中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于与安泰科技股份有限公司及公司子公司内蒙古包钢
稀土磁性材料有限责任公司合资组建稀土永磁业务
新公司暨建设稀土永磁产业项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟与安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技）及公司控股子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司（以下简称包钢磁材）合资组建稀土永磁业务新公司（以下简称新公司），以新公司为主体利用包钢磁材现有土地、厂房和设施建设年产 5000 吨稀土永磁产业化项目。其中，公司以自有资金出资 16,600 万元，持股比例 41.50%；包钢磁材以经审计评估后的磁体相关净资产作价出资 3,000 万元，持股比例7.50%；安泰科技以自有资金出资 20,400 万元，持股比例 51%。
●本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司稀土磁性材料产业的稀土永磁体产能规模，紧抓新能源汽车、风力发电、消费电子等产业领域发展机遇，丰富稀土永磁体产品结构，提升高端磁体市场份额和盈利能力，提升公司稀土磁性材料产业发展质量和产品附加值，本着优势互补、协同发展、互惠互利、合作共赢原则，公司拟与安泰科技及公司控股子公司包钢磁材合资组建稀土永磁业务新公司，以新公司为主体利用包钢磁材现有
土地、厂房和设施建设年产 5000 吨稀土永磁产业化项目。其中，公司以自有资金出资 16,600 万元，持股比例 41.50%；包钢磁材以经审计评估后的磁体相关净资产作价出资 3,000 万元，持股比例 7.50%；安泰科技以自有资金出资 20,400 万元，持股比例 51%。
公司第八届董事会第四次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过《关于与安泰科技股份有限公司及公司子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司合资组建稀土永磁业务新公司暨建设稀土永磁产业项目的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）安泰科技
公司名称：安泰科技股份有限公司
公司性质：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998 年 12 月 30 日
证券简称：安泰科技
证券代码：000969
注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号
法定代表人：李军风
注册资本：102,600.8097 万元人民币
经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械Ⅰ类；计算机系统服务；设
备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要股东及实际控制人：中国钢研科技集团有限公司持有其35.51%股权，为其控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
财务状况：
安泰科技最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 949,179.19 928,836.92
归属于上市公司股 470,337.20 460,269.04
东的净资产
2021 年 1-6 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 310,006.82 497,915.04
归属于上市公司股 12,129.42 10,345.89
东的净利润
注：安泰科技 2020 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计。
产能情况：安泰科技具备 5,500 吨/年的烧结钕铁硼永磁体产能。
安泰科技与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）包钢磁材
公司名称：内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1998 年 5 月 29 日
法定代表人：刘义
注册资本：66666.47 万元人民币
注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。
股权结构：公司持有其 95.22%股权，为其控股股东；内蒙古国有资本运营公司持有其 4.78%股权。
财务状况：
包钢磁材最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 105,299.06 87,072.40
净资产 50,291.07 27,930.33
2021 年 1-6 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 76,719.92 100,332.07
净利润 2,255.96 343.90
注：包钢磁材 2020 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
产能情况：包钢磁材具备年产 15,000 吨钕铁硼速凝薄带合金产品及年产 2,000 吨烧结钕铁硼磁体产品的生产能力。
（一）公司名称：安泰北方稀土永磁科技有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准的名称为准，下同）
（二）注册资本：40,000 万元人民币
（三）出资方式：公司和安泰科技以自有资金出资；包钢磁材以其经审计评估后的磁体相关净资产（包括土地使用权、厂房、机器设备、存货等资产以及与前述资产相关的负债）作价出资，出资资产范围的确定按照真实有效、可交割可使用的原则界定，经合作各方确认。各方出资情况如下：
出资方 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%）
安泰科技 20,400 货币 51.00
北方稀土 16,600 货币 41.50
包钢磁材 3,000 磁体相关净资产 7.50
合计 40,000 / 100.00
包钢磁材出资情况：公司与安泰科技共同委托具有从事证券期货相关业务评估资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对包钢磁材拟用于出资的磁体业务相关净资产（资产减负债）进行了评估，并出具了《资产评估报告》〔京信评报字（2021）第 267 号〕。评估以 2020年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法，在交易假设、公开市场假设、资产持续使用等假设条件下，包钢磁材申报的磁体相关净资产于评估基准日所表现的市场价值为 3,000 万元。磁体相关净资产账面价
值为 1,156.81 万元，评估增值 1,843.19 万元，增值率为 159.33%。
评估结果汇总如下：
单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 596.40 596.40 - -
2 非流动资产 6,846.61 8,689.80 1,843.19 26.92
3 其中：可供出售金融资 - - - -
产
4 持有至到期投资 - - - -
5 长期应收款 - - - -
6 长期股权投资 - - - -
7 投资性房地产 - - - -
8 固定资产 6,393.55 7,279.71 886.16 13.86
9 在建工程 - - - -
10 工程物资 - - - -
11 固定资产清理 - - - -
12 生产性生物资产 - - - -
13 油气资产 - - - -
14 无形资产 453.06 1,410.09 957.03 211.24
15 开发支出 - - - -
16 商誉 -
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