证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-024
钱江水利开发股份有限公司董事会
关于
中国水务投资有限公司要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称： 钱江水利开发股份有限公司
上市公司住所： 浙江省杭州市三台山路3号
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 钱江水利
股票代码： 600283
董事会报告签署日期：二〇一八年五月二日
有关各方及联系方式
上市公司（被收购人）：钱江水利开发股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市三台山路3号
联系人：杨文红
联系电话：0571-87974387,0571-87974381
收购人：中国水务投资有限公司
收购人办公地址：北京市西城区南线阁街10号
联系人：刘堃
联系电话：010-63204845
独立财务顾问：渤海证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：天津经济技术开发区第二大街42号写
字楼101室
联系人：樊炎炎
联系电话：021-68800213
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司关联董事叶建桥、刘正洪、何中辉在审议本次要约收购相关事项时将予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。
目录
有关各方及联系方式......2
董事会声明......3
目录......4
释义......5
第一节序言......7
第二节 本公司基本情况......8
一、公司概况......8
二、公司股本情况......10
三、前次募集资金的使用情况......11
第三节 利益冲突......13
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系......13
二、本公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况.13
三、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突......13
四、本公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要公告之前12
个月内持有收购人股份的情况......14
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告 之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况.14 六、董事会对其他情况的说明......14第四节 董事会建议或声明......16 一、董事会对本次要约收购的调查情况......16 二、董事会建议......23 三、独立财务顾问建议......24第五节 重大合同和交易事项......27第六节 其他重大事项......29 一、其他应披露信息......29 二、董事会声明......30 二、独立董事声明......31第七节 备查文件......32 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
钱江水利、上市公司、
指 钱江水利开发股份有限公司，股票代码：600283
本公司、公司
收购人、中国水务 指 中国水务投资有限公司
钱江硅谷 指 钱江硅谷控股有限责任公司
新华水利 指 新华水利控股集团公司
省水利水电集团 指 浙江省水利水电投资集团有限公司
本次要约收购/本次收 收购人以要约价格向除中国水务和钱江硅谷以外的其他钱江水利
指
购/本次交易 股东进行的部分要约收购
《钱江水利开发股份有限公司董事会关于中国水务投资有限公司
本报告书 指
要约收购事宜致全体股东的报告书》
就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购
要约收购报告书摘要 指
报告书摘要》
就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购
要约收购报告书 指
报告书》
《渤海证券股份有限公司关于中国水务投资有限公司要约收购钱
独立财务顾问报告 指
江水利开发股份有限公司之独立财务顾问报告》
就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司关于股东
要约提示性公告 指
披露要约收购报告书摘要的提示性公告》
要约价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格
独立财务顾问、渤海证
指 渤海证券股份有限公司
券
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
法律顾问、众天律师 指 北京市众天律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《钱江水利开发股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国登记结算上海分
指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币千万元/人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 序言
2018年4月4日，中国水务第四届董事会第八次会议审议通过了关于增持
钱江水利开发股份有限公司的相关议案，同意本次要约收购及相关事宜。2018年4月10日，中国水务取得了新华水利的批复文件，新华水利同意本次要约收购。
2018年4月13日，公司公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告
书》及其摘要、《中信证券股份有限公司关于中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司之财务顾问报告》、《北京市众天律师事务所关于<钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》。
渤海证券接受本公司董事会委托，担任中国水务本次要约收购的被收购人钱江水利的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。
本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性和实效性承担法律责任。
董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求，本着客观公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见，谨供投资者和有关各方参考。
第二节 本公司基本情况
一、公司概况
（一）被收购公司基本情况
被收购公司名称：钱江水利开发股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：钱江水利
股票代码：600283
（二）公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式
公司注册地址：杭州市三台山路3号
公司办公地址：杭州市三台山路3号
联系人：杨文红
联系方式：0571-87974387,0571-87974381
（三）公司主营业务及最近三年发展情况及主要会计数据和财务指标
1、公司主营业务及最近三年发展情况
公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。
公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模159万吨/日。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。主要包括以下两种形式：
（1）原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；
（2）自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰 溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模139万吨/日。
公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处 理设计规模31万吨/日。目前主要由丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司以及宁海县兴海污水处理有限公司从事污水处理业务。
公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。
2、公司最近三年及一期主要会计数据和财务指标
（1）主要财务数据
根据2015年-2017年审计报告，本公司简要财务数据如下：
单位：元
资产负债表 2017-12-31 2016-12-
