江西耐普矿机股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年公司首次发行股票募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，于 2020 年 2 月 3 日
向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，每股发行价格为 21.14 元。本次发行募集资金共
计 369,950,000.00 元，扣除相关的发行费用 31,396,226.32 元（不含税），实际募集资金
338,553,773.68 元。
截止 2020 年 2 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所有限公司以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701013300006688 229,269,300.00 已销户
本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701014200300818 已销户
本公司 江西裕民银行股份有限公司 990102029004158021 70,461,100.00 已销户
本公司 江西银行股份有限公司上饶旭日793900483800083 26,149,600.00 已销户
支行
本公司 中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 21,360,000.00 已销户
活期账户存储（其
中：活期存款余额
智利耐普 中国建设银行智利分行 69000-244-1101 1,413,054.91 116,574.33 美元、
定期存款余额
80,000.00 美元；）
合计 347,240,000.00 1,413,054.91
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 8,686,226.32 元。
注 2：（1）江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户 990102029004158021 因募集
资金用于补充流动资金，已使用完毕，该账户已注销；（2）用于暂存“智利营销服务中心项
目”募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 账户）因已在智
利开设募集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；（3）因募投项目变更，已
新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募
投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募集资金专用账户（中信银行股份有限 公司上饶分行 8115701013300006688）不再使用并已注销；（4）因“整体搬迁及矿山设备技 术升级产业化项目”已建设完毕，存放原募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项 目”募集资金专用账户（中信银行股份有限公司上饶分行 8115701014200300818）不再使用 并已注销；（5）因“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”项目结项，募集资 金账户（江西银行股份有限公司上饶旭日支行 793900483800083）不再使用并已注销。
（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021
年 11 月 4 日止，本公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含
税），募集资金净额 392,702,528.70 元。
截止 2021 年 11 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了可转换公司债券募集资
金专项账户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施主 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
体
本公司 招商银行股份有 793900052710206 284,500,000.00 26,086,268.89 活期存款
限公司上饶分行
中国民生银行股
本公司 份有限公司上海 633676459 110,000,000.00 - 已注销
分行
活期存款余额
智利耐 中国建设银行智 69000-2445-102(美 - 36,976,060.18 143,851.23 美元、
普 利分行 元） 定期存款余额
5,000,000.00 美元
合计 394,500,000.00 63,062,329.07
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 1,797,471.30 元
注 2：因“补充流动资金”募投项目已使用完毕并于本期结项，原募投项目“补充流动
资金”募集资金专用账户（中国民生银行股份有限公司上海分行账号 633676459）不再使用 并已注销。
二、前次募集资金使用情况
（一）2020 年公司首次发行股票募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
2020 年 6 月,公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆
迁补偿协议书》，公司原经营用地（包括原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”和“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”募投项目建设用地）、办公场所和生产车间整体被政府收储，需整体搬迁。公司将在上饶市经济技术开发区马鞍山片区新建生产厂房、办公楼、研发中心及附属设施等。
由于公司政策性搬迁，原有募投项目不能按原计划实施，需进行变更，具体如下：
（1）矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目实施地点变更情况
因公司原定的矿山设备及橡胶备件技术升级产业化募投项目建设用地由于已被政府收储，不能满足募投项目的建设要求，结合公司整体搬迁，公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。
公司本次仅涉及变更“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额。
（2）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目变更情况
原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目因公司整体搬迁需要进行调整，公司利用此次整体搬迁，在原募投项目的基础上，实施“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”,突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级扩大生产规模，从而提高公司经济效益。因此，公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。
“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”计划总投资 38,689.22 万元，原“矿山设
备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目未使用的结余资金全部用于该项目，不足资金通过自筹解决。
上述募投项目变更业经公司 2020 年 9 月 3 日召开的公司第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第五次临时股
东大会审议通过。德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》、《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。公司已在深交所网站公开披露了上述变更事项。
3、前次募集资金投资项目延期情况
2022 年 3 月 28 日公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议，分
别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”和“智利营销服务中心项目”建设期进行延长，项目建设截止时间自 2022 年 2 月分别
延长至 2024 年 2 月和 2027 年 2 月。截止 2024 年 12 月 31 日，“矿山设备及高分子耐磨材
料应用工程研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，“智利营销服务中心项目”尚在进行中。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
