证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-006
慧博云通科技股份有限公司
关于收购深圳市麦亚信科技有限公司52%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易可能存在收购整合风险、管理成本风险、市场竞争风险、人才流失风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司、慧博云通）于2023年3月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购深圳市麦亚信科技有限公司52%股权的议案》，同意公司与深圳市麦亚信科技有限公司（以下简称麦亚信、标的公司）及其股东陈兴全、芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称久安倍倍）、蔡坤亮、尹胜利、张振启、左彩云及深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）（以下简称安融汇智）签署《有关深圳市麦亚信科技有限公司之股权转让协议》（以下简称股权转让协议）。公司拟以4,368万元人民币的自有资金受让陈兴全、久安倍倍、蔡坤亮、尹胜利、张振启及左彩云合计持有的麦亚信52%的股权。本次交易完成后，麦亚信将成为公司控股子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。交易标的的股权转让事项需取得标的公司申请授信涉及的银行相关方及担保方的同意。除上述情况外，无需征得其他第三方同意，亦无需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、陈兴全先生
身份证号码：5110251974********
住所：广东省深圳市福田区
2、芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）
1）统一社会信用代码：913402003487372736
2）企业类型：有限合伙企业
3）成立日期：2015 年 07 月 31 日
4）执行事务合伙人：深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司
5）出资额：8,160 万元人民币
6）住所：芜湖经济技术开发区龙山街道凤鸣湖北路 69-1 号芜湖德仓光电有限公
司 1＃厂房（申报承诺）
7）经营范围：股权投资；投资兴办实业；经济信息咨询，企业管理咨询；国内贸易、自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发；非融资性担保业务；受托资产管理（不含金融、保险、证券、期货及其他须经批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8）股权结构：
序 股东名称 认缴出资金额 持股比例
号 （万元） （%）
1 龙士学 3,825.00 46.87
2 深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司 1,338.75 16.41
3 马丹峰 1,147.50 14.06
4 宋力也 828.75 10.16
5 曾铁田 637.50 7.81
6 龙思宇 382.50 4.69
合计 8,160.00 100.00
3、蔡坤亮先生
身份证号码：4403011960********
住所：广东省深圳市南山区
4、尹胜利先生
身份证号码：4305211975********
住所：广东省深圳市南山区
5、张振启先生
身份证号码：2201831989********
住所：吉林省长春市
6、左彩云女士
身份证号码：4306241992********
住所：湖南省岳阳市湘阴县
上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、标的公司基本情况
1、企业名称：深圳市麦亚信科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300792553497U
3、企业类型：有限责任公司
4、成立日期：2006 年 08 月 11 日
5、法定代表人：陈兴全
6、注册资本：3,000 万元人民币
7、注册地址：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A
8、经营范围：一般经营项目是:信息技术开发、服务;计算机及相关设备软件的开发、设计、制作、测试、销售;计算机系统集成的设计、安装、调试、维护;网络工程,网络技术服务;网上贸易、网上咨询、网络广告、网络商务服务、数据库服务、数据库技术开发、数据库管理（以不上含限制项目）;企业管理咨询,信息技术培训;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、股权结构
序 股东名称 认缴出资金额 持股比例
号 （万元） （%）
1 陈兴全 1,571.22 52.37
2 安融汇智 597.50 19.92
3 久安倍倍 356.13 11.87
4 蔡坤亮 137.84 4.60
5 尹胜利 124.00 4.13
6 张振启 106.84 3.56
7 左彩云 106.48 3.55
合计 3,000.00 100.00
麦亚信及其现有股东不属于失信被执行人，与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。麦亚信已完成其相关股东放弃优先受让权的股东大会审议程序，其《公司章程》中亦不存在其他限制股东权利的条款。
10、主要财务指标
单位：万元
项目/会计期间 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8,427.90 8,018.46
负债总额 4,508.94 4,428.12
应收账款 4,113.91 3,498.87
净资产 3,918.96 3,590.34
项目/会计期间 2022 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入 11,522.41 12,326.78
营业利润 209.62 442.14
净利润 328.62 525.31
经营活动产生的现 -355.29 -101.73
金流量净额
11、主营业务
麦亚信专注于向保险、银行和证券公司等金融企业提供专业的软件开发、技术服务和软件产品销售服务，为企业提供云平台、智能化应用、数据与业务场景化等多态融合的全新科技服务。
12、交易定价依据
根据上海立信资产评估有限公司（以下简称评估机构）出具的《慧博云通科技股份有限公司拟收购深圳市麦亚信科技有限公司股权所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2023]第 080002 号），评估机构采用资产基础法及收益法对麦亚信的股东全部权益进行了市场价值评估，因麦亚信是具有一定获利能力的企业，预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测，因此最终选用收益法的评估结果作为最终评估结论，在评估基准日 2022
13、其他事项
标的公司部分银行借款或担保条款中涉及股东股权变动事项需事先获得其同意的条款，包括：
序号 银行 借款余额（万元） 到期期限 备注
1 浦发银行 260 2023.05.25
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