股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2020-051
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：本公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中国核工业集
团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）和国家军民融合产业投
资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）。其中，中核资本
系本公司的控股股东，军民融合基金为本公司的关联方，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，因此本次发行构成关联交易。
本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准
的时间均存在不确定性。
该事项已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第六次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、 关联交易基本情况
同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次非公开发行的股份数量不超过 540,958,266股，预计占公司发行前总股本（2,963,898,951 股）的 18.25%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行的定价基准日为
公司第八届董事会第四次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次发行价格
为 6.50 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（结果保留两位小数并向上取整）。
鉴于公司股东大会已于 2020 年 5 月 20 日审议通过了 2019 年度利润分配预
案，公司以实施权益分派股权登记日（2020 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向
全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元（含税），该等权益分派的除权（息）
日为 2020 年 7 月 9 日，本次非公开发行的发行价格应相应调整，调整后的发行
价格=调整前的发行价格 6.50 元-每股派发现金红利 0.035 元=6.47 元（向上保留
两位取整）。
公司已于 2020 年 5 月 29 日与中核资本、军民融合基金分别签订《同方股份
有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》、《同方股份有限公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同》，因本次非公开发行股票的发行价格由 6.50 元/股调整为 6.47 元/股，中核资本认购金额为2,499,999,996.00 元，按照调整后的发行价格计算，对应认购 386,398,762 股；军民融合基金认购金额为 999,999,994.50 元，按照调整后的发行价格计算，对应认购 154,559,504 股。
本次关联交易不构成重大资产重组。
中核资本系本公司的控股股东，公司的间接控股股东中核集团（持有公司控股股东中核资本 100%的股权）的总会计师陈书堂先生担任军民融合基金的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，军民融合基金构成公司的关联方。过去 12 个月内公司与中核资本、军民融合基金之间交易未达到 3000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、 关联方基本情况
（一）中核资本
1、基本信息
公司名称：中国核工业集团资本控股有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号
法定代表人：杨召文
注册资本：708000 万元人民币
成立日期：2016-07-29
经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权控制关系
中核资本为中核集团下属全资子公司。截至目前，中核资本的股权控制关系如下：
3、主营业务情况
中核资本主要从事直接股权投资、项目投资；资产管理；投资管理。
4、简要财务数据
中核资本最近一年简要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2019.12.31/2019 年度
总资产 8,082,500.61
总负债 5,621,973.77
所有者权益 2,460,526.85
营业收入 87,756.88
利润总额 35,413.59
净利润 31,418.63
注：上述财务数据已经审计。
5、与公司的关联关系说明
本次发行前，中核资本系本公司的控股股东，持有公司 21%的股份；本次发行完成后，中核资本将持有公司 28.78%的股份，仍为本公司的控股股东。
（二）军民融合基金
1、基本信息
名称（中文）：国家军民融合产业投资基金有限责任公司
注册地址：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地）
法定代表人：龙红山
注册资本：5,600,000 万元人民币
成立日期：2018-12-24
经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、股权控制关系
截至目前，军民融合基金股权结构如下表所示：
序号 股东 持股比例
1 中华人民共和国财政部 14.29%
2 北京忠旺投资发展有限公司 8.93%
3 中国航空工业集团有限公司 8.93%
4 中国电子科技集团有限公司 8.93%
5 中国核工业集团有限公司 7.14%
6 中国船舶重工集团有限公司 7.14%
7 北京市政府投资引导基金（有限合伙） 7.14%
8 北京翠微集团 5.36%
9 中船投资发展有限公司 5.36%
10 启迪控股股份有限公司 3.57%
11 航天投资控股有限公司 1.79%
12 四川发展（控股）有限责任公司 1.79%
13 中国航空发动机集团有限公司 1.79%
14 中航资本控股股份有限公司 1.79%
15 中国兵器工业集团有限公司 1.79%
16 中国兵器装备集团有限公司 1.79%
17 山东省新动能基金管理有限公司 1.43%
18 交银国信资产管理有限公司 1.34%
19 福建省国有资产管理有限公司 0.89%
20 中国航天科工集团有限公司 0.89%
21 广东粤财投资控股有限公司 0.89%
22 洛阳国宏投资集团有限公司 0.89%
23 山西省国有资本投资运营有限公司 0.89%
24 吉林省股权基金投资有限公司 0.89%
25 湖北省高新产业投资集团有限公司 0.89%
26 中国电子信息产业集团有限公司 0.89%
27 中国工程物理研究院 0.89%
28 湖南财信金融控股集团有限公司 0.89%
29 中国光大实业（集团）有限责任公司 0.54%
30 广东福德电子有限公司 0.18%
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