德艺文化创意集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴体芳 欧阳军 王 斌
林兢 骆念蓓 吴飞美
兰绍清
全体监事：
张弦 吴丽萍 张振威
全体高级管理人员：
吴体芳 欧阳军 王 斌
谢欣欣 陈秀娟 原静曼
邱剑华 冯文婷
德艺文化创意集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目录...... 2
释义...... 5
第一节 本次发行基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）发行人履行的内部决策程序 ...... 6
（二）监管部门的审核过程 ...... 6
（三）募集资金验资情况 ...... 6
（四）股份登记和托管情况 ...... 7
二、本次发行的基本情况 ...... 7
（一）发行股票种类及面值 ...... 7
（二）发行数量...... 7
（三）发行价格...... 7
（四）募集资金和发行费用 ...... 8
（五）限售期...... 8
（六）认购邀请书发送情况 ...... 8
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况 ...... 10
三、发行对象的基本情况 ...... 14
（一）吴体芳...... 14
（二）禹慧（上海）投资管理有限公司-禹慧进取 1号私募证券投资基金
...... 15
（三）余珠仙...... 15
（四）方子越...... 15
（五）谢慧明...... 15
（六）金红燕...... 16
（七）周信钢...... 16
（八）宁波鹏源资产管理有限公司 ...... 16
（九）上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳 2 号私募证券投资基金..17
（十）上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 8 号私募证券投资基金..17
（十一）夏同山...... 18
（十二）杨和荣...... 18
（十三）陈黎明...... 18
（十四）吴贤斌...... 18
（十五）林大春...... 18
（十六）冯玉栋...... 18
（十七）洪权实...... 19
（十八）钟立明...... 19
（十九）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排...... 19
四、本次发行的相关机构 ...... 19
（一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司...... 19
（二）分销商：长江证券承销保荐有限公司 ...... 20
（三）发行人律师：福建天衡联合律师事务所 ...... 20
（四）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）...... 20
（五）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22
一、本次发行前后前十大股东变动情况 ...... 22
（一）本次发行前公司前十大股东情况 ...... 22
（二）本次发行后公司前十大股东情况 ...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 23
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响 ...... 23
（一）对公司股本结构的影响 ...... 23
（二）对公司资产结构的影响 ...... 23
（三）对公司业务结构的影响 ...... 23
（四）对公司治理结构的影响 ...... 24
（五）对公司高管人员和科研人员结构的影响 ...... 24
（六）对关联交易和同业竞争的影响 ...... 24
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 25
一、关于本次发行定价过程的合规性 ...... 25
二、关于发行对象选择的合规性 ...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程及发行对象合规性的结论意
见...... 26
第五节 中介机构声明 ...... 27
保荐机构（主承销商）声明 ...... 27
发行人律师声明...... 28
会计师事务所声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
四、信息披露网址 ...... 30
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
德艺文创/发行人/公司 指 德艺文化创意集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）/主 指 兴业证券股份有限公司
承销商/兴业证券
审计机构/会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 福建天衡联合律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会
董事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司董事会
监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 指 德艺文化创意集团股份有限公司本次向特定对象发行
发行股票 股票之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票发行期首日，即 2021年 3 月 4 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 5 月 19 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
中国证监会、深交所于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点注册制相
关规章和规范性文件，2020 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2020 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公
司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 9 月 2 日，公司收到《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 66,076,254 股，发行价格为 5.18 元/股。截至 2021
年 3 月 15 日 12 时整，本次发行的 18 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（主承销商）兴业证券指定账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 16 日出具的华兴验字[2021]21004310017 号《验资报告》审验，截
至 2021 年 3 月 12 日上午 12 点 00 分 00 秒止，兴业证券收到德艺文创本次向特
定对象发行股票全部认购款合计人民币 332,275,000.54 元,未能达到预计发行股
份数量和筹资规模且认购家数少于 35 家，发行人德艺文创于 2021 年 3 月 12 日
下午向特定对象发行股票发出追加认购邀请书，并于 2021 年 3 月 15 日上午 12
点 00 分 00 秒止，兴业证券收到德艺文创本次向特定对象发行股票全部认购款合计人民币 342,274,995.72 元。
2021 年 3 月 16 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 16 日出具的华兴验字[2021]21004310026
号《验资报告》审验，本次募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，其中增加实收资本（股本）人民币 66,076,254.00 元，增加资本公积人民币 263,481,587.84 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国结算深圳分公司办理。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/
股。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，未
超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限。
（三）发行价格
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