浙江力诺流体控制科技股份有限公司
Zhejiang Linuo Flow Control Technology Co.,Ltd.
（住所：瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书作为投资决定的依据。
创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-1
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 本次公开发行的人民币普通股的数量不超过 3,408.50 万股，本次
发行均为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元/股
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 13,634 万股
保荐人（主承销商） 华安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-2
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-3
重大事项提示
发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺
1、公司实际控制人陈晓宇、任翔、王秀国、 戴美春、吴平、余建平承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份。如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价
（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末
收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所
持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持有的股
票在上述锁定期满后两年内减持的， 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股
票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司
上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。在遵
循前述股份锁定承诺的前提下， 在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十
八个月内不得转让其直接持有的公司股份； 在公司首次公开发行股票上市之日起
第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不得转让
其直接持有的公司股份。如未履行以上承诺， 转让股份所取得收益归发行人所有。
2、诺德投资、润诺投资承诺
诺德投资、润诺投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公
司回购该部分股份。
3、除上述股东外的其他股东限售安排
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-4
除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外， 公司其他
股东需根据《公司法》第 141 条的规定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上
市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述
限售安排执行。
二、本次发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向
本次发行前持股 5%以上股东陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建
平承诺：
限售期满后两年内，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整
发行价）。本人保证减持公司股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易
所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如
有）全部上缴公司所有。
三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案
（一）启动稳定股价措施的具体条件
公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股
净资产时，启动稳定股价措施。
（二）稳定股价的具体措施
公司在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前
提下采取的稳定股价的具体措施包括：公司回购股票，公司控股股东增持公司股
票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票以及公司董事会、股
东大会通过的其他稳定股价的措施。具体如下：
1、控股股东、实际控制人增持公司股票
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-5
公司实际控制人承诺：公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于
最近一期经审计的每股净资产时，将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持计划，
明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 30 个交易日内完成增持计
划。
（ 1）增持方式：集中竞价交易；
（ 2）增持金额：用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取
的税后现金分红总额的 50%；
（ 3）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法
规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
如未履行上述承诺事项， 归属于实际控制人的当年上市公司现金分红收益归
上市公司所有。
2、公司回购股票
控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近
一期经审计的每股净资产时， 董事会应在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合
公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东
大会审议通过后 30 个交易日内， 由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份，
公司用于回购股票的资金应为自有资金， 以不超过上年度归属于上市公司股东的
净利润的 30%为限，回购的股份将予以注销。回购结果应不会导致公司股权分布
及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。
回购行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定。
如未履行上述承诺，则依法赔偿投资者的损失。
3、董事和高级管理人员增持公司股票
控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公
司股价仍低于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事和高级管理人员承诺：
该情形出现 5 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数
量、方式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内完成增持计划。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-6
（ 1）增持方式：集中竞价交易；
（ 2）增持金额：用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取
的税后现金分红及薪酬总额的 20%；
（ 3）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法
规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
上述承诺对公司上市 3 年内新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力。
如未履行上述承诺事项， 归属于董事和高级管理人员的当年上市公司现金分
红收益归上市公司所有。
公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均
高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施稳定股价方案。中止实施
股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过之日起 12 个月内，如再次出现发行
人股票收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，
则应继续实施上述股价稳定方案。
四、关于对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任的承诺
（一）公司承诺
1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回
购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相
应调整）。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，
并在 3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份
回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的
审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股
份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平
均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。
2、如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的， 发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 招股说明书
1-1-7
投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、
资金占用利息等。
3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公
开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 并
按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
（二）实际控制人承诺
1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行
人依法回购首次公开发行的全部新股， 同时本人也将回购发行人首次公开发行时
已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及
相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施， 本人承诺回购价格将按照
市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前
一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。
2、如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将对上述发行人的赔偿义
