证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-060债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核
准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为
每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21
万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071 号《验资报告》验证。
2、以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 65,247.80
万元，募集资金专户余额为 6,682.77 万元，期末无募集资金现金管理余额，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 86,240.32
减：发行费用 7,727.21
募集资金净额 78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 65,247.80
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 27,376.53
套项目（一期工程）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 1,106.50
套项目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 1,539.58
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 2,909.06
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 2,294.83
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 668.19
补充流动资金 9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,625.68
合 计 6,682.77
3、2023 年半年度募集资金使用及结余情况
报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 2,047.54 万元，
累计投入募集资金投资项目金额为 67,295.34 万元，募集资金专户余额为 3,687.23 万元，用于现金管理余额 1,000 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 6,682.77
减：募集资金使用金额 2,047.54
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 230.71
套项目（一期工程）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配 -
套项目（二期工程）
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 -
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 486.78
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 315.94
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 1,014.11
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 52.00
合 计 3,687.23
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00
元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4
月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。
2、2023 年半年度募集资金使用及结余情况
报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为 25,922.03 万元，
累计投入募集资金投资项目金额为 25,922.03 万元，募集资金专户余额为 21,809.59 万元，用于现金管理余额 24,000 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 72,491.78
减：发行费用 858.56
募集资金净额 71,633.22
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 25,922.03
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 22,190.21
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 3,731.82
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 24,000
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 98.4
合 计 21,809.59
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金
2020 年 8 月 3 日，本公司及民生证券分别与招商银行股份有限
公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江
宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 8 日，本公司、
子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2022 年 11月 22 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存
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