证券代码：600131.SH 证券简称：岷江水电 上市地点：上海证券交易所
四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
项目 交易对方名称
重大资产置换的交易对方 国网信息通信产业集团有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯科技有限公司
发行股份并支付现金购买资产的交易对方
龙电集团有限公司
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年七月
目录
释 义....................................................................................................................................... 7
公司声明................................................................................................................................. 13
交易对方声明......................................................................................................................... 14
相关证券服务机构声明......................................................................................................... 15
重大事项提示......................................................................................................................... 16
一、本次交易方案概述...................................................................................................... 16
二、重大资产置换具体方案.............................................................................................. 17
三、发行股份并支付现金购买资产具体方案.................................................................. 17
四、募集配套资金具体方案.............................................................................................. 20
五、本次交易的后续安排.................................................................................................. 22
六、本次交易的评估作价情况.......................................................................................... 22
七、本次交易的支付方式.................................................................................................. 23
八、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市.......................... 24
九、业绩承诺和补偿安排.................................................................................................. 26
十、本次重组对上市公司的影响...................................................................................... 27
十一、本次交易的决策过程和批准情况.......................................................................... 33
十二、交易各方重要承诺.................................................................................................. 34
十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 41十四、上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东及其一致行动人的减
持计划.................................................................................................................................. 41
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 41
十六、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................. 43
重大风险提示......................................................................................................................... 44
一、与本次交易相关的风险.............................................................................................. 44
二、与标的公司相关的风险.............................................................................................. 46
三、其他风险...................................................................................................................... 48
第一章 本次交易概况......................................................................................................... 50
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................. 50
二、本次交易的决策过程和批准情况.............................................................................. 51
三、本次交易的具体方案.................................................................................................. 52
四、本次重组对上市公司的影响...................................................................................... 58
五、本次交易的后续安排.................................................................................................. 64
第二章 上市公司基本情况................................................................................................. 65
一、公司基本情况.............................................................................................................. 65
二、公司设立、上市及历次股本变动情况...................................................................... 65
三、股本结构及前十大股东情况...................................................................................... 66
四、最近六十个月的控制权变动情况.............................................................................. 67
五、最近三年重大资产重组情况...................................................................................... 67
六、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标.......................................................... 67
七、公司控股股东及实际控制人情况.............................................................................. 68
八、上市公司合法合规情况及诚信情况.......................................................................... 69
第三章 交易对方
