深圳市容大感光科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金
使用情况报告。
一、 前次募集资金基本情况
（一） 发行股份、可转换公司债券购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3240 号) 核准，同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春
发行 467,077 股股份、向袁毅发行 180,804 股股份、向李慧发行 67,801 股股份、
向石立会发行 37,667 股股份、向牛国春发行 773,760 张可转换公司债券、向袁毅发行 299,520 张可转换公司债券、向李慧发行 112,320 张可转换公司债券、向石立会发行 62,400 张可转换公司债券购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权的注册申请。
本次购买高仕电 100%股权（以下简称“标的资产”）的交易总价为 20,800.00万元；其中以发行股份支付 2,080.00 万元，共计发行 753,349.00 股股份，发行价格为 27.61 元/股；其中以发行可转换债券支付 12,480.00 万元，共计发行1,248,000.00 张可转换公司债券，票面金额为 100 元/张；其中以现金支付6,240.00 万元，交易具体对价情况如下：
金额单位：人民币万元
交易对 转让的股权 转让的股权 发行股份支付金 发行可转换公司债 现金支付金
序号 交易总额
方 出资额 出资额比例 额 券支付金额 额
1 牛国春 1,240.00 62.00% 12,896.00 1,289.60 7,737.60 3,868.80
2 袁毅 480.00 24.00% 4,992.00 499.20 2,995.20 1,497.60
3 李慧 180.00 9.00% 1,872.00 187.20 1,123.20 561.60
4 石立会 100.00 5.00% 1,040.00 104.00 624.00 312.00
合计 2,000.00 100.00% 20,800.00 2,080.00 12,480.00 6,240.00
2020 年 12 月 28 日，高仕电研取得广州南沙经济技术开发区行政审批局换
发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更完成后，公司合计持有高仕电研 100.00%股权。
（二） 募集资金专户存储情况
公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，前次募集资金使用情况是发行股份、可转换公司债券购买资产及资产的权属变更情况。
截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 14,560.00 已累计使用募集资金总额： 14,560.00
各年度使用募集资金总额： 14,560.00
变更用途的募集资金总额： 不适用
2020 年度： 14,560.00
2021 年度： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2022 年 1-6 月： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
资金额 投资金额 金额 投资金额 资金额 金额 完工程度）
金额的差额
1 发行可转换债券购买 发行可转换债券购买 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00
高仕电研 100%股权 高仕电研 100%股权 14,560.00 0.00 2020 年
2 发行股份购买高仕电 发行股份购买高仕电 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 12 月 28 日
研 100%股权 研 100%股权
注：募集资金总额是指容大感光购买高仕电研 100%股权中以发行股份和可转换债券支付的对价部分。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置前次募集资金使用情况
公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在使用暂时闲置的前次募集资金的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-6 月
1 购买高仕电研 100% 不适用 1,500.00 1,750.00 2,000.00 2,753.41 3,264.65 7,507.13 是
股权 1,489.07
注： 2020 年度及 2021 年度数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度 1-6 月数据未经审计。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
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