期限 18 年（3+3+3+3+3+3） 18 年（3+3+3+3+3+3）
按固定的票面利率付 按期支付期收益，到期获得剩余
收益类型
息，按约定计划还本 收益/超额收益
评级目标 AAAsf 不评级
增信主体 浦东建设
1、浦东建设对优先级票据的本息兑付提供流动性支持
2、浦东建设对优先级票据的开放退出提供流动性支持
3、浦东建设预留一定金额作为储备金，用于补充归集现
增信方式
金流，产品到期后未使用的计息释放给浦东建设自由支
配。具体以实际发行情况为准。
4、标的物业抵押
5、标的物业运营收入质押
6、结构化分层
7、现金流超额覆盖
1、本期产品开放期延展运作
2、到期续发下一期产品
产品到期退出方式 3、优先收购权人或其指定适格主体行使优先收购权
4、市场化处置
5、对接公募 REITs
信托目前尚未设立，信托的情况以最终发行设立的情况为准。
（二）交易结构及交易步骤
本次交易的交易结构及交易步骤主要如下：
1、浦东建设、浦兴投资和浦东路桥将持有的项目公司标的资产，于上海联合产权交易所公开挂牌转让，面向全社会征集意向受让方。
标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。
3、信托存续期间，按照发行方案由相关主体提供运营管理服务以保障资金回流，同时浦东建设提供流动性支持，覆盖优先级资产支持票据偿付及退出相关需求，具体以实际发行方案为准。
4、后续退出阶段：产品每满 3 年，结合项目运营情况及整体安排，择选本产品延展运作、公募 REITs 发行、新类 REITs 续发、优先收购权人或其指定适格主体行权或底层资产市场化处置等方式推进退出（具体以届时决策为准）。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的的名称和类型
本次交易的标的资产为浦兴投资和浦东路桥持有的浦兴创智 100%股权、以及浦东建设、浦兴投资和浦东路桥对浦兴创智享有的存量债权。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的股权及项目公司的基本情况
（1）项目公司股权结构
（2）项目公司基本情况
公司名称 上海浦兴创智企业管理有限公司
统一社会信用代码 91310115MA1HB5FH24
成立时间 2020 年 3 月 18 日
注册资本 2,000 万元人民币
法定代表人 马思宇
住所 上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号 2 楼
许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：企业管理；物业管理；
经营范围 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产
咨询；停车场服务；园区管理服务；市场营销策划；
房地产经纪；城市绿化管理；非居住房地产租赁；
日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权结构 浦兴投资持股 80%，浦东路桥持股 20%
持有的标的物业 TOP 芯联
项目公司资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履约能力。
本次交易不涉及项目公司其他股东放弃优先受让权事宜。
4、标的债权的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，浦东建设、浦兴投资和浦东路桥分别对浦兴创智享
有本金为 163,500.00 万元、124,460.00 万元和 31,115.00 万元的债权，存量债
权本金合计为 319,075.00 万元。
浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟将其持有的对浦兴创智享有的本金金额不超过 319,075.00 万元的借款债权及与该债权相关的一切附属权利作为本次交易的标的资产，与标的股权共同转让。
5、标的物业的基本情况
TOP 芯联项目基本情况
业态 办公楼及底商
土地性质 出让
土地用途 商办用途
土地使用权面积 28,257.7 平方米
办公：2070 年 2 月 18 日
土地使用权到期日
商业：2060 年 2 月 18 日
产证面积 122,900.5 平方米
可租面积 77,555.68 平方米
项目描述 3 栋甲级塔楼+4 栋独栋办公楼+商业裙楼+车位
总投资额 约 32 亿元
存量外部贷款 无
存量抵押 无
（二）项目公司的主要财务信息
项目公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 6 月 30 日 截至 2024 年 12 月 31 日
资产总额 316,078.16 315,624.61
负债总额 330,037.83 327,604.25
净资产 -13,959.67 -11,
