证券代码：600131.SH 证券简称：岷江水电 上市地点：上海证券交易所
四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要
项目 交易对方名称
重大资产置换的交易对方 国网信息通信产业集团有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯科技有限公司
发行股份并支付现金购买资产的交易对方
龙电集团有限公司
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年七月
目录
释 义....................................................................................................................................... 4
公司声明................................................................................................................................... 9
交易对方声明......................................................................................................................... 10
相关证券服务机构声明.........................................................................................................11
重大事项提示......................................................................................................................... 12
一、本次交易方案概述...................................................................................................... 12
二、重大资产置换具体方案.............................................................................................. 13
三、发行股份并支付现金购买资产具体方案.................................................................. 13
四、募集配套资金具体方案.............................................................................................. 16
五、本次交易的后续安排.................................................................................................. 18
六、本次交易的评估作价情况.......................................................................................... 18
七、本次交易的支付方式.................................................................................................. 19
八、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市.......................... 20
九、业绩承诺和补偿安排.................................................................................................. 22
十、本次重组对上市公司的影响...................................................................................... 23
十一、本次交易的决策过程和批准情况.......................................................................... 29
十二、交易各方重要承诺.................................................................................................. 30
十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 37十四、上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东及其一致行动人的减
持计划.................................................................................................................................. 37
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 37
十六、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................. 39
重大风险提示......................................................................................................................... 40
一、与本次交易相关的风险.............................................................................................. 40
二、与标的公司相关的风险.............................................................................................. 42
三、其他风险...................................................................................................................... 44
第一章 本次交易概况......................................................................................................... 46
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................. 46
二、本次交易的决策过程和批准情况.............................................................................. 47
三、本次交易的具体方案.................................................................................................. 48
四、本次重组对上市公司的影响...................................................................................... 54
五、本次交易的后续安排.................................................................................................. 60
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行
本报告书摘要 指股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）摘要》
《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行
报告书、《重组报告书》指股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》
公司、本公司、上市公司、指四川岷江水利电力股份有限公司，其股票在上交所上市，
岷江水电 股票代码：600131
国家电网、国家电网公司指国家电网有限公司
国网四川公司 指国网四川省电力公司，为本公司控股股东
信产集团 指国网信息通信产业集团有限公司
信产公司 指国网信息通信产业有限公司，信产集团曾用名
国网电科院 指国网电力科学研究院
加拿大威尔斯 指加拿大威尔斯科技有限公司
龙电集团 指龙电集团有限公司
西藏龙坤 指西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
中电飞华 指北京中电飞华通信股份有限公司
继远软件 指安徽继远软件有限公司
继远检测 指安徽继远检验检测技术有限公司
中电普华 指北京中电普华信息技术有限公司
哈尔滨普华 指哈尔滨普华电力设计有限公司
中电启明星 指四川中电启明星信息技术有限公司
国电通 指北京国电通网络技术有限公司
华西沙牌 指阿坝州华西沙牌发电
