600072 沪市 中船科技

中船科技:中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)
证券简称：中船科技 证券代码： 600072 股票上市地：上海证券交易所
中船科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案） （注册稿）
项目 交易对方名称
发行股份及支付
现金购买资产
标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶
工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公
司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、 中
国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重
工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江
机械有限责任公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、
中国船舶集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融股权投资合伙企业（有
限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限
公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、 国家产
业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团
有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中
船海为高科技有限公司
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年七月中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
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声 明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、
完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。如因本公司
所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成
损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
本公司控股股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次
重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股
份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公
司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提
交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和
账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述本次重组相关事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管
部门对本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组
相关事项的生效和完成尚需有权监管机构的审核、批准或注册。
投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书及摘要的内容和与本报告书及其摘要
同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致
的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时提供本次重组相关信息，并保证所中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
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提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如所提供的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，不转让在中船科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交中船科技董事会，由中船科技董事会代其向证券
交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中船科技董
事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并
申请锁定；中船科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构及人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所
出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
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目 录
声 明 .......................................................................................................................................1
目 录 .......................................................................................................................................3
释 义 .......................................................................................................................................4
重大事项提示 .........................................................................................................................12
重大风险提示 .........................................................................................................................26
第一章 本次交易概况 ...........................................................................................................31
第二章 上市公司基本情况 ...................................................................................................91
第三章 交易对方基本情况 .................................................................................................103
第四章 标的公司基本情况 .................................................................................................260
第五章 本次发行股份情况 .................................................................................................502
第六章 交易标的评估情况 .................................................................................................529
第七章 本次交易主要合同 ...............................................................................................1070
第八章 交易合规性分析 ................................................................................................... 1126
第九章 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 1139
第十章 财务会计信息 .......................................................................................................1349
第十一章 同业竞争和关联交易 .......................................................................................1365
第十二章 风险因素 ...........................................................................................................1430
第十三章 其他重要事项 ...................................................................................................1439
第十四章 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见...............................................1457
第十五章 本次交易相关证券服务机构 ...........................................................................1463
第十六章 声明与承诺 .......................................................................................................1465
第十七章 备查文件 ...........................................................................................................1472
附表一 标的公司专利 ..................................................................