证券代码：300913 证券简称：兆龙互连
浙江兆龙互连科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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姚金龙 姚银龙 姚云涛
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姚云萍 宋红霞 尹莹
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肖建中 钱瑛 应瑛
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陈众励 姚伟民
除董事外其他高级管理人员签名：
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沈福良
浙江兆龙互连科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......3
第一节 发行人发行的基本情况 ......4
一、本次发行履行的相关程序 ......4
二、本次发行概要 ......6
三、本次发行的发行对象情况 ......12
四、本次发行的相关机构情况 ......21
第二节 发行前后相关情况对比 ......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......23
二、董事和高级管理人员持股变动情况 ......24
三、本次发行对公司的影响 ......24第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ......27
第五节 有关中介机构声明 ......28
保荐人（主承销商）声明 ......28
发行人律师声明 ......29
审计机构声明 ......30
验资机构声明 ......31
第六节 备查文件 ......32
一、备查文件目录 ......32
二、查阅地点、时间 ......32
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、兆龙互连、 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司
上市公司、发行人
兆龙控股、控股股 指 浙江兆龙控股有限公司
东
实际控制人 指 姚金龙
本发行情况报告书 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》
募集说明书 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
说明书》
本次发行、本次向 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司本次向特定对象发行股票之
特定对象发行 行为
发行方案 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票发行方案》
认购邀请书 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票认购邀请书》
申购报价单 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票申购报价单》
追加认购邀请书 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票追加认购邀请书》
追加申购报价单 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票追加申购报价单》
认购协议 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票之认购协议》
缴款通知书 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
票认购缴款通知书》
中信建投证券、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人会计师、审 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、验资机构
发行人律师、见证 指 上海市锦天城律师事务所
律师
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准和授权
1、2023 年 11 月 22 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关的议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意意见。
2、2023 年 12 月 12 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议
并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关的议案。
3、2024 年 11 月 22 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等本次发行相关的议案。
4、2024 年 12 月 9 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等本次发行相关的议案。
5、2025 年 1 月 15 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等本次发行相关的议案。
6、2025 年 2 月 6 日，发行人召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等本次发行相关的议案。
7、2025 年 5 月 29 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等本次发行相关的议案。
8、2025 年 10 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
9、2025 年 11 月 14 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的其他审批程序
2025 年 7 月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
浙江兆龙互连科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆龙互连
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 12 月 3 日，兆龙互连、主承销商向 15 名发行对象发出《缴款通知
书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
2025 年 12 月 9 日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2025 年 12 月 11 日，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 12 月 11 日出具的《验资
报告》（天健验〔2025〕434 号），截至 2025 年 12 月 9 日止，兆龙互连本次
向特定对象发行股票总数量为 30,070,457 股，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币10,182,075.18 元后，募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元，其中：新增股本人民币 30,070,457.00 元，资本公积人民币 1,154,747,429.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据发行人《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股
本 312,710,663 股的 30%，即 93,813,198 股（含本数）。
根据发行人《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向
