铜陵洁雅生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
特别提示
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“发行人”）首次公开发行 2,030.2458 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议
通过，并于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3365
号文同意注册。
发行人与保荐机构（主承销商）国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 57.27 元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额101.5123 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为1,451.6458 万股，占本次公开发行数量的 71.50%；网上发行数量为 578.60 万股，占本次公开发行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,030.2458 万股，
网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 11,029.90494倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，即 4,060,500 股）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量
为 1,045.5958 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 984.65 万
股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后，本次网上发行中签率为 0.0154287835%，申购倍数为 6,481.39237 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，具体如下：
1、网下获配投资者应根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初
步配售数量，于 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购
资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 11 月 23 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 285 家网下投资者管理的 6,785 个有效报价配售对象
全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购股数为 4,513,600 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
有效申购数量 占有效申购 配售数量 占网下发行 各类投资者
投资者类别 （万股） 总量的比例 （股） 总量的比例 配售比例
（%） （%） （%）
A 类投资者 2,648,630 58.68 7,417,350 70.94 0.02800000
B 类投资者 9,710 0.22 24,988 0.24 0.02574150
C 类投资者 1,855,260 41.10 3,013,620 28.82 0.01625001
合计 4,513,600 100.00 10,455,958 100.00
注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。
其中余股 1,186 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-61984008
传真：021-50909779
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层
发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
2021 年 11 月 25 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数 获配金额
（万股） 量（股） （元）
1 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 0899056021 1,000 1,625 93,063.75
2 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 0899147295 540 877 50,225.79
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 1,000 1,625 93,063.75
4 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营 0899020268 1,000 1,625 93,063.75
账户
5 第一创业证券股份有限 创盈新享26号定向资产管理 0899137876 120 195 11,167.65
公司 计划
6 第一创业证券股份有限 创盈新享27号定向资产管理 0899137944 120 195 11,167.65
公司 计划
7 第一创业证券股份有限 创盈新享28号定向资产管理 0899137945 160 260 14,890.20
公司 计划
8 第一创业证券股份有限 创盈新享29号定向资产管理 0899137720 160 260 14,890.20
公司 计划
9 第一创业证券股份有限 创盈新享15号定向资产管理 0199013682 110 178 10,194.06
公司
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