300619 深市 金银河

  佛山市金银河智能装备股份有限公司

      创业板向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐机构(主承销商)

                      二零二一年十一月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

  张启发                梁可                黄少清

  谭明明                黎明                李昌振

  曹永军                黄延禄

    全体监事签名：

  汪宝华                程强                李红英

    非董事高级管理人员签名：

  莫恒欣                熊仁峰

                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                        年  月  日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

  张启发                梁可                黄少清

  谭明明                黎明                李昌振

  曹永军                黄延禄

    全体监事签名：

  汪宝华                程强                李红英

    非董事高级管理人员签名：

  莫恒欣                熊仁峰

                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                        年  月  日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

  张启发                梁可                黄少清

  谭明明                黎明                李昌振

  曹永军                黄延禄

    全体监事签名：

  汪宝华                程强                李红英

    非董事高级管理人员签名：

  莫恒欣                熊仁峰

                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                        年  月  日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

  张启发                梁可                黄少清

  谭明明                黎明                李昌振

  曹永军                黄延禄

    全体监事签名：

  汪宝华                程强                李红英

    非董事高级管理人员签名：

  莫恒欣                熊仁峰

                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                        年  月  日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

  张启发                梁可                黄少清

  谭明明                黎明                李昌振

  曹永军                黄延禄

    全体监事签名：

  汪宝华                程强                李红英

    非董事高级管理人员签名：

  莫恒欣                熊仁峰

                                    佛山市金银河智能装备股份有限公司
                                                        年  月  日

                    目录


目录 ...... 7
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9

  一、公司基本情况...... 9

  二、本次发行履行的相关程序...... 9

  三、本次发行的基本情况...... 11

  四、本次发行的发行对象基本情况...... 12

  五、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比...... 16

  一、本次发行前后股东情况...... 16

  二、本次发行对公司的影响...... 17第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 19

  一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第四节 有关中介机构声明 ...... 21
第五节 备查文件 ...... 26

  一、备查文件...... 26

  二、查询地点...... 26

  三、查询时间...... 26

  四、信息披露网址...... 26

                    释义

  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 金银河、公司、上市  指  佛山市金银河智能装备股份有限公司

 公司、发行人

 本次发行、本次向特  指  金银河本次向特定对象发行股票的行为

 定对象发行

 预案              指  《佛山市金银河智能装备股份有限公司2021年度向特定对
                          象发行股票预案（修订稿）》

 股票或 A 股        指  面值为 1 元的人民币普通股

 深交所            指  深圳证券交易所

 中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》      指  《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》

 保荐机构、民生证券  指  民生证券股份有限公司

 审计机构          指  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

 验资机构          指  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

 深交所            指  深圳证券交易所

 元、万元          指  人民币元、万元

  本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。


          第一节 本次发行的基本情况

  一、公司基本情况

公司中文名称：        佛山市金银河智能装备股份有限公司

公司英文名称：        Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd

法定代表人：          张启发

注册资本：            人民币 7,468 万元

成立日期：            2002 年 01 月 29 日

股份公司设立日期：    2013 年 2 月 8 日

注册地址：            佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

办公地址：            佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座

办公地址邮政编码：    528100

电话号码：            0757-87323386

传真号码：            0757-87323380

公司网址：            www.goldenyh.com

股票上市地：          深圳证券交易所创业板

股票简称：            金银河

股票代码：            300619

上市时间：            2017 年 3 月 1 日

                      研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制
                      造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开
经营范围：            发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口
                      业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                      动)

  二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行的内部决策程序

  1、发行人第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案

  2021 年 5 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发
行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2021 年 8 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

  2、发行人 2021 年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权

  2021 年 5 月 31 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

  （二）本次发行监管部门审核过程

  2021 年 9 月 8 日，深交所上市审核中心出具了《关于佛山市金银河智能装
备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 10 月 18 日中国证监