上海保立佳化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,252.50 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定（证监许可[2021]2055 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“保立佳”，股票代码为“301037”。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为2,252.50万股，本次发行价格为人民币 14.82元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，保荐机构相关子公司不参与战略配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 112.6250 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,610.55
万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 641.95 万股，占本次发行数量的 28.50%。
根据《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,547.72825倍，高于 100
倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 450.50 万股由网下回
拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,160.05 万股，占本次发行总量的
51.50%；网上最终发行数量为 1,092.45 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后
本次网上定价发行的最终中签率为 0.0147368211%，申购倍数为 6,785.72397倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7月 21 日（T+2日）结束，具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股
认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,909,060
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：161,672,269.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：15,440
4、网上投资者放弃认购金额（元）：228,820.80
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,567,026
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：171,423,325.32
3、网下投资者放弃认购数量（股）：33,474
4、网下投资者放弃认购金额（元）：496,084.68
未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：
序 初步配 应缴款金额 实际缴 实际配 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号 售数量 （元） 款金额 售数量 购数量
（股） （元） （股） （股）
韩国投资信 韩国投资信托运
1 托运用株式 用株式会社-韩 0878001637 1,923 28,498.86 0 0 1,923
会社 国投资 2 号中国
公募混合型基金
韩国投资信 韩国投资信托运
2 托运用株式 用株式会社-韩 0878001480 1,923 28,498.86 0 0 1,923
会社 国投资中国私募
混合型基金 2号
序 初步配 应缴款金额 实际缴 实际配 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号 售数量 （元） 款金额 售数量 购数量
（股） （元） （股） （股）
韩国投资信 韩国投资信托运
3 托运用株式 用株式会社-韩 0878001479 1,923 28,498.86 0 0 1,923
会社 国投资中国公募
混合型基金
韩国投资信 韩国投资信托运
4 托运用株式 用株式会社-韩 0878001377 1,923 28,498.86 0 0 1,923
会社 国投资中国私募
混合型基金
韩国投资信 韩国投资信托运
5 托运用株式 用株式会社-韩 0878000096 1,923 28,498.86 0 0 1,923
会社 国投资中国本土
股票型基金
鹏华资产管 鹏华资产创智 2
6 理有限公司 号单一资产管理 0899226675 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创智 1
7 理有限公司 号单一资产管理 0899226552 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创铭 4
8 理有限公司 号单一资产管理 0899226384 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创铭 1
9 理有限公司 号单一资产管理 0899226465 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创晟 2
10 理有限公司 号单一资产管理 0899208705 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创晟 1
11 理有限公司 号单一资产管理 0899208594 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创誉 3
12 理有限公司 号单一资产管理 0899208587 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创誉 1
13 理有限公司 号单一资产管理 0899208581 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创享 3
14 理有限公司 号单一资产管理 0899207957 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创享 2
15 理有限公司 号单一资产管理 0899207968 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产创享 1
16 理有限公司 号单一资产管理 0899207967 723 10,714.86 0 0 723
计划
序 初步配 应缴款金额 实际缴 实际配 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号 售数量 （元） 款金额 售数量 购数量
（股） （元） （股） （股）
鹏华资产管 鹏华资产长河优
17 理有限公司 势 1号资产管理 0899071912 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产管 鹏华资产长河价
18 理有限公司 值 1号资产管理 0899073257 723 10,714.86 0 0 723
计划
鹏华资产锐进 5
19 鹏华资产管 期源乐晟全球成 0899068671 723 10,714.86 0 0 723
理有限公司 长配置资产管理
计划
鹏华资产管 鹏华资产源乐晟
20 理有限公司 7 期资产管理计 0899159470 723 10,714.86 0 0 723
划
鹏华资产管 鹏华资产源乐晟
21 理有限公司 3 期资产管理计 0899147029 723 10,714.86 0 0 723
划
鹏华资产管 鹏华资产源乐晟
22 理有限公司 2 期资产管理计 0899146081 723 10,714.86 0
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