证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-072
华电国际电力股份有限公司
关联交易公告
华电国际电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
于 2021 年 10 月 28 日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）及子公
司及分公司与华电福新能源发展有限公司（“福新发展”）及其子公司及分公司分别订立《股权转让合同》、《资产及负债转让协议》及《新能源前期项目转让之框架协议》，据此，福新发展及其子公司及分公司同意购买，本公司同意以总对价约人民币 52.89 亿元出售相关新能源资产、新能源股权及新能源前期项目（“目标资产”）。福新发展为本公司控股股东中国华电集团有限责任公司（“中国华电”）的控股子公司，所以本次交易构成本公司的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
在过去12个月内，本公司向关联方中国华电出售了本公司持有的华电宁夏灵武发电有限公司（“宁夏灵武”）65%股权及本公司持有宁夏灵武65%股权于2014-2019年度剩余应收股息，以及本公司持有宁夏华电供热有限公司53%股权，最终的交易价格共计约人民币43.36亿元。另外，本公司以约人民币212.37亿元出资参与中国华电的子公司福新发展的增资扩股，其中部分新能源公司的股权作价不高于人民币136.09亿元、现金出资不低于人民币76.28亿元；同时本公司将间接持有的部分新能源公司股权及资产作价约人民币20.82亿元出售给福新发展。本公司将持有的山西茂华能源投资有限公司100%股权及债权以协议方式转让给中国华电股权转让价格为人民币1元；债权具体金额约为人民币28.52亿元。
本次关联交易已经本公司第九届董事会第二十一次会议审核通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易需提交至本公司股东大会审议。上述事项存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易情况概述
于 2021 年 10 月 28 日，本公司及子公司及分公司与福新发展及其子公司及分
公司分别订立股权出售协议、资产出售协议及前期项目转让协议，据此，福新发展及其子公司及分公司同意购买，本公司同意出售相关目标资产。
1.目标资产出售的基本情况
2021 年 10 月 26 日，本公司及子公司与福新发展及子公司出售资产涉及的
《股权转让合同》、《资产及负债转让协议》及《新能源前期项目转让之框架协议》，本公司拟转让直接或间接持有的河北华电沽源风电有限公司、河北华电蔚州风电有限公司、内蒙古华电蒙东能源有限公司、华电国际宁夏新能源发电有限公司、华电成武新能源有限公司、华电聊城新能源有、赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司和韶关华舜能源有限公司的股权；拟出售华电国际电力股份有限公司邹县发电厂、广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司和韶关市坪石发电厂有限公司（B 厂）乐昌新能源分公司全部光伏资产；以及转让 81 家新能源前期项目。具体情况如下：
序 协议名称 股权转让标的公司 股权受让方
号
1 《股权转让合同》 河北华电沽源风电有限公司 福新发展
赞皇县明诚宇盟能源科技有限
2 《股权转让合同》 福新发展
公司
3 《股权转让合同》 河北华电蔚州风电有限公司 福新发展
4 《股权转让合同》 内蒙古华电蒙东能源有限公司 福新发展
5 《股权转让合同》 华电国际宁夏新能源发电有限 福新发展
公司
6 《股权转让合同》 华电成武新能源有限公司 福新发展
7 《股权转让合同》 华电聊城新能源有限公司 福新发展
8 《股权转让合同》 韶关华舜能源有限公司 广东华电前山风力发电
有限公司
协议名称 资产转让方 资产受让方
9 《资产及负债转让协议》 华电国际电力股份有限公司邹 山东新能源汶上分公司
县发电厂 （福新发展的子公司）
广东华电韶关热电有限公司南 广东华电前山风力发电
10 《资产及负债转让协议》 雄新能源分公司、广东韶关南雄 有限公司
热电有限公司 （福新发展的子公司）
11 《资产及负债转让协议》 韶关市坪石发电厂有限公司（B 广东福新乐昌新能源
厂）乐昌新能源分公司 （福新发展的子公司）
《新能源前期项目转让之框架协议》共涉及 81 个新能源前期项目，均由福新发展及其子公司接受（详情请见附录）。
二、关联方介绍
福新发展是一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司，主要从事发电、输电、供电；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务等业务。截至本公告出具日，福新发展的注册资本总额为人民币玖拾玖亿陆仟万元（人民币 996,000.00 万元），其实缴注册资本为人民币玖拾玖亿陆仟万元（人民币 996,000.00 万元）。
名称 华电福新能源发展有限公司
统一社会信用代码 91350181694368538K
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 黄少雄
注册资本 996000 万人民币
营业期限 2009 年 8 月 18 日至无固定期限
住所 福建省福州市鼓楼区湖东路 231 号前田大厦 21 层
许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；
风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
福新发展 2020 年末资产总额、净资产分别为人民币 12,152,347.30 万元、人
民币 2,115,588.60 万元；2020 年度营业收入、净利润分别为人民币 1,192,223.43
万元、人民币 311,226.04 万元。福新发展于 2021 年 8 月底的资产总额为人民币
17,931,118.38 万元、净资产为人民币 4,807,842.68 万元；2021 年 1-8 月份的营业
收入为人民币 1,378,445.87 万元、净利润为人民币 590,606.90 万元。
于本公告日，本公司控股股东中国华电直接及间接持有本公司约 46.81%股份，同时，福新发展为华电福新能源有限公司（“华电福新”）之子公司及华电福新为福建华电福瑞能源发展有限公司（“华电福瑞”）之子公司及华电福瑞为中国华电之子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，福新发展为本公司关联人，本次交易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、本次交易包括股权出售、资产出售及前期项目转让
股权出售公司的基本情况如下：
序 公司名称 注册资本 经营范围 股东及
号 （万元） 出资比例
风电、太阳能、光伏发电项目的投资、开
发、建设；风电、太阳能、光伏电场的运
行及维护；风电、太阳能、光伏电力的生
河北华电 产和销售；提供电力项目咨询服务；电力 福新发展
1 沽源风电 128,990.69 生产相关材料的销售；热力项目的开发、 61.87%、华电
建设；热力的生产、销售；储能系统、新 国际 38.13%
有限公司 能源项目的开发、建设和运营；新能源技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广。。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
太阳能光伏设备、天然气设备、风力发电
设备、机械设备、专用设备的研发、销售；
赞皇县明 信息科技产品领域内的技术开发、技术转
诚宇盟能 让、技术咨询、技术推广、专业承包、施 河北水电
2 3,480 工总承包；代理进出口； 从事货物及技术 100%
源科技有 进出口(国家法律、法规及国务院禁止或限
限公司 制的进出口技术和商品除外；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
投资建设及经营风力发电场、电力项目知
识咨询服务；电力生产相关材料的销售；
综合能源供应、销售和服务类项目（热力
河北华电 项目的开发、建设；热力能源销售；储能 福新发展
3 蔚州风电 43,000 系统、新能源、分布式能源与能源高效利 60.38%、华电
有限公司 用项目的开发、建设和运营；新能源技术 国际
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