证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-36
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署
《股权收购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安链通”）合计持有的北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”、“标的公司”）100%股份；
2、本次签署的协议不构成关联交易，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需股东大会审议事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
公司于 2024 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权意向协议的议案》，董事会同意公司以现金方式收购安联通 100%股份，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签署安联通股权收购意向协议的公告》；
公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，同意公司以人民币 29,334.76万元收购北京安联通科技有限公司 100%股权，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2024 年 4 月 3 日，经公司董事会审议通过，公司与安联通之股东杨桢、安
链通就股权收购事宜正式签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，公司决定以人民币 29,334.76 万元收购安联通 100%股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称及住所地等情况
（1）自然人姓名：杨桢
中国国籍，身份证号：34082519**********
住所：北京市丰台区山湖路 6 号院**号楼**院
（2）企业名称：北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110111MACWQ8HG0U
成立日期：2023 年 8 月 28 日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：杨桢
出资额：10 万元
注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D26386（集群注册）
经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、是否为失信被执行人：否
3、上述交易对手与公司不存在关联关系
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：北京安联通科技有限公司
统一社会信用代码：91110108344222600F
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2015 年 6 月 5 日
注册资本：2500 万元人民币
法定代表人：杨桢
住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号
楼）15 层 1 单元（A 座）18B
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、照相器材、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械 I 类、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
截至本公告披露日，安联通股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
1 杨桢 1,400.00 56.00%
2 北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙） 1,100.00 44.00%
合计 2,500.00 100.00%
注：以上认缴注册资本均已实缴出资到位。
3、主要财务信息
安联通最近一年合并报表的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日
总资产 198,989,465.56
总负债 138,909,821.27
净资产 60,079,644.29
项目 2023 年度
营业收入 919,437,152.00
利润总额 64,084,802.75
净利润 56,808,857.63
注：以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具天健渝审〔2024〕180 号审计报告。
4、关联关系
交易标的与公司不存在关联关系。
四、交易标的评估、定价情况
1、交易标的评估情况
本次交易公司聘请了厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对标的公司进行评估并出具了嘉学评估评报字〔2024〕8200031 号资产评估报告，具体情况如下：
（1）评估对象：安联通股东全部权益于评估基准日的市场价值
（2）评估范围：安联通评估基准日时的全部资产及负债
（3）评估基准日：2023 年 12 月 31 日
（4）评估方法：资产基础法、收益法
（5）评估结论：
采用资产基础法，截至评估基准日，安联通股东全部权益价值评估值为6,233.66 万元，较账面值评估增值 225.69 万元，增值率 3.76%。
采用收益法，截至评估基准日，安联通股东全部权益价值评估值为 31,826.80
万元，较账面值评估增值 25,818.84 万元，增值率 429.74%。
安联通主要业务之一为对英伟达相关的服务器、显卡、算力芯片等产品的销售，资产基础法评估结果难以反应被评估单位身为英伟达精英级合作伙伴等因素给评估单位带来的价值。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力，在目前人工智能快速发展的市场环境下，英伟达占有
了人工智能计算市场 80%的市场份额，被评估单位作为英伟达精英级合作伙伴，为其带来了较大的收入增长。收益法的评估结果包含了这些因素对被评估单位价值的贡献，更能客观的反应被评估单位的市场价值。因此本次评估选取收益法评估结果作为最终评估结论。
2、交易标的定价情况
根据前期谈判共识，本次交易以评估值 31,826.80 万元扣除于审计基准日
2023 年 12月 31 日经审计净资产与目标净资产 8,500 万元之间的差额 2,492.04 万
元后的金额作为目标公司 100%股权收购价格，即本次交易目标公司 100%股权收购价格为 29,334.76 万元。
五、股权收购协议的主要内容
甲方：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
乙方：
乙方一：杨桢
乙方二：北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方（目标公司）：北京安联通科技有限公司
第一条资产购买方案
1.1 本次交易方案概述
甲方拟以支付现金的方式收购乙方合计持有的目标公司 100%股权（乙方已
认缴并实缴注册资本 2,500 万元）。
1.2 目标股份及其收购价格
乙方拟向甲方转让的目标股权情况如下：
单位：万元
序号 资产出售方 拟出售目标公司 拟出售目标公司注
注册资本 册资本占比
1 杨桢 1,400.00 56.00%
2 北京安链通企业管理合伙企业（有限合 1,100.00 44.00%
伙）
合计 2,500.00 100.00%
根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（嘉学
评估评报字〔2024〕8200031 号），于评估基准日 2023 年 12 月 31 日目标公司
100%股权评估值为 31,826.80 万元（大写：叁亿壹仟捌佰贰拾陆万捌仟元）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《审计报告》（天
健渝审〔2024〕180 号），于审计基准日 2023 年 12 月 31 日目标公司经审计净
资产为 6,007.96
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