300785 深市 值得买

              北京值得买科技股份有限公司

            前次募集资金使用情况的专项报告

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

  一、前次募集资金基本情况

  （一）首次公开发行A股普通股股票

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。

  2、募集资金专项账户的使用和存储情况

  截至2022年6月30日，公司首次公开募集资金累计投入人民币32,563.10万元，其中2022年1-6月无募投项目支出。截至2022年6月30日首次公开募集资金余额为人民币6.71万元，均为募集资金专户销户前所产生的利息收入。公司首次公开募集资金使用情况及结余明细情况如下：

                                                                      单位：人民币元

                                    项目                                              金额

募集资金净额                                                                        329,999,901.01

减：2019 年度募投项目支出                                                            78,498,889.66

减：2019 年银行手续费支出                                                                    798.44

加：2019 年银行利息收入                                                                  562,937.88

加：2019 年银行理财产品投资收益                                                        1,783,027.40

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                                  253,846,178.19

                                    项目                                              金额

  其中：购入银行理财产品余额                                                      215,000,000.00

          募集资金账户活期存款余额                                                    38,846,178.19

减：2020 年募投项目支出                                                              126,552,255.52

减：2020 年银行手续费支出                                                                  2,700.61

加：2020 年银行利息收入                                                                  904,176.42

加：2020 年银行理财产品投资收益                                                        3,044,335.61

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                                  131,239,734.09

  其中：购入银行理财产品余额                                                        50,000,000.00

          募集资金账户活期存款余额                                                    81,239,734.09

减：2021 年募投项目支出                                                              120,579,844.46

减：2021 年银行手续费支出                                                                  1,561.89

加：2021 年银行利息收入                                                                3,651,289.79

加：2021 年银行理财产品投资收益                                                          735,479.45

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                                    15,045,096.98

  其中：购入银行理财产品余额

          募集资金账户活期存款余额                                                    15,045,096.98

减：2022 年 1-6 月募集资金账户余额转入自有资金账户（注 1）                            15,114,947.27

减：2022 年 1-6 月银行手续费支出                                                              305.04

加：2022 年 1-6 月银行利息收入                                                            137,224.13

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                                        67,068.80

  其中：购入银行理财产品余额

          募集资金账户活期存款余额                                                        67,068.80

  注1：公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  （二）向特定对象发行A股普通股股票

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,499,320.56元。截至2020
年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元，其中新增注册资本人民币8,196,437.00元，资本公积人民币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016号）。

  2、募集资金专项账户的使用和存储情况

  截至2022年6月30日，公司再融资累计投入人民币45,222.20万元，其中2022年1-6月累计投入人民币3,825.66万元。截至2022年6月30日再融资余额为人民币27,285.46万元（含利息收入及理财收益）。公司再融资使用情况及结余明细情况如下：

                                                                      单位：人民币元

                                  项目                                              金额

募集资金净额                                                                        713,059,834.01

减：2020 年募投项目支出                                                              58,381,255.35

  其中：补充流动资金项目                                                            58,381,255.35

减：2020 年银行手续费支出

加：2020 年银行利息收入                                                                  46,557.98

加：2020 年银行理财产品投资收益

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                                  654,725,136.64

  其中：购入银行理财产品余额

          募集资金账户活期存款余额                                                  654,725,136.64

减：2021 年募投项目支出                                                              355,584,171.72

  其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金