立昂技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
联席主承销商
二〇一九年四月
特别提示
一、本次募集配套资金发行的价格为27.06元/股。
二、本次发行前公司股份数量为145,473,916股，全面摊薄每股收益为0.2843元/股；募集配套资金后共发行人民币普通股（A股）16,400,589股，发行完成后公司股份数量为161,874,505股，全面摊薄每股收益为0.2555元/股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年4月19日受理立昂技术递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。立昂技术已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
四、本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年5月7日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
一、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
六、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向投资者提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件。
发行人全体董事的公开声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签名：
王刚 金泼 葛良娣
姚爱斌 周路 钱炽峰
关勇 栾凌 姚文英
立昂技术股份有限公司
2019年4月23日
目录
特别提示....................................................................................................................... 2
公司声明....................................................................................................................... 3
发行人全体董事的公开声明....................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................... 7
第一节本次非公开发行概况....................................................................................... 9
一、本次交易方案概述...................................................................................... 9
二、本次募集配套资金发行股票的基本情况................................................11
（二）发行股票的种类和面值........................................................................11
第二节本次发行前后公司相关情况......................................................................... 13
一、本次发行前后公司前10名股东变动情况.............................................. 13
二、本次非公开发行股票对公司的影响........................................................ 14
第三节本次交易的实施情况..................................................................................... 16
一、本次发行履行的相关程序........................................................................ 16
二、本次交易的实施情况................................................................................ 18
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................... 18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况19
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............. 20
六、相关协议及承诺的履行情况.................................................................... 21
七、相关后续事项的合规性及风险................................................................ 21
八、独立财务顾问结论意见............................................................................ 21
九、法律顾问结论意见.................................................................................... 22
第四节本次交易新增股份上市情况......................................................................... 24
一、新增股份的上市批准情况........................................................................ 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................ 24
三、新增股份上市时间.................................................................................... 24
四、新增股份的限售安排................................................................................ 24
第五节持续督导......................................................................................................... 25
一、督导期间.................................................................................................... 25
二、持续督导方式............................................................................................ 25
三、持续督导内容............................................................................................ 25
第六节中介机构及有关经办人................................................................................. 26
一、独立财务顾问（联席主承销商）............................................................ 26
二、联席主承销商............................................................................................ 26
三、律师事务所..............................................................................
