浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
截至2020年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2014 年度发行股份购买资产并配套募集资金（以下简称“2014 年募集资金”）
1、 发行股份购买资产
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股东大会决议及
中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 5 日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组
及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918 号），同意华芳纺织股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）以 5.32 元/股的价格定向增发收购浙江嘉化能源化工股份有限公司 100%的股权，对价为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”）全体股东所持置入资产作价高于置出资产作价的差额部分。置入资产，即浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）等 96 位股东拥有的嘉化能源 100%股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）3609 号《华芳纺织股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买浙江嘉化能源化工股份
有限公司 100%股权项目评估报告》，截至评估基准日 2013 年 9 月 30 日评估值为 581,011.04
万元；置出资产，即华芳纺织原账面全部资产与负债，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2013）第 BJV1045 号《华芳纺织股份有限公司拟资产置换项目资产评估报告书》，
截至评估基准日 2013 年 9 月 30 日评估值为 84,939.50 万元。置入资产作价超过置出资产作
价的差额部分 496,071.54 万元，由华芳纺织依据嘉化能源全体 96 名股东各自持有嘉化能源的股份比例向其发行股份 932,465,261 股购买。
本次发行股份购买资产业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第114349 号《验资报告》审验确认。
公司本次定向发行 932,465,261 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不
涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
2、 非公开发行股份募集配套资金
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股东大会决议及
中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 5 日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组
及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918 号），公司获准非公开发行不超过 104,384,133 股新股（A 股）募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行委托华林证券有限责任公司承销，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 8.50 元，实际发行股份数量为 58,820,000 股，共计募集资金总额 499,970,000.00 元。
截至 2014 年 12 月 12 日止，公司已募集到资金净额人民币 474,471,050.00 元（已扣除承销费
用 25,498,950.00 元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第 114644 号《验资报告》审验确认。
截止 2020 年 03 月 31 日，上述募集资金已于 2015 年度使用完毕，相应募集资金账户已
销户。
(二) 2017 年度非公开发行募集资金基本情况（以下简称“2017 年募集资金”）
1、2017 年募集资金的数额、资金到账时间
根据公司董事会决议、股东大会决议、中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 11 日《关
于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84 号），公司获准非公开发行不超过 186,858,316 股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》的决议，公司 2016 年
年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股
为基数，每 10 股分配现金红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 223,374,779.63 元，不
送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。根据
相关规定，本次非公开发行股票发行价格由 9.74 元/股调整为 9.57 元/股（即本次非公开发行价格不低于 9.57 元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过 186,858,316 股（含
186,858,316 股）调整为不超过 190,197,513 股（含 190,197,513 股）。本次发行委托上海华信
证券有限责任公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 9.58 元，实际发行股份数量为 187,708,351 股，增加注册资本 187,708,351.00 元，共计募集资金总额
1,798,246,002.58 元。截至 2017 年 7 月 5 日止，公司已募集到资金净额 1,782,800,002.58 元（已
扣除承销费等相关费用合计 15,446,000.00 元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA15542 号《验资报告》审验确认。
2、2017 年募集资金在专项账户中存放情况
截至 2020 年 03 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司 81108010137
2017-7-5 963,800,000.00 21,937.97 活期
嘉兴分行营业部（2） 01193778
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司 35850010010
2017-7-5 101,000,000.00 已销户
嘉兴分行（注 1） 0563351
中国民生银行股份有限
699978408 2017-7-5 118,000,000.00 已销户
公司嘉兴分行（注 1）
招商银行股份有限公司 57190496081
2017-7-5 150,000,000.00 已销户
嘉兴分行（注 1） 0999
中国工商银行股份有限
12040801292
公司嘉兴乍浦支行（注 2017-7-5 452,846,002.58 已销户
00181710
1）
合计 1,785,646,002.58 21,937.97
注 1：截止 2020 年 03 月 31 日，兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉
兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行账户已销户，
详见“二（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。
注 2：截止 2020 年 03 月 31 日，中信银行股份有限公司嘉兴分行账户因疫情影响尚未办妥销户手续，募集
资金已转出，剩余资金为 2020 年一季度存款利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、2014 年募集资金
（1）发行股份购买资产
截至 2014 年 9 月 24 日，华芳纺织已收到嘉化集团等 96 万新增注册资本及实收资本（股本）932,465,261 股，新增出资额人民币 932,465,261.00 元，嘉化
能源 100%股权已变更到华芳纺织名下。嘉化集团等 96 万以其所持置入资产作价高于置出资产作价的差额部分作为对价，公司已办理完相应股份过户手续。
（2）非公开发行股份募集配套资金
截至 2020 年 03 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 47,447.11 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 47,471.87
变更用途的募集资金总额： 无 2015 年 47,471.87
变更用途的募集资金总额比例： 无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
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