证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2022-027
中信证券股份有限公司
H股配股发行结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3714 号文核准，中信证券股份有
限公司（以下简称“公司”）根据日期为 2022 年 2 月 9 日的《H 股供股章程》，按
照每 10 股配售 1.5 股的比例向 H 股股东配售股份。本次 H 股可配售股份数量为
341,749,155 股，实际配售股份数量为 341,749,155 股。现将发行结果公告如下：
公司本次 H 股配股缴款已于 2022 年 2 月 23 日结束。截至 2022 年 2 月 23 日，
公司已收到 H 股股东的 25 份有效申购，实际认配股份为 325,650,615 股，占 H 股
可配售股份数量的约 95.29%；公司本次额外 H 股配股实际可配售数量为
16,098,540 股，已收到 16 份额外 H 股配股有效申请，涉及股份共计 864,344,869
股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计 1,189,995,484 股，占 H 股可配售股份
数量的约 348.21%。其中在额外有效申请中，所申请的额外 H 股配股股份
864,344,869 股最终将按照 H 股额外实际可配售数量 16,098,540 股进行分配，分
配比例约为 1.86%。在超额认配的情况下，承销商在承销协议项下的责任已解除。
已缴足股款的 H 股配股股份之股票及有关 H 股配股股份认购之多付股款（如
有）或有关全部或部分不成功之额外 H 股配股股份申请（如有）的退款支票将于
2022 年 3 月 3 日或前后由 H 股股份登记处以平邮或速递方式寄发至承配人的注册
地址。缴足股款的 H 股配股股份将于 2022 年 3 月 4 日开始在香港联交所买卖。
本次 A+H 股配股前及配股后的股份结构变化如下：
本次 A+H 股配股前 本次配股增加 本次 A+H 股配股后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
流通股（A 833,786,629 6.45% - 833,786,629 5.63%
股）
无限售条件 9,814,661,700 75.93% 1,552,021,645 11,366,683,345 76.70%
本次 A+H 股配股前 本次配股增加 本次 A+H 股配股后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
流通股（A
股）
H 股 2,278,327,700 17.62% 341,749,155 2,620,076,855 17.68%
股份总数 12,926,776,029 100.00% 1,893,770,800 14,820,546,829 100.00%
注 1：公司 A 股配股股票已于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。
注 2：广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）、广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）在公司 2019 年发行股份购买资产交易中合计获得公
司 833,786,629 股 A 股股份，根据承诺，该等股份自上述交易发行结束之日起 48 个月内不进
行转让；越秀金控、金控有限由于公司配股等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。因此，
本次越秀金控、金控有限参与公司 A 股配股而分别增持的 39,802,949 股股份、81,677,195 股
股份，与原股份执行同样的限售期。
本次 A 股配股的募集资金总额为人民币 224.0 亿元，H 股配股的募集资金总额
为 60.4 亿港元（相当于人民币约 49.3 亿元）。本次 A 股配股发行的费用（不含增
值税，包括承销保荐费、律师费、申报会计师费、信息披露费以及股权登记费）为人民币 7,748 万元；H 股配股发行的费用（包括承销佣金、印刷、翻译、法律及会计费用）约为人民币 5,365 万元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日
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