301071 深市 力量钻石

股票简称：力量钻石                                  股票代码：301071
    河南省力量钻石股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                  二〇二二年九月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：24,148,792 股

  2、发行价格：162.01 元/股

  3、募集资金总额：人民币 3,912,345,791.92 元

  4、募集资金净额：人民币 3,890,931,755.06 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：24,148,792 股

  2、股票上市时间：2022 年 9 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 9 月 19 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示 ......1
释义 ......3
一、公司概况 ......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
三、本次新增股份上市情况 ......17
四、本次股份变动情况及其影响......17
五、财务会计信息分析 ......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......21
七、保荐机构的上市推荐意见 ......23
八、其他重要事项 ......23
九、备查文件 ......24

                        释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/力量钻石            指  河南省力量钻石股份有限公司

公司章程                        指  《河南省力量钻石股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度向特定对
                                    象发行 A 股股票

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/中信证券              指  中信证券股份有限公司

主承销商                      指  中信证券股份有限公司

发行人律师                      指  北京市德恒律师事务所

审计机构/验资机构              指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                    销业务实施细则》

深交所                          指  深圳证券交易所

A 股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

一、公司概况

 中文名称                河南省力量钻石股份有限公司

 英文名称                Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd

 股票简称                力量钻石

 股票代码                301071

 股票上市地              深圳证券交易所

 成立日期                2010 年 11 月 9 日

 上市日期                2021 年 9 月 24 日

 注册地址                柘城县产业集聚区

 办公地址                柘城县产业集聚区

 法定代表人              邵增明

 注册资本（发行前）      120,743,960 元

 统一社会信用代码        91411400565103402W

 邮政编码                476200

 电话                    0370-7516686

 传真                    0370-6021170

 互联网地址              http://www.lldia.com/

 董事会秘书              童越

 成立日期                2003 年 9 月 17 日

                        一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材
 经营范围                料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠
                        宝首饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                        开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

  1、内部决策程序

  2022 年 3 月 25 日，发行人召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2022 年 4 月 11 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2、监管部门核准过程

  2022 年 7 月 6 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于河南省力量
钻石股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意河南省力量钻石
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1642 号）。
    （三）发行过程

  1、认购邀请书发送情况

  发行人、主承销商于 2022 年 8 月 11 日向深交所报送《河南省力量钻石股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 550 名特定投资者。上述 550 名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联
方，未剔除重复机构）20 家、基金公司 82 家、证券公司 83 家、保险机构 32 家、
其他类型投资者 333 家等。

  在北京德恒律师事务所的见证下，发行人、主承销商于 2022 年 8 月 16 日收
盘后向上述符合相关法律法规要求的 550 名投资者发出了《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

  自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购

报价开始前（即 2022 年 8 月 19 日 9 时前），发行人、主承销商合计收到 2 名新
增投资者的认购意向。发行人、主承销商在北京德恒律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

      序号                                投资者名称

        1          詹春涛

        2          商丘市发投产业投资有限公司

  2022 年 8 月 19 日申购簿记结束后，发行人与主承销商协商确定启动追加认
购程序。在北京德恒律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向 552 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方）20 家、基金公司 82 家、证券公司 83 家、保险机构 32 家、其
他类型投资者 335 家，追加认购的截止时间为 2022 年 8 月 22 日 17:00。

  经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

  2、申购报价情况

  （1）首轮申购阶段

  在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 8 月 19 日 9:00-12:00，在北京
德恒律师事务所的见证下，主承销商合计接收到 14 名投资者的《申购报价单》及其附件，经主承销商与发行人律师的共同核查，14 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。申购报价情况如下：

 序号          发行对象            申购价        申购金额        是否有效

                                  （元/股）        （元）


序号          发行对象            申购价        申购金额        是否有效

                                （元/股）        （元）

 1    申万菱信基金管理有限公      165.00      115,000,000.00        是

                司