湖南华凯文化创意股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“发行人”）首次公开发行3,060万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3110号文核准，本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华凯创意”，股票代码为“300592”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.21元/股，发行数量为3,060万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,836万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,224万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为306万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,754万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,500,952
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：143,279,959.92
3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,048
4、网上投资者放弃认购金额（元）：203,440.08
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,055,691
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：15,920,150.11
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 4,309
4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,449.89
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
1 杨琪 杨琪 507 2,641.47
2 吴斌 吴斌 253 1,318.13
3 蒋龙福 蒋龙福 507 2,641.47
4 陈添旭 陈添旭 507 2,641.47
5 唐凯 唐凯 507 2,641.47
6 赵玉玲 赵玉玲 507 2,641.47
7 张晓峰 张晓峰 507 2,641.47
8 林古琴 林古琴 507 2,641.47
深圳市彩虹创业投资集深圳市彩虹创业投
9 团有限公司 资集团有限公司 507 2,641.47
合计 4,309 22,449.89
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为43,357股，包销金额为225,889.97元。主承销商包销比例0.141690%。
2017年1月13日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商西部证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-68588083
联系人：西部证券投资银行总部资本市场部
发行人：湖南华凯文化创意股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
2017年1月13日
