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300583 深市 赛托生物


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赛托生物:山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书

公告日期:2023-04-18

赛托生物:山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书 PDF查看PDF原文

股票简称:赛托生物                                  股票代码:300583
  山东赛托生物科技股份有限公司
 以简易程序向特定对象发行股票并在
            创业板上市

                之

            上市公告书

              保荐机构(主承销商)

                  (成都市青羊区东城根上街 95 号)

                          二〇二三年四月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行股票数量:11,641,762 股

  2、发行股票价格:22.47 元/股

  3、募集资金总额:261,590,392.14 元

  4、募集资金净额:251,922,408.15 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量:11,641,762 股

  2、股票上市时间:2023 年 4 月 20 日(上市首日),新增股份上市日公司
股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让,自 2023 年 4 月 20 日(上市首日)起开始计算。发行对象基于本次
交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                    目 录


特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2
目 录 ...... 3
释  义 ...... 4
一、  公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  (一)发行类型...... 5

  (二)本次发行履行的相关程序...... 5

  (三)发行方式...... 10

  (四)发行数量...... 10

  (五)发行价格...... 10

  (六)募集资金和发行费用...... 11

  (七)募集资金到账及验资情况...... 11

  (八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11

  (九)新增股份登记情况...... 11

  (十)发行对象...... 12

  (十一)保荐机构(主承销商)的合规性结论意见...... 17

  (十二)发行人律师的合规性结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况 ...... 18

  (一)新增股份上市批准情况...... 18

  (二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

  (三)新增股份的上市时间...... 18

  (四)新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 19

  (一)本次发行前后前十大股东情况对比...... 19

  (二)股本结构变动情况...... 20
  (三)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 20

  (四)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析 ...... 21

  (一)公司主要财务数据及指标...... 21

  (二)管理层讨论与分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25

  (一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
  (二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件 ...... 26

                      释  义

  在本上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
发行人/公司/赛托生物  指  山东赛托生物科技股份有限公司

本上市公告书        指  山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
                          股票并在创业板上市之上市公告书

本次发行、本次向特定  指  赛托生物以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的
对象发行                  行为

国金证券、保荐机构、 指  国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、国浩律师  指  国浩律师(杭州)事务所
审计机构、立信中联、 指  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

股东大会            指  山东赛托生物科技股份有限公司股东大会

董事会              指  山东赛托生物科技股份有限公司董事会

监事会              指  山东赛托生物科技股份有限公司监事会

A股                指  在境内上市的人民币普通股

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

元、万元            指  人民币元、人民币万元

  本上市公告书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。


  一、 公司基本情况

 公司名称:      山东赛托生物科技股份有限公司

 公司英文名称:  Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd.

 法定代表人:    米奇

 公司类型:      股份有限公司(上市)

 股票上市地:    深圳证券交易所

 证券代码:      300583

 证券简称:      赛托生物

 注册地址:      山东省菏泽市定陶区东外环路南段

 办公地址:      山东省菏泽市定陶区东外环路南段

 注册资本:      106,922,067 元

 联系电话:      0530-2263536

 传真:          0530-2263536

 公司网址:      http://www.sitobiotech.com

 电子信箱:      stock@sitobiotech.com

                药品生产;药品委托生产;兽药生产;新化学物质生产;饲料添加剂生
                产;药品进出口;兽药经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运输
                (不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
 经营范围:      项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危
                险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不
                含许可类化工产品);合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化
                学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  二、本次新增股份发行情况

    (一)发行类型

  本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。

    (二)本次发行履行的相关程序

    1、已履行的审批程序

  2022 年 4 月 22 日,第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。


  公司 2021 年年度股东大会对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜进行了授权。

  公司第三届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议、第十六次审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案及有关事项。

  公司第三届董事会第十七次会议,审议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

    2、本次发行监管部门注册过程

  2023 年 3 月 9 日,发行人收到深交所出具的《关于受理山东赛托生物科技
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕255 号),深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核,并于 2023 年 3 月 14 日向中国证监会提交注册。

  2023 年 3 月 29 日,发行人收到中国证监会出具的《关于同意山东赛托生物
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕651 号),中国证监会同意公司本次发行的注册申请。

    3、发行过程

  (1)《认购邀请书》发送情况

  2023 年 2 月 14 日,保荐机构(主承销商)向其与发行人共同确定的 101 名
特定对象发送了《认购邀请书》,邀请上述投资者于询价日(2023 年 2 月 17 日)
9:00-12:00 期间参与本次发行的认购报价。

  发送认购邀请书后至询价前一日(含),因田万彪、董卫国等 12 名投资者表达了认购意向,保荐机构(主承销商)向上述投资者补充发送了《认购邀请书》。
  因此,本次发行共计向 113 名投资者发送了《认购邀请书》,具体发送对象包括:已提交认购意向书的投资者 49 名、剔除关联方后发行人前 13 名股东、27家基金公司、12 家证券公司、10 家保险机构、2 家其他机构。

  经保荐机构(主承销商)核查,本次发行认购邀请书的发送范围符合《证券
发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定。不存在发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。(2)申购报价情况

  2023 年 2 月 17 日 9:00-12:00,在国浩律师(杭州)事务所的全程见证下,
保荐机构(主承销商)共收到 33 份申购报价单,均为有效报价。

  经核查,除证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司、合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)无需缴纳保证金外,其他投资者均按《认购邀请书》要求及时足额缴纳保证金,具体情况如下表:

 序号          认购对象          报价(元/ 认购金额(万 是否按时足额 是否有效
       
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