深圳市智动力精密技术股份有限公司 招股意向书
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发行概况
发行股票类型：
人民币普通股（ A 股）
发行股数：
不超过 3,130 万股
其中： 公开发行新股数量
不超过 3,130 万股
每股面值：
人民币 1.00 元
每股发行价格：
【】 元
预计发行日期：
2017 年 7 月 26 日
发行后总股本：
不超过 12,520 万股
拟上市证券交易所：
深圳证券交易所
保荐人（主承销商）
国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期
2017 年 7 月 17 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本重大事项提示仅对需投资者特别关注的重要事项进行提醒。敬请投资者认
真阅读招股意向书“ 风险因素” 一节的全部内容。
一、 发行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺
发行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺详见本招股意向书 “第五节、九、
（一）发行人股东关于股份锁定及减持意向的承诺”。
二、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预
案
关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案详见本招股
意向书“第五节、九、（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定
股价的预案”。
三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺
关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺详见本招股意向书
“第五节、九、（三）关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺”。
四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
关于填补被摊薄即期回报的措施详见本招股意向书“第九节、十六、（四）
公司填补即期回报、增强持续回报能力的措施”。
董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合
法权益，公司实际控制人吴加维、陈奕纯承诺不越权干预公司经营管理活动，不
侵占公司利益,具体承诺详见本招股意向书“第九节、十六、（五）公司董事、
高级管理人员及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
诺”。
五、关于承诺履行的约束措施
关于承诺履行的约束措施详见本招股意向书“第五节、九、（七）未能履行
承诺时的约束措施”。
六、本次发行前未分配利润的处理
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根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，本次公开发行完成前滚存利润
由公司公开发行完成后的新老股东以其持股比例共同享有。
七、本次发行上市后的利润分配政策
本次发行上市后的利润分配政策详见招股意向书 “第九节、十五、股利分配”。
八、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机
构对发行人持续盈利能力的核查意见
对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持
续盈利能力的核查意见详见招股意向书“第九节、十、（七）持续盈利能力影响
分析”。
公司的技术水平处于行业前列，定价能力较强，具有优质、稳定的客户群，
在智能手机功能性器件市场的占有率居于行业前列，综合实力突出。经核查，保
荐机构认为：根据发行人目前经营情况和未来发展趋势判断，发行人具有良好的
发展前景和持续盈利能力。
九、公司提醒投资者特别关注风险因素
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒
投资者特别关注东莞智动力租赁房产风险、业绩下滑风险、境外投资风险、募集
资金投资项目风险等，请认真阅读本招股意向书“第四节、风险因素”的全部内
容。
十、提醒投资者关注的财务报告截止日后的主要财务信息和经营
状况
（一）发行人 2017 度一季度对三星等主要客户的销售情况
2017 年第一季度，发行人对三星等主要客户的销售数量、销售收入情况如下：
客户
2017 年 1-3 月
销售数量（万片）
销售金额（万元）
占比
三星
20,380.25
10,872.53
71.24%
蓝思科技
5,650.22
2,175.85
14.26%
东莞善募康
11,253.76
702.90
4.61%
欧菲光
1,023.49
508.76
3.33%
长盈精密
1,256.64
190.11
1.25%
合计
39,564.37
14,450.14
94.68%
客户
2016 年 1-3 月
销售数量（万片）
销售金额（万元）
占比
三星
20,504.85
10,554.71
65.75%
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欧菲光
3,698.89
2,045.72
12.74%
蓝思科技
2,283.04
1,197.40
7.46%
东莞善募康
10,776.58
879.32
5.48%
裕元华阳
1,276.53
429.88
2.68%
合计
38,539.89
15,107.03
94.11%
注：发行人产品为定制化产品，不同客户产品的面积、规格等不同，价格存在差异。
2017 年 1-3 月，发行人对三星的销售金额较 2016 年 1-3 月略有上升，前五
大客户的销售金额略有下降。 其中， 2017 年 1-3 月， 发行人对欧菲光的销售金额
下降， 主要系发行人对欧菲光销售的主要几款产品进入产品周期的末期，订单量
下降。
（二）发行人 2017 年一季度的经营业绩
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的信会师报[2017]第 ZI10604
号《审阅报告》， 发行人 2017 年一季度的主要财务数据如下：
单位：万元
项目
2017 年 1-3 月
2016 年 1-3 月
同比变化
营业收入
15,262.54
16,052.11
-4.92%
营业成本
11,673.49
12,381.88
-5.72%
营业利润
1,447.77
1,487.85
-2.69%
利润总额
1,419.23
1,488.74
-4.67%
净利润
1,082.27
1,236.80
-12.49%
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润
1,106.53
1,236.04
-10.48%
注：上述数据经审阅，但未经审计
2017年 1-3月，发行人实现营业收入 15,262.54万元，较上年同期下降 4.92%，
实现净利润 1,082.27 万元， 较上年同期下降 12.49%，主要系越南智动力 2017 年
1-3 月尚未量产，以及为准备 4 月向三星越南工厂批量交货，一季度新招人员进
行储备，人员薪酬增加以及产品的前期开发支出、 固定资产折旧等费用上升， 导
致越南智动力 2017 年一季度的净利润较去年同期下降。 若剔除越南智动力亏损
扩大的影响，发行人 2017 年一季度的净利润较去年同期上升。
综上， 2017 年 1-3 月，发行人经营状况稳定，未发生重大变化。
财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日，公司经营模式，主要原材料
的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供
应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重
大不利变化。
具体信息详见本招股意向书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十
七、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况”。
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目 7
录
第一节 释 义....................................................11
一、普通术语 .................................................... 11
二、专业术语 .................................................... 12
第二节 概 览....................................................15
一、发行人简介 .................................................. 15
二、控股股东及实际控制人情况 .................................... 16
三、发行人主要财务数据 .......................................... 16
四、募集资金用途 ................................................ 17
第三节 本次发行概况..............................................19
一、本次发行的基本情况 .......................................... 19
二、本次发行有关机构 ............................................ 20
三、发行人与中介机构关系 ........................................ 21
四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................ 21
第四节 风险因素..................................................22
一、业绩下滑风险 ................................................ 22
二、毛利率下降的风险 ............................................ 22
三、产品集中度较高及单一客户依赖的风险 .......................... 22
四、行业风险 .........
