广东美联新材料股份有限公司
Malion New Materials Co., Ltd.
（住所：汕头市美联路 1 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构(主承销商)
（住所：吉林省长春市自由大路 1138 号）
创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
广东美联新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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发行人声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露用。投资者应当以正式公告的招股说
明书全文作为做出投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 2,400 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行不
存在股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 9,600 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：
发行人控股股东及实际控制人黄伟汕、股东张朝益承诺：自发行人股票上市之
日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票上市之日起 36
个月后， 本人在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份
总数的 25%；在发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月后申报离职，自申报
离职之日起 6 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分
派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。自发行人
股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行
价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有的发行人股
票的锁定期限在原有期限的基础上自动延长 6 个月。
发行人股东张盛业、张静琪、张佩琪、张俩佳承诺：自发行人股票上市之日起
36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持
有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
发行人股东张朝凯承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或
委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份， 也不由发行
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人回购本人所持有的该等股份； 本人在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票
申请前 6 个月内取得的新增股份，自完成工商变更登记后 36 个月内，不转让或者
委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。
发行人股东段文勇、卓树标承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人
不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份， 也
不由发行人回购本人所持有的该等股份。
作为发行人股东的董事、高级管理人员段文勇、卓树标承诺：自发行人股票上
市之日起 12 个月后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人所持有
发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；
在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起
18 个月内不转让直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起
第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的， 自申报离职之日起 12 个月内不得转让直接
持有的发行人股份。自发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于首次公开发行价格， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行
价格，本人持有的发行人股票的锁定期限在原有期限的基础上自动延长 6 个月。
保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年 【】 月【】日
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下
列重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺
承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、（一） 发
行人股东关于所持股份锁定及转让”的承诺。
二、发行人本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向和发行
人持股的董事、高级管理人员减持价格的承诺
承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、（二）发行
人本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向和发行人持股的董
事、高级管理人员减持价格”的承诺。
三、关于稳定股价的预案
关于稳定股价的预案及相关承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基
本情况”之“十、（三）关于稳定公司股价预案”的承诺。
四、发行人及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关中
介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺
承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、（四）发行
人及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的保荐人及
证券服务机构关于发行上市申请文件真实性”的承诺。
五、发行人及其控股股东、董事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施
相关约束措施及承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之
“十、（五）发行人及其控股股东、董事及高级管理人员违反相关承诺的约束措
施”的承诺。
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六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺内容详见本招股说明书“第五节 发
行人基本情况”之“十、（六）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”及“第
九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、发行人即期回报被摊薄的情况及
相关承诺、措施”。
七、滚存利润分配政策
滚存利润分配政策具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”
之“十、（七）利润分配政策的承诺”。
八、本次发行后公司股利分配政策
发行后公司股利分配政策具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本
情况”之“十、（七）利润分配政策的承诺”。
公司报告期内股利分配情况、发行后股利分配政策、公司未来分红回报规划
等具体情况，详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十
五、股利分配政策和实际股利分配情况”。
九、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对公司持
续盈利能力的核查结论
对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于： 公司主要原材
料价格波动的风险；行业竞争加剧的风险；毛利率波动或下降的风险；募集资金
投资项目投产后达不到预期效益的风险及新增折旧对公司经营业绩带来的风险；
产品技术替代及新产品研发和产业化风险；应收账款的风险；存货跌价的风险；
公司业务快速发展带来的管理风险；税收政策变动的风险；贸易壁垒风险等。公
司已在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了分析并完整披露。
经核查， 保荐机构认为： 报告期内发行人实现了良好的财务状况和盈利能力，
根据行业现状及发行人当前的经营业绩判断， 发行人具有良好的发展前景和持续
盈利能力。
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目 录
第一节 释义..........................................................................................................................................9
第二节 概览........................................................................................................................................13
一、发行人概况................................................................................................................................13
二、发行人控股股东及实际控制人情况 ........................................................................................14
三、发行人主要财务数据与财务指标 ............................................................................................14
四、本次发行概况............................................................................................................................16
五、募集资金用途............................................................................................................................16
第三节 本次发行概况..........................................................................................................................17
一、本次发行的基本情况...............................................
