股票代码：600198 股票简称：*ST大唐 上市地点：上海证券交易所
大唐电信科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
出售方 标的资产 交易对方
大唐电信科技股份有限 成都大唐线缆有限公司 烽火通信科技股份有限公司
公司 46.478%股权
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一八年十二月
上市公司声明
（一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
（三）审批机关对于本次重大资产出售相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（四）请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
（五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。
（六）投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方烽火通信科技股份有限公司已出具承诺函，其将及时向大唐电信提供本次重大资产重组的相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给大唐电信或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
相关证券服务机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定：
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司承诺：如本公司及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。
法律顾问北京市京都律师事务所承诺：本所及经办律师同意公司本次重大资产重组申请文件中使用本所出具的法律意见书，并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师保证本次重组申请文件所引用的本所出具的审计报告、备考审阅报告中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件所引前述内容存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
资产评估机构银信资产评估有限公司承诺：本公司及签字资产评估师保证本次重组申请文件所引用的本公司出具的资产评估报告中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件所引前述内容存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
上市公司声明.................................................................................................................
交易对方声明.................................................................................................................
相关证券服务机构声明.................................................................................................
目录.................................................................................................................................
释义.................................................................................................................................
重大事项提示.................................................................................................................
一、本次交易方案概述................................................................................................................10
二、本次交易已履行和尚需履行的审批程序............................................................................10
三、本次交易构成重大资产重组................................................................................................12
四、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................12
五、本次交易不构成重组上市 ....................................................................................................13
六、本次交易对上市公司的影响................................................................................................13
七、本次重组相关各方做出的重要说明与承诺........................................................................15
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行
动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组方案公告之日起至实施完毕期间的股份减持
计划...............................................................................................................................................23
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................................................23
重大风险提示.................................................................................................................
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................................29
二、其他风险 ................................................................................................................................30
第一章本次交易概述...................................................................................................
一、本次交易的背景 ....................................................................................................................33
二、本次交易的目的 ....................................................................................................................33
三、本次交易的决策程序及报批程序........................................................................................34
四、本次交易具体方案................................................................................................................34
五、本次交易构成重大资产重组................................................................................................35
六、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................36
七、本次交易不构成重组上市 ............................................
