证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-072
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、
内部投资结构并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）于 2023
年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，同意公司拟将“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12月 31 日；将“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至
2023 年 12 月 31 日；将“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将剩余
募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目”，并将达到预定可使用状态日期延
期至 2024 年 12 月 31 日。
本次调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期事项，不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
现将本次调整事项的具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币
65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226 号《验资报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目实施主体 投资总额 拟投入 募集资金累 投资
号 募集资金 计投入金额 进度
1 气动工具厂区建 南京至道机械 8,000.00 8,000.00 5,672.40 70.91%
设项目 制造有限公司
高品质五金件、气 安徽腾亚科技
2 动工具耗材及配 有限公司 24,027.15 24,027.15 21,593.99 89.87%
件制造基地项目
3 研发中心及信息 公司 2,107.83 2,107.83 278.51 13.21%
化建设项目
合计 34,134.98 34,134.98 27,544.90
注：以上募集资金累计投入金额未经审计。
二、本次募集资金投资项目调整的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目调整的背景
本次募集资金投资项目调整，系公司在近期拟搬迁临麒路厂区、调整搬迁后的母子公司内部经营关系、统一筹划动力工具研发工作的背景下，根据募集资金投资项目实际建设情况，结合公司整体发展规划所作出的审慎决定。募集资金投资项目调整的具体背景情况如下：
1、公司临麒路厂区搬迁
募集资金投资项目实施前，母公司腾亚精工位于南京市江宁区东山街道临麒路的厂区主要从事燃气射钉枪等气动工具、瓦斯气罐、建筑五金制品的生产；募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”位于南京市江宁高新技术开发区至道路以南的南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）厂区，项目达产后将形成年产射钉紧固工具（燃气射钉枪、锂电射钉枪）15 万只的生产能力；募集资金投资项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”位于安徽省马鞍山市博望区丹阳工业园工业路西侧的安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）厂区，达产后将形成年产通风口 180 万只、检查口 50 万只、地
板支撑 156 万只、气动工具注塑压铸件 15 万套、其他高端五金件 8,500 万只的
生产能力。
募集资金投资项目实施过程中，公司面临以下新情况：（1）经公司与地方政府沟通了解，公司临麒路厂区所在南京东山国际企业总部园区域土地性质已调整为科研用地，公司土地性质目前虽然仍为工业用地，但是在所在区域规划的大前提下，很难改扩建或更新改造，且限制瓦斯气罐等危险化学品的生产以及注塑、压铸、表面处理等工艺的扩产；（2）临麒路厂区由于规划设计较早、场地面积有限，精益生产管理规划改善相对比较困难，更新改造成本较大，不能够适应公司日益扩大的业务规模；（3）至道机械厂区和安徽腾亚厂区通过募集资金投资项目建设和优化产线布局，能够容纳更多生产设备，具备进一步扩产的空间；（4）至道机械厂区和安徽腾亚厂区在募集资金投资项目建成后与临麒路厂区形成多地经营，并且临麒路厂区两块主营业务动力工具及其耗材和建筑五金均在一起，若临麒路厂区不按主营业务划分归集搬迁至募集资金投资项目，管理成本将大幅增加，若将主营业务分厂区集中管理，权责可以更加清晰分明，节约管理成本。
综合以上原因，为提高经营管理效率、降低生产成本和管理成本，提升资产运营效率，根据公司长期发展战略规划，公司决定将燃气射钉枪等动力工具相关设备和生产人员全部搬迁至“气动工具厂区建设项目”所在的至道机械厂区；将射钉、瓦斯气罐等工具耗材和建筑五金制品相关设备和生产人员全部搬迁至“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”所在的安徽腾亚厂区；临麒路厂区则保留部分管理职能，闲置房产暂时用于对外出租，后续公司会根据发展规划，对厂区逐步进行相应调整。
2、调整搬迁后的母子公司内部经营关系
募集资金投资项目实施前，公司主要业务主体为母公司腾亚精工，子公司至道机械、安徽腾亚经营规模较小或无实际生产经营。募集资金投资项目实施过程中，一方面临麒路厂区搬迁和募集资金投资项目达产后至道机械厂区、安徽腾亚厂区经营规模将迅速扩大，另一方面公司积极拓展动力工具产品线，产品已覆盖气动工具、电动工具的多个细分领域，并收购了专业电动工具制造商江苏腾亚铁锚工具有限公司（以下简称“腾亚铁锚”）。为统筹公司不同产品的采购、生产及销售工作，同时为满足各厂区所在地的纳税要求，公司在临麒路厂区新设全资
子公司南京腾亚工具销售有限公司（以下简称“销售公司”），在至道机械厂区新设南京腾亚精工科技股份有限公司江宁分公司（以下简称“分公司”）。在此基础上，公司拟调整母子公司内部经营关系，主要方案为腾亚精工负责境内销售、销售公司负责境外销售、分公司负责动力工具产品生产、安徽腾亚负责动力工具耗材和建筑五金制品的生产、腾亚铁锚负责其原有的电动工具产品生产和境内销售。
3、统一筹划动力工具研发工作
募集资金投资项目实施前，公司主营产品射钉紧固工具为动力工具的一个细分领域，募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”中的“研发中心建设项目”研发方向之一即为射钉紧固工具。募集资金投资项目实施过程中，公司向动力工具其他细分领域的拓展已有一定成效，包括自研电动工具产品初步实现批量销售、收购腾亚铁锚直流电动工具业务等。未来，射钉紧固工具以外的其他电、气动工具的研发将是公司研发工作的重要内容。为了降低研发成本、提升研发效率，公司计划统一筹划动力工具研发工作，将研发中心职能从单一的射钉紧固工具研发变更为全品类动力工具研发，并考虑适时通过产学研合作等方式，在合适的场地打造动力工具综合研发中心。
（二）本次募集资金投资项目调整的具体情况
1、“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额及调整内部投资结构
“气动工具厂区建设项目”原计划由公司全资子公司至道机械实施，现计划项目建设阶段仍由至道机械单独实施并使用募集资金支付建设费用，项目达到预定可使用状态后，根据母子公司内部经营关系调整情况增加实施主体，由至道机械、腾亚精工、分公司、销售公司共同实施，分工负责该项目运营阶段的采购、生产、销售等业务。
“气动工具厂区建设项目”原计划投资总额 8,000.00 万元，其中使用募集资
金投资额 8,000.00 万元。现计划根据募集资金投资项目实际建设和临麒路厂区搬迁情况，以自有资金或自筹资金和从“研发中心及信息化建设项目”调整而来募集资金增加投资总额 2,521.80 万元，并调整内部投资结构，增加建筑工程费等费用，减少设备购置费等，其中减少购置的设备产能由临麒路厂区转移而来的设备
补足。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 调整前投资总额 调整后投资总额
1 工程费用 6,304.34 8,225.40
1.1 建筑工程费 4,450.75 7,187.35
1.2 设备购置费 1,795.28 1,038.05
1.3 安装工程费 58.31
2 工程建设其他费用 305.41 1,005.29
3 预备费 99.15
4 铺底流动资金 1,291.11 1,291.11
合计 8,000.00 10,521.80
2、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额及调整内部投资结构
“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划由公司全资子公司安徽腾亚实施，现计划项目建设阶段仍由安徽腾亚单独实施并使用募集资金支付建设费用，项目达到预定可使用状态后根据母子公司内部经营关系调整情况，增加实施主体，由安徽腾亚、腾亚精工、销售公司共同实施，分工负责该项目运营阶段的采购、生产、销售等业务。
“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划投资总额24,027.15 万元，其中使用募集资金投资额 24,027.15 万元。现计划根据募集资金投资项目实际建设情况和临麒路厂区搬迁情况，以自有资金或自筹资金增加投资总额 7,629.23 万元，并调整内部投资结构，增加建筑工程费等费用，减少设备购置费等，其中减少购置的设备产能由临麒路厂区转移而来的设备
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