九江善水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”、“发行人”）首次公开发行 5,366.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3471 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“善水科技”，股票代码为“301190”。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 27.85 元/股，发行数量为 5,366.00 万股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 268.30 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为 3,836.70 万股，约占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 1,529.30 万股，约占本次发行数量的 28.50%。
根据《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,076.32917 倍，高于 100
倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（1073.20 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,763.50 万股，约占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 2,602.50 万股，约占本次发行数量的 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0187494189%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 17 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上发行新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,863,745
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：720,305,298.25
3、网上投资者放弃认购数量（股）：161,255
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,490,951.75
（二）网下发行新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,631,576
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：769,539,391.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,424
4、网下投资者放弃认购金额（元）：95,358.40
网下投资者未成功缴款的名单如下：
初步获 应缴款 实际交 实际配 放弃认
序 投资者名 配售对象
配股数 金额 款金额 售股数 购股数
号 称 名称
（股） （元） （元） （股） （股）
中信建投 中信建投
1 证券股份 新享 5 号 3,424 95,358.40 0 0 3,424
有限公司 定向资产
管理计划
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 10%，若不足 1 股向上取整计算，限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 27,631,576 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,768,070 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0178%；网下投资者放弃认购股数 3,424 股由保荐机构（主承销商）包销，其
中 343 股的限售期为 6 个月，占网下投资者放弃认购股数的 10.0175%。本次网
下发行共有 2,768,413 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.0178%，约
占本次公开发行股票总量的 5.1592%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 164,679 股，包销金额为 4,586,310.15 元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.3069%。
2021 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中原证券联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
联系人：资本市场二部
联系电话：010-57058347、010-57058348。
发行人：九江善水科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
（此页无正文，为《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）
发行人：九江善水科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
年 月 日
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